Le géant des équipements de réseau Nortel a annoncé aujourd’hui qu’il avait accepté d’acheter Clarify, un fabricant de logiciels qui automatise les ventes aux entreprises et les besoins de service à la clientèle, dans le cadre d’une transaction boursière évaluée à 2,1 milliards de dollars.
Nortel a annoncé aujourd’hui qu’elle échangerait 1,3 action pour chaque action Clarifiée et option d’achat d’actions. Nortel prévoit la clôture de l’acquisition au premier trimestre de l’année prochaine.
L’action de Nortel a clôturé aujourd’hui à 52,38 par action, en baisse de 0,31, tandis que celle de Clarify a bondi de 1,97 pour clôturer à 45,31.
L’accord intervient à un moment où le marché des logiciels de gestion de la relation client (CRM) se consolide rapidement en tant qu’entreprises autonomes
| Léché | |||
| Acquis | Acquéreur | Valeur | Date |
| Aurum | Baan | 275 millions de dollars | Mai 1997 |
| Scopus | Siebel | 460 millions de dollars | Mars 1998 |
| Vantive | PeopleSoft | 433 millions de dollars | Oct. 1999 |
| Clarify | Nortel | 2,1 milliards de dollars | Oct. 1999 |
se démener pour trouver des partenaires pour les aider à mieux rivaliser. Lundi dernier, le fabricant de logiciels de gestion d’entreprise PeopleSoft et le rival de Clarify, Vantive, ont accepté de fusionner dans un accord stock-for-stock d’une valeur d’environ 433 millions de dollars. Les fabricants de logiciels de gestion d’entreprise tels qu’Oracle et SAP développent également rapidement leurs propres gammes de logiciels de vente et de service client basés sur le Web.
Jeff Snyder, analyste chez Dataquest, a déclaré que le logiciel acquis à la suite de l’accord d’aujourd’hui complétera le logiciel de centre d’appels existant de Nortel Networks. Il s’agit du deuxième achat de la société depuis l’annonce d’une nouvelle initiative de service à la clientèle.
En août, Nortel Networks a payé 436 millions de dollars pour Periphonics, un fabricant de logiciels en libre-service à la clientèle. La technologie de Periphonics permet aux clients bancaires, par exemple, de vérifier le solde de leur compte ou de transférer des fonds sans passer par un représentant du service client, a déclaré Snyder.
Le logiciel de Clarify, utilisé en interne chez Nortel, permet à un agent du service à la clientèle d’extraire les informations historiques sur les ventes et les services d’un client lorsqu’un appel arrive.
« Cela montre chaque fois que vous avez appelé, qui vous êtes, pourquoi vous avez appelé dans le passé », a déclaré Snyder. « Cela aide non seulement l’agent à mieux vous servir, mais il recueille des informations sur les clients pour mieux informer le groupe marketing et ventes. »
Un accord surprise
L’accord d’aujourd’hui a surpris certains analystes, qui s’attendaient à ce que Clarify, basée à San Jose, en Californie, qui détient environ une part de marché des logiciels CRM de 22%, soit achetée par un autre fabricant de logiciels au lieu d’une entreprise de réseautage. Cependant, de nombreuses entreprises se démènent pour entrer sur le marché des ventes et des services en raison de son potentiel de croissance.
La société d’études de marché International Data Corporation (IDC) s’attend à ce que le marché mondial des logiciels CRM atteigne 11 milliards de dollars en 2003, contre 1,9 milliard de dollars en 1998.
« L’industrie des logiciels CRM a été extrêmement chaude », a déclaré Pat Mason, analyste financier chez Preferred Capital Markets. » Pour des raisons de concurrence, Nortel devait entrer dans l’espace. »
» Nous constatons que des entreprises de télécommunications migrent vers le haut de la chaîne alimentaire dans l’environnement logiciel « , a-t-il ajouté. « Il sera intéressant de voir comment la situation concurrentielle évolue sur le marché des logiciels de front office. »
Le directeur général de Clarify, Tony Zingale, a déclaré que l’accord aide à clarifier leap loin devant les autres fabricants de logiciels, y compris No. 1 fabricant de logiciels de front office Siebel, ainsi qu’Oracle et PeopleSoft-Vantive.
« Cette décision les éloigne tous les trois », a-t-il déclaré, ajoutant que l’accord étend également la portée mondiale de Clarify à environ 150 pays.
Cependant, le logiciel gorilla Siebel sera un concurrent difficile à affronter. Siebel n’est en aucun cas à court d’argent, de clients ou de poids. La société a une valeur marchande d’environ 7,72 milliards de dollars, une fraction de la valeur marchande de Clarify d’environ 1,05 milliard de dollars.
Trop d’argent?
Aujourd’hui, les analystes se demandaient même si Nortel payait trop cher pour Clarify, qui avait des revenus de 130 millions de dollars en 1998.
Bien que 2,1 milliards de dollars pour Clarify semblent élevés, à la lumière de l’accord PeopleSoft-Vantive de 441 millions de dollars, Snyder a déclaré que le prix plus élevé était logique.
« Clarify est une entreprise plus stable que Vantive » et a un profil financier beaucoup plus fort, a-t-il déclaré.
Bill Conner, nouvellement annoncé président de la division Solutions d’entreprise de Nortel, a déclaré que le prix d’acquisition était basé sur le potentiel de croissance de Clarify, estimé à environ 80%, plutôt que sur le chiffre d’affaires passé.
En vertu de l’accord, Clarify opérera en tant que filiale en propriété exclusive de Nortel Networks, fonctionnant au sein des activités de solutions d’entreprise de Nortel. Zingale a déclaré qu’il continuerait à diriger Clarify et a déclaré qu’il conserverait tous les cadres clés de l’entreprise, ainsi que les employés de 800 de l’entreprise.
News.com Wylie Wong a contribué à ce rapport.