Confrontare eredi e beneficiari è un po ‘ come confrontare una berlina familiare con un’auto sportiva. Sono entrambi veicoli, ma hanno alcune differenze fondamentali.
Sebbene i termini non siano sinonimi, sia gli eredi che i beneficiari possono ereditare. I beneficiari sono persone che sono specificamente nominati in un testamento o documenti di fiducia. Gli eredi sono coniugi e altri parenti che avrebbero il diritto legale di ereditare se qualcuno dovesse morire senza un testamento o altro piano immobiliare.
Indipendentemente dal modo stridente in cui ti opponi alla volontà di un membro della famiglia, come erede non sarai in grado di revocare un trust irrevocabile … anche se il proprietario della volontà nominato membri non familiari come beneficiari.
Tip
I beneficiari (non gli eredi) possono eventualmente revocare un trust irrevocabile, ma solo in determinate circostanze e in base a una sentenza del giudice.
Esplorazione delle sfide da parte degli eredi
Gli eredi non possono revocare un trust irrevocabile se non sono anche beneficiari, ma possono contestarlo o contestarlo. La procedura è molto simile a contestare una volontà con una grande differenza. Puoi presentare una sfida di fiducia durante la vita del trustmaker o dopo la sua morte, ma puoi contestare un testamento solo dopo che il testatore è morto. Fino a questo momento, si riserva il diritto di revocare o modificare la sua volontà in qualsiasi momento, quindi non è un documento vincolante.
L’onere della prova quando si contesta un trust è simile a quello di contestare un testamento. In genere è necessario dimostrare che c’è un errore nei documenti di formazione del trust o che il creatore di fiducia non era sano di mente nel momento in cui lo ha creato. La soglia per una mente sana è un po ‘ più severa per una fiducia irrevocabile che per una fiducia revocabile o una volontà.
Come per i concorsi di will, un concorso di fiducia è in genere un procedimento legale in piena regola che coinvolge un processo. Rompere la fiducia alla fine si ridurrebbe al parere di un giudice.
Revoca da parte dei beneficiari
I trust irrevocabili dovrebbero essere per sempre, ma in realtà a volte possono essere infranti. Durante la vita del trustmaker, un trust irrevocabile è più facile da revocare per gli eredi, a condizione che siano anche beneficiari. Alcuni stati, come New York e Virginia, permettono trust irrevocabili per essere rotto sulla scritta, consenso unanime di tutti i beneficiari. La revoca richiede in genere anche l’accordo e il consenso del trustmaker.
Comprendere la revoca post-morte
Revocare un trust irrevocabile dopo la morte del trustmaker è un processo simile, ma può richiedere una comparizione in tribunale. Alcuni stati consentono ai beneficiari di presentare una petizione al tribunale che richiede la cessazione del trust. Le vostre probabilità di successo dipenderebbe anche il consenso unanime dei beneficiari e il fiduciario.
Sebbene la corte possa annullare il dissenso di uno o più beneficiari, potrebbe farlo solo se i beneficiari possono dimostrare che il trust non serve più allo scopo per cui era destinato. I tribunali non sono inclini a volare di fronte ai desideri di un trustmaker irrevocabile dopo la sua morte senza una buona causa.
Eccezioni alle regole usuali
Quando un ente di beneficenza è un beneficiario di fiducia, ciò può complicare la revoca. A causa di problemi fiscali, i trust di beneficenza di solito non possono essere revocati. Anche con il consenso della carità, la corte potrebbe non permettere tale fiducia per essere rotto.
Complicazioni possono anche sorgere se uno dei beneficiari sono minori. Gli stati che hanno adottato il Codice di fiducia uniforme in genere consentono ai genitori o ai tutori di parlare per i minori in una situazione del genere, ma altri stati non lo faranno. In queste giurisdizioni, il trust potrebbe non essere revocabile fino a quando tutti i beneficiari sono maggiorenni.