Mit 25,76 Millionen PKW und Nutzfahrzeugen, mehr als 400 aktiven Automobilherstellern und einem Binnenmarkt, auf den 45% aller von den fünf erfolgreichsten internationalen Automobilherstellern verkauften Fahrzeuge entfallen, ist China der größte Automobilmarkt der Welt. Noch beeindruckender: All dies wurde mit einer Durchdringungsrate von nur 19% in Bezug auf den Autobesitz erreicht — ein Drittel der in Deutschland (59%) und weniger als ein Viertel der in den USA (84%).
Als die COVID-19-Pandemie vor einem Jahr China traf, waren alle Branchen betroffen, und die Automobilindustrie war keine Ausnahme. Als die Pandemie im Februar 2020 in China ihren Höhepunkt erreichte, waren die Autoverkäufe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 79% und gegenüber nur zwei Monaten zuvor, im Dezember 2019 – dem Beginn der Pandemie — um 88% gesunken. Durch die Verlangsamung der Pandemie innerhalb seiner Grenzen war China jedoch der erste Automobilmarkt, der sich erholte. Tatsächlich markierten die Verkaufszahlen im April das erste Wachstum der Automobilverkäufe in China gegenüber dem Vorjahr, seit eine Rücknahme der Steuererleichterungen im Juli 2018 Jahrzehnte ununterbrochenen Wachstums beendete. Ein wesentlicher Treiber der Erholung war der um 30% gestiegene Absatz von Nutzfahrzeugen aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Post- und Zustelldiensten.
Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt haben nicht nur alle erdenklichen Anstrengungen in die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs investiert, sondern standen auch vor einer weiteren Herkulesaufgabe: der Ankurbelung ihrer Volkswirtschaften. In China hat die Regierung Anreize wie Subventionen und Steuerbefreiungen für NEVs (New Electric Vehicles) bis 2022 verlängert. Die Regierung senkte auch die Mehrwertsteuer auf Gebrauchtwagen auf nur 0,5% und ermutigte den Finanzsektor, den Verbrauchern attraktivere Kreditdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus gewährten die Gemeinden Autokäufern einen Barzuschuss von bis zu 1.400 US-Dollar pro Fahrzeug.
Harter Wettbewerb
Offensichtlich kann es sich kein Autobauer leisten, sich vom chinesischen Markt fernzuhalten. Die Kehrseite ist natürlich, dass die Umstände, die China zu einem so wichtigen Markt machen, einen beispiellosen Wettbewerb verursachen — mit mehr als 400 Fahrzeugherstellern, die in China aktiv sind, werden täglich zwei bis drei neue Modelle auf den Markt gebracht.
Das Potenzial ist jedoch immer noch enorm, insbesondere im Bereich Elektrofahrzeuge — ein Bereich, in dem die Regierung ihre volle Unterstützung mit einer Vielzahl von inländischen Akteuren wie Nio, Weltmeister und Xpeng einsetzt. Tatsächlich sind die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China seit 2015 um mehr als 1.000% gestiegen und machen nun 4,7% des dortigen Autoabsatzes aus. Insbesondere China hat sich zum wichtigsten Markt weltweit entwickelt und machte 2019 mehr als 50% aller weltweit verkauften Elektrofahrzeuge aus.
Es ist nicht verwunderlich, dass der Wettbewerb auf dem EV-Markt in China mit mehr als 500 EV-Start-ups im Land hart ist. Natürlich befinden sich die meisten in der frühen Entwicklungsphase und haben noch nichts weiter als Konzeptautos gezeigt. Tatsächlich hatten bis Ende 2019 nur 12 EV-Start-ups mit dem Verkauf von Fahrzeugen begonnen, und nur zehn waren im vergangenen September auf der Beijing Motor Show vertreten. Aber die Spieler, die das Glück haben, von finanzstarken und selbstbewussten Investoren unterstützt zu werden, kommen voran: Polestar eröffnete 20 neue Geschäfte, und Nio hat den Verkauf seiner ES8- und ES6-SUVs gesteigert und eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Milliarden Yuan (1,07 Milliarden US-Dollar) von staatlich kontrollierten Investoren abgeschlossen. Nio hat ehrgeizige Pläne, seine Batteriewechselstationen zu erweitern, wodurch Elektrofahrzeugbesitzer ihre Fahrzeuge nicht mehr aufladen müssen. Das von Alibaba unterstützte Xpeng macht auch weiterhin Schlagzeilen, indem es seine P7-Sportlimousine auf den Markt bringt, ein Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von 706 Kilometern — der längsten derzeit in China erhältlichen.
Und das Wachstum des EV-Segments in China wird sich nur beschleunigen. Tatsächlich erwarten wir, dass der Gesamtabsatz von Elektrofahrzeugen sowie Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) im Jahr 2025 die 5-Millionen-Marke erreichen wird, wobei der Absatz von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen laut dem kommenden Accenture-Bericht 50.000 Einheiten oder etwa 1% des gesamten NEVs-Marktes erreichen wird „Die Zukunft des Automobilverkaufs in China“. Darüber hinaus konzentriert sich China auf die Schaffung des weltweit führenden Marktes für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge und plant, bis 2030 1 Million auf chinesischen Straßen zu bauen. Dieses ehrgeizige Ziel entspricht dem von Kalifornien und hinkt nur dem Ziel Südkoreas hinterher, 1.8 Millionen FCEVs auf ihren Straßen zu haben. Als weltweit führender Hersteller von Wasserstoff hat China einen großen Vorteil im Wettlauf um die Vorherrschaft der Brennstoffzellen.
Digitale Giganten
Eine weitere Stärke des chinesischen Marktes — neben seiner Größe, Politik und Wettbewerbslandschaft – ist die große Präsenz digitaler Giganten wie Baidu, Alibaba und Tencent, die eine Verbindung fahrzeuge mit ihren jeweiligen Ökosystemen. Baidu fördert nicht nur aktiv die Entwicklung des autonomen Fahrens, sondern stellt auch das Betriebssystem für die vernetzten Fahrzeuge mehrerer chinesischer Marken bereit. Inzwischen hat Alibaba in Zusammenarbeit mit Xpeng eine Mini-App-Plattform im Auto eingeführt, und Tencent bietet ein eigenes Infotainmentsystem im Fahrzeug an, das sich auf sprachgesteuerte Kommunikation, soziale Medien und Shopping konzentriert.
Aber Chinas Technologieriesen haben noch größere Ambitionen. Große Plattformen von Drittanbietern wie AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) und DongCheDi sowie Tmall von Alibaba haben die Forderungen der Kunden nach Komfort und Digitalisierung beantwortet und sich als Anlaufstelle für Gebraucht- und Neuwagenkäufer etabliert. Als Internetunternehmen haben diese Plattformen während der COVID-19-Pandemie floriert. Und OEMs haben es zur Kenntnis genommen, Viele beginnen, Autoverkaufsveranstaltungen auf sozialen Plattformen per Livestream zu übertragen, um mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten; darüber hinaus nahmen 2020 mehr als 50 Marken an der Double 11 Shopping-Kampagne von Tmall teil und sicherten sich insgesamt 330.000 Bestellungen. BMW geht sogar eine groß angelegte strategische Partnerschaft mit Alibaba ein, um die digitale Transformation zu beschleunigen.
Diese Beispiele beweisen zwar, dass Plattformen von Drittanbietern unschätzbare Werkzeuge zur Verbesserung der Vertriebsaktivitäten und der digitalen Vertriebswege sein können, zeigen aber auch die Abhängigkeit der OEMs von den großen Zielgruppen und dem technologischen Know-how der Drittanbieter auf – letzteres ist angesichts der Pandemie besonders kritisch. Wenn Menschen auch nach der Pandemie nicht in Büros zurückkehren, haben sie möglicherweise nicht das Bedürfnis, ein Fahrzeug zu besitzen. Und wenn die Verbraucher glauben, dass Elektroautos und autonomes Fahren nicht schnell genug signifikante Änderungen vornehmen, um die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen auszuräumen, könnten sie sich auch dafür entscheiden, kein Fahrzeug zu kaufen.
Je mehr die Automobilindustrie diese Trends erkennt und sich in die neuen Modelle einbettet, desto besser ist sie in der neuen Mobilitätslandschaft aufgestellt.
CAAM (2019-2020): Wirtschaftlicher Betrieb der Autoindustrie im August 2019 – August 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): Chinas Autoverkäufe steigen erstmals seit fast 2 Jahren, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): China streicht Subventionen für Wasserstoff-Brennstoffzellenautos: Bericht, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent schließt sich dem Rennen an und schafft ein dediziertes Auto Intelligence Team, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt und Koen Deryckere sind Senior Managing Directors bei Accenture; Schmidt leitet die Automotive Group global und Deryckere die Industry Networks and Programs Group.