Der Netzwerkausrüster Nortel hat sich heute bereit erklärt, Clarify, einen Softwarehersteller, der den Vertrieb und den Kundenservice von Unternehmen automatisiert, in einem Aktiengeschäft im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
Nortel gab heute bekannt, dass es 1,3 Aktien für jede einzelne Aktie und Aktienoption austauschen wird. Nortel erwartet, dass die Übernahme im ersten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen wird.
Die Nortel-Aktie schloss heute bei 52.38 pro Aktie und fiel um 0.31, während die Clarify-Aktie um 1.97 sprang und bei 45.31 schloss.
Der Deal kommt zu einer Zeit, in der sich der Markt für Customer Relationship Management (CRM) -Software als eigenständige Unternehmen schnell konsolidiert
| Verschlungen | |||
| Erworben | Erwerber | Wert | Datum |
| Aurum | Baan | $275 Millionen | Mai 1997 |
| Scopus | Siebel | $460 Millionen | März 1998 |
| Vantive | PeopleSoft | 433 Millionen US-Dollar | Oct. 1999 |
| Klären | Nortel | $2.1 Milliarden | Okt. 1999 |
scramble, um Partner zu finden, die ihnen helfen, besser zu konkurrieren. Am vergangenen Montag einigten sich der Hersteller von Business-Management-Software PeopleSoft und der Rivale von Clarify, Vantive, auf einen Aktien-für-Aktien-Deal im Wert von rund 433 Millionen US-Dollar. Business-Management-Software-Hersteller wie Oracle und SAP entwickeln auch schnell ihre eigenen Linien von Web-basierten Vertriebs- und Kundenservice-Software.
Jeff Snyder, Analyst bei Dataquest, sagte, dass die im Rahmen der heutigen Transaktion erworbene Software die bestehende Callcenter-Software von Nortel Networks ergänzen wird. Es ist der zweite Kauf des Unternehmens seit der Ankündigung einer neuen Kundendienstinitiative.
Im August zahlte Nortel Networks 436 Millionen US-Dollar für Periphonics, einen Hersteller von Self-Service-Software für Kunden. Mit der Technologie von Periphonics können Bankkunden beispielsweise ihren Kontostand überprüfen oder Geld überweisen, ohne einen Kundendienstmitarbeiter zu kontaktieren, sagte Snyder.
Die Software von Clarify, die intern bei Nortel eingesetzt wird, ermöglicht es einem Kundendienstmitarbeiter, die historischen Verkaufs- und Serviceinformationen eines Kunden abzurufen, wenn ein Anruf eingeht.
„Es zeigt jedes Mal, wenn Sie angerufen haben, wer Sie sind, warum Sie in der Vergangenheit angerufen haben“, sagte Snyder. „Es hilft dem Agenten nicht nur, Sie besser zu bedienen, sondern sammelt auch Informationen über die Kunden, um die Marketing- und Vertriebsgruppe auf dem Laufenden zu halten.“
Ein überraschender Deal
Der heutige Deal überraschte einige Analysten, die erwarteten, dass das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen, das einen Marktanteil von etwa 22 Prozent an CRM-Software hält, von einem anderen Softwarehersteller anstelle eines Netzwerkunternehmens gekauft würde. Viele Unternehmen bemühen sich jedoch aufgrund ihres Wachstumspotenzials, in den Vertriebs- und Dienstleistungsmarkt einzusteigen.
Das Marktforschungsunternehmen International Data Corporation (IDC)erwartet, dass der weltweite Markt für CRM-Software im Jahr 2003 von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 1998 auf 11 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.
„Die CRM-Softwarebranche war extrem heiß“, sagte Pat Mason, Finanzanalyst bei Preferred Capital Markets. „Aus Wettbewerbsgründen musste Nortel in den Raum kommen.“
„Wir finden Telekommunikationsunternehmen, die die Nahrungskette in der Softwareumgebung migrieren“, fügte er hinzu. „Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Wettbewerbssituation im Front-Office-Softwaremarkt verändert.“
Tony Zingale, Chief Executive von Clarify, sagte, der Deal helfe Clarify, anderen Softwareherstellern, einschließlich No, weit voraus zu sein. 1 Front-Office-Software-Hersteller Siebel, sowie Oracle und Peoplesoft-Vantive.
„Dieser Schritt bläst alle drei weg“, sagte er und fügte hinzu, dass der Deal auch die globale Reichweite von Clarify auf etwa 150 Länder ausdehne.
Software Gorilla Siebel wird jedoch ein harter Konkurrent für jeden sein. Siebel ist in keiner Weise für Bargeld, Kunden oder Schlagkraft geschnallt. Das Unternehmen hat einen Marktwert von etwa 7,72 Milliarden US-Dollar – ein Bruchteil des heutigen Marktwerts von etwa 1,05 Milliarden US-Dollar.
Zu viel Geld?
Analysten haben heute sogar in Frage gestellt, ob Nortel zu viel für Clarify bezahlt hat, das 1998 einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar erzielte.
Obwohl 2,1 Milliarden US-Dollar für Clarify angesichts des 441 Millionen US-Dollar schweren PeopleSoft-Vantive-Deals hoch erscheinen, sagte Snyder, der höhere Preis sei sinnvoll.
„Clarify ist ein stabileres Unternehmen als Vantive“ und hat ein viel stärkeres finanzielles Profil, sagte er.
Bill Conner, neu angekündigter Präsident der Enterprise Solutions Division von Nortel, sagte, der Übernahmepreis basiere auf dem Wachstumspotenzial von Nortel, das auf etwa 80 Prozent geschätzt wird, und nicht nur auf früheren Einnahmen.
Im Rahmen der Transaktion wird Clarify als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nortel Networks innerhalb des Nortel-Geschäftsbereichs Enterprise Solutions tätig sein. Zingale sagte, er werde weiterhin an der Spitze von Clarify stehen und alle wichtigen Führungskräfte des Unternehmens sowie die 800 Mitarbeiter des Unternehmens behalten.
News.com Wylie Wong hat zu diesem Bericht beigetragen.