Chickamauga en Chattanooga
ondertussen probeerden 60.000 soldaten onder Rosecrans vanuit Centraal Tennessee naar het zuiden te trekken tegen het belangrijke Zuidelijke spoorweg-en industriecentrum van Chattanooga, dat toen in handen was van Bragg met ongeveer 43.000 troepen. In een reeks van briljant ontworpen bewegingen manoeuvreerde Rosecrans Bragg Uit Chattanooga zonder een gevecht te moeten voeren. Bragg werd toen versterkt door troepen van Longstreets veteranencorps, snel per spoor gestuurd vanuit Lee ‘ s army in Virginia. Met deze versterking keerde Bragg tegen Rosecrans en behaalde-in een tweedaagse slag (19-20 September) bij Chickamauga Creek, net ten zuidoosten van Chattanooga—een van de weinige Zuidelijke overwinningen in het westen. Bragg verloor 18.454 van zijn 66.326 manschappen; Rosecrans, 16.170 van de 53.919 geëngageerde. Rosecrans viel terug in Chattanooga, waar hij bijna omsingeld werd door Bragg. Bragg was in staat om voorraden te verstikken tot het punt dat de Noordelijke troepen verhongerden.
maar het zuidelijke succes was van korte duur. In plaats van Chattanooga te belegeren, stuurde Bragg Longstreet onverstandig weg in een vergeefse poging om Knoxville te veroveren. Toen Rosecrans tekenen van desintegratie vertoonde, verving Lincoln hem door Grant, die eind oktober een bevoorradingslijn kon aanleggen en het zwaar onder druk staande federale leger bij Chattanooga versterkte door per spoor de restanten van het leger van het XI en XII korps van de Potomac onder Hookers bevel te sturen. Grant viel op 23-25 November aan en veroverde Lookout Mountain en Missionary Ridge, versloeg Braggs leger en dreef het zuidwaarts naar Dalton, Georgia. Grant leed 5.824 slachtoffers bij Chattanooga en Bragg, 6.667. Nadat het vertrouwen in Bragg verloren was gegaan door de meeste van zijn topgeneraals, verving Davis hem door Johnston. Beide legers bleven rustig tot de volgende lente.
Courtesy, Colorado Historical Society, Denver (afbeelding no. F7289)