CHICAGO, Joulukuu. 15, 2020 /PRNewswire/ — Cerity Partners, yksi maan johtavista riippumattomista rahoitusneuvontayrityksistä, ilmoitti tänään Algonquin Advisorsin ja Worldview Wealth Advisorsin lisäämisestä. Nämä yritykset nostavat yrityksen koko AUM $27B ja laajentaa Cerity Partners läsnäolo Koillis-ja Pohjois-Kaliforniassa.
Algonquin Advisors on vuonna 1998 perustettu Greenwichissä, Connecticutissa toimiva yritys, jota johtavat perustaja George Hubbard ja toimitusjohtaja John Hyman. Tiimi tarjoaa sijoitusten hallintapalveluja erittäin korkean nettovarallisuuden henkilöille ja perheille sekä säätiöille, joilla on huomattava kokemus sijoittamisesta yksityisille markkinoille. Algonquinin seitsemän osaavaa ammattilaista liittyvät Cerity Partnersiin osittain hyödyntääkseen yrityksen perhetoimistopalveluja asiakaskokemuksen parantamiseksi.
” algonquinin neuvonantajien ihanteet ja arvot ovat läheisesti linjassa Cerity Partnersin ihanteiden ja arvojen kanssa, ja olemme innoissamme päästessämme mukaan yritykseen”, Hubbard sanoi. ”Uskomme, että heidän laaja tarjontansa ja syvä toimialaosaamisensa parantavat palveluitamme ja edistävät kasvuamme Koillismaalla ja koko maassa.”
firman johtajan Andrew Fisherin vuonna 2005 perustama Worldview Wealth Advisors lisää Cerity Partnersiin viisi sanfranciscolaista kollegaa. Riippumaton varainhoitoyhtiö tarjoaa sijoitusten hallintaa ja taloussuunnittelua globaalisti suuntautuneille perheille. Worldview Wealth Advisors on erikoistunut rajat ylittävään rahoitussuunnitteluun sekä ulkomailla asuville amerikkalaisille että Yhdysvalloissa asuville ulkomaan kansalaisille., ja houkutteli Cerity Partners, koska se ei vain tarjoaa syvä penkki resursseja neuvonantajat, mutta se on myös pitkäaikainen maine globaalisti ajattelevien yritysten. Nämä ammattilaiset työskentelevät suoraan Cerity Partnersin kollegoiden kanssa laajentaakseen palveluja, joita he tällä hetkellä tarjoavat ulkomailla asuville ja kansainvälisille sijoittajille.
” olemme varmoja, että täydentävä Osaamisalueemme yhdistettynä Cerity Partnersin syviin resursseihin ja mittakaavaan auttaa meitä tavoittamaan lisää asiakkaita ympäri maailmaa. Olemme valmiita tarjoamaan kansainvälisemmin keskittyneille perheille sijoitustietoja, joita he tarvitsevat menestyäkseen taloudellisesti globaaleilla markkinoilla, Fisher sanoi.
nämä kaksi lisäystä perustuvat Cerity Partnersin viime vuosien kasvuvauhtiin. Niiden varainhoito-fokus tulee olemaan olennainen osa Cerity Partnersin kokonaisliiketoiminnan tukemista, joka palvelee sekä yksittäisiä varainhoitoasiakkaita että laitoksia.
”Uudet kollegamme Algonquin Advisorsista ja Worldview Wealth Advisorsista ovat loistavia lisäyksiä Cerity Partners-perheeseen. Heidän asiantuntemuksensa laajuus ja syvyys edistävät merkittävästi paikallisia ja kansallisia kasvupyrkimyksiämme”, Cerity Partnersin toimitusjohtaja Kurt Miscinski sanoi. ”Olemme hyvissä asemissa jatkuvaan menestykseen ja odotamme innolla, mitä saavutamme näiden uusien tiimiläisten kanssa.”
jos media tiedustelee tätä lehdistötiedotetta tai puhuu Cerity Partnersin tiedottajalle, ota yhteyttä:. Lisätietoja Cerity partnereista: https://ceritypartners.com/.
Cerity Partnersista:
Cerity Partners on johtava kansallinen riippumaton finanssineuvontayritys, joka palvelee korkean nettoarvon omaavia henkilöitä ja heidän perheitään, yrityksiään ja työntekijöitään sekä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä toimistoistaan eri puolilla maata. Yrityksen sisäiset asiantuntijat veroneuvojat, rahoitussuunnittelijat, sijoitusammattilaiset ja eläkejärjestelykonsultit ovat intohimoisia ja sitoutuneita tarjoamaan objektiivista taloudellista neuvontaa ja valvontaa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.ceritypartners.com.