maailman suurin automarkkina on Kiina, jossa on 25,76 miljoonaa henkilö-ja hyötyajoneuvoa, yli 400 toimivaa autonvalmistajaa ja 45 prosenttia kaikista viiden menestyneimmän kansainvälisen autonvalmistajan myymistä ajoneuvoista. Vielä vaikuttavampaa: se saavutti kaiken tämän vain 19 prosentin osuudella autojen omistuksesta—kolmanneksella Saksan (59%) ja alle neljäsosalla Yhdysvaltojen (84%).
kun COVID-19-pandemia iski Kiinaan vuosi sitten, se vaikutti kaikkiin teollisuudenaloihin, eikä autoteollisuus ollut poikkeus. Pandemian ollessa suurimmillaan Kiinassa helmikuussa 2020 autojen myynti oli laskenut 79% edellisvuodesta ja 88% vain kahta kuukautta aiemmasta, joulukuussa 2019-pandemian alkaessa. Hidastamalla pandemiaa rajojensa sisällä Kiina oli kuitenkin ensimmäinen automarkkina, joka elpyi. Huhtikuun myyntiluvut merkitsivät itse asiassa ensimmäistä vuotta ylittävää automyynnin kasvua Kiinassa sen jälkeen, kun verohelpotusten palautus heinäkuussa 2018 päätti vuosikymmenten katkeamattoman kasvun. Elpymisen keskeinen tekijä oli hyötyajoneuvojen myynnin 30 prosentin kasvu posti-ja jakelupalvelujen kysynnän kasvun vuoksi.
sen lisäksi, että hallitukset ja yritykset ympäri maailmaa ovat panostaneet kaikin mahdollisin keinoin COVID-19-rokotteen kehittämiseen, ne ovat joutuneet kohtaamaan toisen valtavan haasteen: talouksiensa elvyttämisen. Kiinassa hallitus on jatkanut NEVs: n (uusien sähköautojen) kannustimia, kuten tukia ja verovapauksia vuoteen 2022. Hallitus laski myös käytettyjen autojen arvonlisäveron vain 0,5 prosenttiin ja kannusti rahoitusalaa tarjoamaan kuluttajille houkuttelevampia luottopalveluja. Lisäksi kunnat myönsivät autonostajille käteisavustusta jopa 1 400 Yhdysvaltain dollaria ajoneuvoa kohden.
kovaa kilpailua
on selvää, ettei yhdelläkään autonvalmistajalla ole varaa pysyä poissa Kiinan markkinoilta. Kääntöpuolena on tietenkin se, että olosuhteet, jotka tekevät Kiinasta niin tärkeän markkina—alueen, aiheuttavat ennennäkemätöntä kilpailua-Kiinassa toimii yli 400 ajoneuvovalmistajaa, ja joka päivä lanseerataan kahdesta kolmeen uutta mallia.
potentiaali on kuitenkin edelleen valtava, varsinkin kun kyseessä on EVs-alue, jolle hallitus antaa täyden tukensa ja jossa on useita kotimaisia toimijoita, kuten Nio, Weltmeister ja Xpeng. Itse asiassa EVs: n myynti Kiinassa on kasvanut yli 1 000 prosenttia vuodesta 2015, ja sen osuus on nyt 4,7 prosenttia sikäläisestä automyynnistä. Erityisesti Kiinasta on tullut tärkein markkina maailmanlaajuisesti, ja sen osuus kaikista maailmanlaajuisesti myydyistä EVs: istä on yli 50 prosenttia vuonna 2019.
ei ole yllättävää, että kilpailu Kiinan EV-markkinoilla on kovaa, sillä maassa on yli 500 EV-startupia. Toki suurin osa on kehitysvaiheessa, eivätkä he ole vielä näyttäneet muuta kuin konseptiautoja. Itse asiassa vain 12 ev-startupia oli vuoden 2019 loppuun mennessä alkanut myydä autoja, ja Pekingin autonäyttelyssä viime syyskuussa oli mukana vain kymmenen. Mutta ne pelaajat onni olla tukena taloudellisesti vahva ja luottavainen sijoittajat etenevät: Polestar avasi 20 uutta myymälää, ja Nio on ramping myynti sen ES8 ja ES6 katumaasturit ja valmistui Yuan 7bn (US$1.07 bn) rahoituskierros valtion hallinnassa sijoittajat. Nio: lla on kunnianhimoisia suunnitelmia laajentaa akkujen vaihtoasemiaan, mikä poistaa EV: n omistajien tarpeen ladata ajoneuvojaan. Alibaban tukema Xpeng jatkaa myös otsikoihin tuomalla markkinoille P7 sports sedaninsa, EV: n, jonka toimintasäde on 706 kilometriä-pisin tällä hetkellä saatavilla Kiinassa.
ja Kiinan EV-segmentin kasvu vain kiihtyy. Itse asiassa odotamme, että EVs: n ja plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) kokonaismyynti saavuttaa 5 miljoonan rajan vuonna 2025, ja polttokenno-EVs: n myynnin arvioidaan nousevan 50 000 yksikköön eli noin 1 prosenttiin NEVs: n kokonaismarkkinoista tulevan Accenturen raportin ”the Future of Automotive Sales in China”mukaan. Lisäksi Kiina keskittyy maailman johtavien vetypolttokennojen EVs-markkinoiden luomiseen, ja aikoo laittaa miljoona Kiinan maanteille vuoteen 2030 mennessä. Tämä kunnianhimoinen tavoite vastaa Kalifornian tavoitetta ja laahaa vain Etelä-Korean tavoitetta saada 1,8 miljoonaa FCEV: tä teilleen. Maailman johtavana vedyn tuottajana Kiinalla on suuri etu kilpajuoksussa polttokennojen herruudesta.
digitaaliset behemootit
toinen Kiinan markkinoiden vahvuus—kokonsa, politiikkansa ja kilpailumaisemansa lisäksi-on Baidun, Alibaban ja Tencentin kaltaisten digitaalisten behemoottien valtava jalanjälki, joka pyritään yhdistämään ajoneuvot ja integroimaan ne omiin ekosysteemeihinsä. Sen lisäksi, että Baidu edistää aktiivisesti autonomisen ajamisen kehittämistä, se tarjoaa myös käyttöjärjestelmän useille Kiinalaismerkkien kytketyille ajoneuvoille. Samaan aikaan Alibaba on esitellyt yhteistyössä Xpengin kanssa auton sisäisen minisovellusalustan, ja Tencent tarjoaa oman ajoneuvoon asennettavan infotainment-järjestelmän, joka keskittyy puheohjattuun viestintään, sosiaaliseen mediaan ja shoppailuun.
mutta Kiinan teknologiajäteillä on vielä suurempia tavoitteita. Suuret kolmannen osapuolen alustat, kuten AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) ja DongCheDi, sekä Alibaban Tmall, ovat vastanneet asiakkaiden vaatimuksiin mukavuudesta ja digitalisaatiosta, pyrkien vakiinnuttamaan asemansa käytettyjen ja uusien autojen ostajien lähtöpaikkana. Internet-yrityksinä nämä alustat ovat menestyneet COVID-19-pandemian aikana. Ja OEM-valmistajat ovat kiinnittäneet huomiota, ja monet alkavat livestream – autojen myyntitapahtumat sosiaalisilla alustoilla yhteydenpitoon kuluttajien kanssa; lisäksi yli 50 brändiä osallistui Tmallin Double 11 shopping-kampanjaan vuonna 2020, mikä keräsi yhteensä 330 000 tilausta. BMW on jopa ryhtymässä laajamittaiseen strategiseen kumppanuuteen Alibaban kanssa vauhdittaakseen sen digitaalista muutosta.
vaikka nämä esimerkit todistavat, että kolmansien osapuolten alustat voivat olla korvaamattomia välineitä myyntitoiminnan ja digitaalisten myyntimatkojen tehostamiseksi, ne korostavat myös OEM-valmistajien riippuvuutta kolmansien osapuolten suurista yleisöistä ja teknologisesta osaamisesta, joista jälkimmäinen on erityisen tärkeää pandemian vuoksi. Jos ihmiset päättävät olla palaamatta toimistoihin pandemian jälkeenkään, he eivät välttämättä tunne tarvetta omistaa ajoneuvoa. Ja jos kuluttajat uskovat, että sähköautot ja autonominen ajaminen eivät tee merkittäviä muutoksia riittävän nopeasti vastatakseen kasvaviin huoliin ympäristövaikutuksista, he saattavat myös päättää olla ostamatta ajoneuvoa.
mitä paremmin autoteollisuus tunnistaa nämä suuntaukset ja omaksuu uudet mallit, sitä paremmat valmiudet sillä on menestyä uudessa liikkumismaisemassa.
CAAM (2019-2020: Autoalan taloudellinen toiminta elokuussa 2019-elokuu 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): Kiinan automyynnin lovi ensimmäinen nousu lähes 2 vuoteen, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): Kiina poistaa tuet vety polttokennoautojen: raportti, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent liittyy kisaan ja luo omistautuneen auto intelligence-tiimin, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt ja koen Deryckere ovat Accenturen johtavia toimitusjohtajia; Schmidt johtaa Automotive Groupia maailmanlaajuisesti ja Deryckere Industry Networks and Programs Groupia.