Con 25,76 millones de vehículos de pasajeros y comerciales, más de 400 fabricantes de automóviles en funcionamiento y un mercado único que representa el 45% de todos los vehículos vendidos por los cinco fabricantes de automóviles internacionales más exitosos, China es el mercado de automóviles más grande del mundo. Aún más impresionante: todo esto lo logró con una tasa de penetración de solo el 19% en términos de propiedad de automóviles, un tercio de la de Alemania (59%) y menos de una cuarta parte de la de Estados Unidos (84%).
Cuando la pandemia de COVID-19 azotó a China hace un año, todas las industrias se vieron afectadas, y la automoción no fue una excepción. Cuando la pandemia alcanzó su punto máximo en China en febrero de 2020, las ventas de automóviles habían caído un 79% con respecto al período del año anterior y un 88% con respecto a solo dos meses antes, en diciembre de 2019, el inicio de la pandemia. Sin embargo, al desacelerar la pandemia dentro de sus fronteras, China fue el primer mercado automotriz que se recuperó. De hecho, las cifras de ventas de abril marcaron el primer crecimiento interanual de las ventas de automóviles en China desde que una reducción de las exenciones fiscales en julio de 2018 puso fin a décadas de crecimiento ininterrumpido. Un factor clave del repunte fue el aumento del 30% en las ventas de vehículos comerciales debido al aumento de la demanda de servicios postales y de entrega.
Además de invertir todos los esfuerzos imaginables en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, los gobiernos y las empresas de todo el mundo se han enfrentado a otro desafío hercúleo: poner en marcha sus economías. En China, el gobierno ha ampliado incentivos como subsidios y exenciones fiscales para los NEV (vehículos eléctricos nuevos) hasta 2022. El gobierno también redujo el IVA de los automóviles usados a solo el 0,5% y alentó al sector financiero a ofrecer a los consumidores servicios de crédito más atractivos. Además, los municipios concedieron a los compradores de automóviles un subsidio en efectivo de hasta 1.400 dólares de los EE.UU. por vehículo.
Competencia feroz
Claramente, ningún fabricante de automóviles puede permitirse mantenerse alejado del mercado chino. La otra cara de la moneda, por supuesto, es que las circunstancias que hacen de China un mercado tan importante están causando una competencia sin precedentes: con más de 400 fabricantes de vehículos activos en China, cada día se lanzan de dos a tres modelos nuevos.
sin Embargo, el potencial sigue siendo enorme, especialmente cuando se trata de EVs—un área en la que el gobierno está poniendo todo su apoyo, con una variedad de actores nacionales como Nio, Weltmeister, y Xpeng. De hecho, las ventas de vehículos eléctricos en China han aumentado en más de un 1.000% desde 2015 y ahora representan el 4,7% de las ventas de automóviles allí. En particular, China se ha convertido en el mercado más importante a nivel mundial, representando más del 50% de todos los vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo en 2019.
no Es de extrañar que la competencia en el EV de mercado en China es feroz, con más de 500 EV start-ups en el país. Por supuesto, la mayoría se encuentran en las primeras etapas de desarrollo y todavía no han mostrado nada más que autos conceptuales. De hecho, solo 12 empresas emergentes de vehículos eléctricos habían comenzado a vender vehículos a finales de 2019, y solo diez estuvieron presentes en el Salón del Automóvil de Beijing el pasado mes de septiembre. Pero esos jugadores lo suficientemente afortunados como para contar con el respaldo de inversores financieramente fuertes y seguros están avanzando: Polestar abrió 20 nuevas tiendas, y Nio ha aumentado las ventas de sus SUV ES8 y ES6 y completó una ronda de financiación de 7 mil millones de yuanes (1,07 mil millones de dólares estadounidenses) de inversores controlados por el Estado. Nio tiene planes ambiciosos para ampliar sus estaciones de reemplazo de baterías, lo que elimina la necesidad de que los propietarios de vehículos eléctricos carguen sus vehículos. El Xpeng respaldado por Alibaba también continúa siendo noticia al lanzar su sedán deportivo P7, un vehículo eléctrico con un alcance de 706 kilómetros, el más largo disponible actualmente en China.
Y el crecimiento del segmento de vehículos eléctricos en China solo va a acelerarse. De hecho, esperamos que las ventas totales de vehículos eléctricos eléctricos, así como de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), alcancen la marca de los 5 millones en 2025, con las ventas de vehículos eléctricos de pila de combustible proyectadas para alcanzar las 50,000 unidades, o aproximadamente el 1% del mercado total de NEV, según el próximo informe de Accenture «El futuro de las ventas de automóviles en China». Además, China se está centrando en crear el mercado líder mundial de vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, con planes de poner 1 millón en las carreteras chinas para 2030. Este ambicioso objetivo coincide con el de California y solo se queda con el objetivo de Corea del Sur de tener 1,8 millones de FCEV en sus carreteras. Como principal productor mundial de hidrógeno, China tiene una gran ventaja en la carrera por la supremacía de las pilas de combustible.
Gigantes digitales
Otra fortaleza del mercado chino, además de su tamaño, políticas y panorama competitivo, es la vasta huella de gigantes digitales como Baidu, Alibaba y Tencent, que buscan conecte e integre vehículos con sus respectivos ecosistemas. Además de promover activamente el desarrollo de la conducción autónoma, Baidu también proporciona el sistema operativo para varios vehículos conectados de marcas chinas. Mientras tanto, Alibaba ha introducido una plataforma de mini-aplicaciones en el automóvil en cooperación con Xpeng, y Tencent proporciona su propio sistema de infoentretenimiento en el vehículo centrado en la comunicación operada por voz, las redes sociales y las compras.
Pero los gigantes tecnológicos de China tienen ambiciones aún mayores. Las principales plataformas de terceros, como AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) y DongCheDi, así como Tmall de Alibaba, han respondido a las solicitudes de comodidad y digitalización de los clientes, buscando establecerse como el lugar de referencia para los compradores de automóviles usados y nuevos. Como negocios de Internet, estas plataformas han prosperado durante la pandemia de COVID-19. Y los fabricantes de equipos originales se han dado cuenta, y muchos han comenzado a transmitir en vivo eventos de ventas de automóviles en plataformas sociales para conectarse con los consumidores; además, más de 50 marcas participaron en la campaña de compras Doble 11 de Tmall en 2020, asegurando un total de 330,000 pedidos. BMW incluso está entrando en una asociación estratégica a gran escala con Alibaba para acelerar su transformación digital.
Si bien estos ejemplos demuestran que las plataformas de terceros pueden ser herramientas invaluables para mejorar las actividades de ventas y los viajes de ventas digitales, también ponen de relieve la dependencia de los fabricantes de equipos originales de las grandes audiencias y los conocimientos tecnológicos de los terceros, lo último de los cuales es particularmente crítico a la luz de la pandemia. Si las personas deciden no regresar a las oficinas, incluso después de la pandemia, es posible que no sientan la necesidad de poseer un vehículo. Y si los consumidores creen que los automóviles eléctricos y la conducción autónoma no están haciendo cambios significativos con la rapidez suficiente para abordar las crecientes preocupaciones sobre los impactos ambientales, también podrían optar por no comprar un vehículo.
Cuanto más reconozca la industria automotriz estas tendencias y se integre en los nuevos modelos, mejor preparado estará para prosperar en el nuevo panorama de la movilidad.
CAAM (2019-2020): Operación económica de la industria automotriz en agosto de 2019-agosto 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): El primer aumento de las ventas de automóviles en China en casi 2 años, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Medios de Tecnología Verde (2019): China Eliminará los Subsidios para los Automóviles con Pilas de Combustible de Hidrógeno: Informe, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent se une a la carrera y crea un equipo dedicado a auto intelligence, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt y Koen Deryckere son directores generales sénior de Accenture; Schmidt lidera su grupo de Automoción a nivel mundial y Deryckere lidera su grupo de Redes y Programas Industriales.