CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ – sertifiointi on tunnustettu huippuosaamisen standardi kattavassa taloussuunnittelussa.
henkilö, joka on ansainnut nämä arvosanat, on täyttänyt Certified Financial Planners Board of Standards (CFP Board) – järjestön asettamat koulutus -, tutkinto -, kokemus-ja eettiset vaatimukset. Sen vuoksi rahoitussuunnittelija, joka on ansainnut YKP: n arvosanan, olisi erotettava rahoitussuunnittelijasta, joka ei ole ansainnut. Kuluttajien on oltava tietoisia siitä, että mikään ei estä henkilöä ilmoittautumasta ”Taloussuunnittelijaksi”, ja siksi kuluttajan velvollisuus on erottaa suunnittelija, joka on ansainnut merkit ja joka ei ole.
jos rahoitussuunnittelija on ansainnut oikeuden käyttää YKP-merkkejä, tämä tarkoittaa, että hän on täyttänyt seuraavat vaatimukset::
- koulutus: on kolme tapaa täyttää YKP sertifiointi koulutus vaatimus:
- koulutusohjelman suorittaminen korkeakoulussa tai yliopistossa, jonka opetussuunnitelma on kirjattu YKP: n johtokuntaan; tai
- aikaisemman rahoitussuunnitteluun liittyvän kurssityön transkription toimittaminen YKP: n johtokunnalle tarkistettavaksi ja hyvitettäväksi; tai
- tiettyjen ammattinimikkeiden tai akateemisten tutkintojen suorittaminen.
- tutkimus: Ehdokkaat YKP sertifiointi on läpäistävä tiukka kahden päivän, 10 tunnin YKP Sertifiointitarkastus hallinnoi YKP Board, joka kattaa rahoitussuunnitteluprosessin ja sisältää sellaisia aiheita kuin verosuunnittelu, työsuhde-etuudet ja eläkkeelle suunnittelu, jäämistösuunnittelu, investointien hallinta ja vakuutus.
- kokemus: YKP: n sertifiointia hakevien on osoitettava, että heillä on kokemusta rahoitussuunnittelusta, ennen kuin he saavat luvan käyttää YKP: n tunnuksia.
- etiikka: YKP: n sertifiointiehdokkaiden taustat on tarkastettu YKP: n johtokunnassa, ja heidän on myös ilmoitettava kaikista tutkinnoista tai oikeudellisista menettelyistä, jotka liittyvät heidän ammatilliseen tai liiketoimintaan. Yhteisen kalastuspolitiikan johtokunta tarkastelee kaikkia tällaisia tietoja ja tutkii lausunnot, joissa mainitaan huolenaiheita.
hakijoiden on myös noudatettava YKP: n johtokunnan eettisiä sääntöjä sekä ammatillisen vastuun ja taloussuunnittelun käytäntöjä.
lisätietoja saa www: stä.YKP.netto
uudelleensertifiointi
jokaisen YKP: n sertifioijan on myös sertifioituaan suoritettava uudelleensertifiointi joka toinen vuosi. Ne, jotka haluavat säilyttää sertifiointi on saavutettava vähintään 30 tuntia täydennyskoulutusta pysyäkseen ajan tasalla kehityksen rahoitussuunnittelun ammattiin ja palvella paremmin asiakkaitaan. Kaksi näistä tunneista on käytettävä YKP: n johtokunnan eettisten sääntöjen ja ammatillisen vastuun tai taloussuunnittelun Käytäntönormien tutkimiseen.
Certified Financial Planner Board of Standards Inc. omistaa SERTIFIOINTIMERKIT CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ ja federally registered CFP (with flame design) Yhdysvalloissa, jonka se myöntää henkilöille, jotka onnistuneesti täyttävät CFP hallituksen alkuperäiset ja jatkuvat sertifiointivaatimukset.