az örökösök és a kedvezményezettek összehasonlítása kicsit olyan, mint egy családi szedán összehasonlítása egy sportautóval. Mindkettő jármű, de van néhány alapvető különbség.
bár a kifejezések nem szinonimák, mind az örökösök, mind a kedvezményezettek örökölhetnek. A kedvezményezettek olyan személyek, akiket kifejezetten megnevezett egy végrendelet vagy bizalmi dokumentum. Az örökösök olyan házastársak és más rokonok, akiknek törvényes joguk lenne örökölni, ha valaki végrendelet vagy más hagyatéki terv nélkül meghalna.
függetlenül attól, hogy mennyire élesen ellenzi egy családtag akaratát, örökösként nem lesz képes visszavonni a visszavonhatatlan bizalmat … még akkor is, ha az akarat tulajdonosa nem családtagokat nevezett meg kedvezményezettként.
tipp
a kedvezményezettek (nem az örökösök) visszavonhatatlan bizalmat vonhatnak vissza, de csak bizonyos körülmények között és bírói döntés alapján.
az örökösök kihívásainak feltárása
az örökösök nem vonhatnak vissza visszavonhatatlan bizalmat, ha nem is kedvezményezettek, de megtámadhatják vagy megtámadhatják azt. Az eljárás nagyjából megegyezik azzal, hogy egy nagy különbséggel megtámadják az akaratot. Bizalmi kihívást nyújthat be akár a megbízó életében, akár halála után, de csak akkor vitathatja meg a végrendeletet, ha az örökhagyó meghalt. Addig fenntartja magának a jogot, hogy bármikor visszavonja vagy megváltoztassa akaratát, így ez nem kötelező érvényű dokumentum.
a bizonyítás terhe a bizalom megtámadásakor hasonló a végrendelet megtámadásához. Általában be kell bizonyítania, hogy hiba van a bizalom alapítási dokumentumaiban, vagy hogy a bizalom készítője nem volt józan esze abban az időben, amikor létrehozta. A józan ész küszöbértéke kissé szigorúbb a visszavonhatatlan bizalom esetében, mint a visszavonható bizalom vagy akarat esetében.
mint a will versenyek esetében, a bizalmi verseny általában egy teljes körű jogi eljárás, amely tárgyalást foglal magában. A bizalom megtörése végül egy bíró véleményére vezethető vissza.
a kedvezményezettek visszavonása
a visszavonhatatlan bizalom állítólag örökké tart, de valójában néha megszakadhatnak. A trustmaker életében a visszavonhatatlan bizalmat az örökösök könnyebben visszavonhatják-feltéve, hogy ők is kedvezményezettek. Egyes államok, mint például New York és Virginia, lehetővé teszik a visszavonhatatlan trösztök felbontását az összes kedvezményezett írásbeli, egyhangú beleegyezésével. A visszavonáshoz általában a trustmaker beleegyezése és beleegyezése is szükséges.
a halál utáni Visszavonás megértése
a visszavonhatatlan bizalom visszavonása a vagyonkezelő halála után hasonló folyamat, de bírósági megjelenést igényelhet. Egyes államok lehetővé teszik a kedvezményezettek számára, hogy petíciót nyújtsanak be a bírósághoz a bizalom megszüntetését kérve. A siker esélye a kedvezményezettek és a vagyonkezelő egyhangú hozzájárulásától is függ.
bár a Számvevőszék felülbírálhatja egy vagy több kedvezményezett eltérő véleményét, ezt csak akkor teheti meg, ha a kedvezményezettek bizonyítani tudják, hogy a bizalom már nem azt a célt szolgálja, amelyre szánták. A bíróságok nem hajlanak arra, hogy halála után visszavonhatatlan vagyonkezelő kívánságaival szemben jó ok nélkül repüljenek.
kivételek a szokásos szabályok alól
ha egy jótékonysági szervezet bizalmi kedvezményezett, ez bonyolíthatja a visszavonást. Adózási kérdések miatt a jótékonysági trösztöket általában nem lehet visszavonni. Még a jótékonysági szervezet beleegyezésével is, a bíróság nem engedheti meg, hogy egy ilyen bizalom megtörjön.
komplikációk akkor is felmerülhetnek, ha a kedvezményezettek bármelyike kiskorú. Az egységes bizalmi kódexet elfogadó államok általában lehetővé teszik a szülők vagy gondviselők számára, hogy ilyen helyzetben kiskorúak nevében beszéljenek, de más államok ezt nem teszik meg. Ezekben a joghatóságokban előfordulhat, hogy a bizalom csak akkor vonható vissza, ha az összes kedvezményezett nagykorú.