Chickamauga ja Chattanooga
sillä välin 60 000 liittovaltion sotilasta pyrki Rosecransin johdolla etenemään Tennesseen keskiosasta kaakkoon Braggin silloista tärkeää rautatie-ja teollisuuskeskusta Chattanoogaa vastaan noin 43 000 sotilaan voimin. Sarjassa loistavasti suunniteltuja liikkeitä Rosecrans ohjaili Braggin pois Chattanoogasta ilman taistelua. Tämän jälkeen Bragg sai tukea Longstreetin veteraanijoukoista, jotka lähetettiin nopeasti rautateitse Leen armeijasta Virginiasta. Tämän vahvistuksen avulla Bragg kääntyi Rosecransia vastaan ja sai-häijyssä kaksipäiväisessä taistelussa (19.-20. Syyskuuta) Chickamauga Creekissä, aivan Chattanoogan kaakkoispuolella—yhden harvoista Konfederaation voitoista lännessä. Bragg menetti 18 454 66 326 miehestään, Rosecrans 16 170 53 919 miehestään. Rosecrans putosi takaisin Chattanoogaan, jossa Bragg melkein piiritti hänet. Bragg pystyi tukahduttamaan tarvikkeet siihen pisteeseen, että unionin joukot näkivät nälkää.
![Yhdysvaltain sisällissota: Chattanoogan taistelu](https://cdn.britannica.com/s:690x388,c:crop/30/64930-050-ED683940/Battle-of-Chattanooga-victory-forces-Union-1863.jpg)
Encyclopædia Britannica, Inc.
![American Civil War: Battle of Chickamauga Creek](https://cdn.britannica.com/s:690x388,c:crop/80/7480-050-3D20E6C6/Site-banks-battle-Chattanooga-Tennessee-Chickamauga-Creek.jpg)
Library of Congress, Washington, D. C. (B8184-10260)
etelän menestys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Sen sijaan, että Bragg olisi painostanut Chattanoogan piiritystä, hän epäviisaasti lähetti Longstreetin pois yrittäen turhaan vallata Knoxvillen, joka oli tuolloin Burnsiden hallussa. Kun Rosecrans osoitti hajoamisen merkkejä, Lincoln korvasi hänet Grantilla, joka sai luotua huoltolinjan lokakuun loppuun mennessä ja vahvisti Chattanoogassa ahtaalla ollutta liittovaltion armeijaa lähettämällä rautateitse Hookerin komentaman Potomacin XI ja XII armeijakunnan rippeet. Grant hyökkäsi 23. -25. Marraskuuta ja valtasi Lookout Mountainin ja Missionary Ridgen, löi Braggin armeijan ja ajoi sen etelään kohti Daltonia Georgiassa. Grant kärsi 5 824 kuolonuhria Chattanoogassa ja Braggissa, 6 667. Koska suurin osa hänen huippukenraaleistaan oli menettänyt itseluottamuksensa Braggiin, Davis korvasi hänet Johnstonilla. Molemmat armeijat pysyivät rauhallisina seuraavaan kevääseen saakka.
![sisällissodan taistelukentät](https://cdn.britannica.com/s:690x388,c:crop/35/64935-050-81198515/armies-Union-Mississippi-River-area-control-South-1863.jpg)
Encyclopædia Britannica, Inc.
![Lookout Mountain, Tennessee](https://cdn.britannica.com/s:690x388,c:crop/34/7334-004-45C00AB6/Ulysses-S-Grant-John-Rawlins-Joseph-Webster-1863.jpg)
Courtesy, Colorado Historical Society, Denver (kuva nro. F7289)