Com 25.76 milhões de veículos de passageiros e comerciais, mais de 400 operacional de automóveis, e um mercado único responsável por 45% de todos os veículos vendidos por cinco mais bem-sucedida montadoras internacionais, a China é o maior mercado de automóveis. Ainda mais impressionante: conseguiu tudo isto com uma taxa de penetração de apenas 19% em termos de propriedade automóvel—um terço da Alemanha (59%) e menos de um quarto da DOS EUA (84%).
quando a pandemia COVID-19 atingiu a China há um ano, todas as indústrias foram afetadas, e automotivo não foi exceção. Na altura em que a pandemia atingiu o pico na China em fevereiro de 2020, as vendas de automóveis tinham diminuído 79% em relação ao período anterior e 88% em relação a apenas dois meses antes, em dezembro de 2019-o início da pandemia. No entanto, ao desacelerar a pandemia dentro de suas fronteiras, a China foi o primeiro mercado automotivo que se recuperou. Na verdade, os números de vendas de abril marcou o primeiro ano-sobre-ano de crescimento nas vendas automotivas na China desde uma rollback de benefícios fiscais em julho de 2018 terminou décadas de crescimento ininterrupto. Um dos principais factores de recuperação foi o aumento de 30% nas vendas de Veículos Comerciais devido a uma maior procura de serviços postais e de entrega.
além de investir todos os esforços imagináveis no desenvolvimento de uma vacina COVID-19, governos e empresas em todo o mundo têm sido confrontados com outro desafio hercúleo: dar início à sua economia. Na China, o governo estendeu incentivos como subsídios e isenções fiscais para NEVs (novos veículos elétricos) até 2022. O governo reduziu igualmente o IVA sobre os veículos usados para apenas 0,5% e incentivou o sector financeiro a oferecer aos consumidores Serviços de crédito mais atractivos. Além disso, os municípios concederam uma subvenção em dinheiro aos compradores de automóveis de até US$1,400 por veículo.
Feroz concorrência
Claramente, nenhuma montadora pode se dar ao luxo de ficar de fora do mercado Chinês. O outro lado, é claro, é que as circunstâncias que fazem da China um mercado tão importante estão causando uma concorrência sem precedentes—com mais de 400 fabricantes de veículos ativos na China, dois a três novos modelos estão sendo lançados todos os dias.
no Entanto, o potencial ainda é grande, especialmente quando se trata de Sve—uma área em que o governo está colocando o seu total apoio, com uma variedade de jogadores domésticos, tais como Nio, Weltmeister, e Xpeng. Na verdade, as vendas de EVs na China aumentaram mais de 1.000% desde 2015 e agora representam 4,7% das vendas de automóveis lá. Notavelmente, a China tornou-se o mercado mais importante em todo o mundo, representando mais de 50% de todos os EVs vendidos em todo o mundo em 2019.
não é surpreendente que a concorrência no mercado de EV na China seja feroz, com mais de 500 start-ups de EV no país. É claro, a maioria estão nas fases iniciais de desenvolvimento e não mostraram nada mais do que carros conceito ainda. Na verdade, apenas 12 start-ups EV tinham realmente começado a vender veículos até o final de 2019, e apenas dez estavam presentes no Beijing Motor Show em setembro passado. Mas esses jogadores afortunados o suficiente para ser apoiado por investidores financeiramente fortes e confiantes estão avançando: Polestar abriu 20 novas lojas, e Nio tem vindo a aumentar as vendas de seus SUVs ES8 e ES6 e completou uma rodada de financiamento Yuan 7bn (us$1,07 bn) de investidores controlados pelo Estado. A Nio tem planos ambiciosos para estender suas estações de substituição de baterias, o que elimina a necessidade de os proprietários de EV cobrarem seus veículos. Xpeng apoiado por Alibaba também continua a fazer manchetes, lançando seu sedan esportivo P7, um EV com um alcance de 706 quilômetros—o mais longo atualmente disponível na China.
e o crescimento do segmento EV na China só vai acelerar. Na verdade, esperamos que o total de vendas para EVs, bem como plug-in veículos elétricos híbridos (PHEVs) atingirá a marca de 5 milhões em 2025, com vendas de células de combustível EVs projetado para chegar a 50.000 unidades ou cerca de 1% do total do mercado NEVs, de acordo com o próximo relatório Accenture “o futuro das vendas automotivas na China”. Além disso, a China está focada na criação do mercado líder mundial para células de combustível de hidrogênio EVs, com planos para colocar 1 milhão em estradas chinesas até 2030. Este objetivo ambicioso corresponde ao da Califórnia e desfaz apenas a meta da Coreia do Sul de ter 1,8 milhões de veiculos em suas estradas. Como principal produtor mundial de hidrogênio, a China tem uma grande vantagem na corrida para supremacia de células de combustível.
Digital gigantes
uma Outra força do mercado Chinês, além de seu tamanho, as políticas e a paisagem competitiva—é a grande pegada digital de gigantes como o Baidu, Alibaba, e Tencent, que buscam conectar e integrar os veículos com seus respectivos ecossistemas. Além de promover ativamente o desenvolvimento da condução autônoma, Baidu também fornece o sistema operacional para veículos conectados de várias marcas chinesas. Enquanto isso, Alibaba introduziu uma plataforma mini-app em carro, em cooperação com Xpeng, e Tencent fornece seu próprio sistema de infotainment in-vehicle focado na comunicação operada por voz, mídia social e compras.
mas os gigantes tecnológicos da China têm ambições ainda maiores. As principais plataformas de terceiros, tais como AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) e DongCheDi, bem como o Tmall do Alibaba, responderam às chamadas de conveniência e digitalização dos clientes, procurando estabelecer-se como o go-to – place para os compradores de carros usados e novos. Como empresas de internet, essas plataformas têm prosperado durante a pandemia COVID-19. E Osems têm tomado conhecimento, com muitos começando a livestream Carros eventos de vendas em plataformas sociais para se conectar com os consumidores; além disso, mais de 50 marcas participaram da campanha de compras Double 11 da Tmall em 2020, garantindo um total de 330.000 encomendas. A BMW está mesmo a entrar numa parceria estratégica em grande escala com a Alibaba para acelerar a sua transformação digital.Embora estes exemplos provem que as plataformas de terceiros podem ser ferramentas inestimáveis para melhorar as actividades de vendas e as viagens de vendas digitais, também evidenciam a dependência dos OEM em relação aos grandes públicos dos terceiros e ao know-how tecnológico-este último é particularmente crítico à luz da pandemia. Se as pessoas optarem por não regressar aos escritórios, mesmo após a pandemia, poderão não sentir a necessidade de possuir um veículo. E se os consumidores acreditam que os carros elétricos e a condução autônoma não estão fazendo mudanças significativas rapidamente o suficiente para resolver preocupações crescentes sobre os impactos ambientais, eles também podem optar por não comprar um veículo.
quanto mais a indústria automóvel reconhecer estas tendências e se integrar nos novos modelos, melhor posicionada é prosperar na nova paisagem de mobilidade.
CAAM (2019-2020): Operação econômica da indústria automobilística, em agosto de 2019 – agosto 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): China, as vendas de automóveis entalhe primeiro aumento em quase 2 anos, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): China para Eliminar os Subsídios para o Hidrogênio, Células de Combustível de Carros: Relatório de, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent junta-se a corrida e cria dedicado auto equipe de inteligência de mercado, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt e Koen Deryckere são superiores, diretores da Accenture; Schmidt leva seu grupo Automotivo global e Deryckere leva seu Setor de Redes e Programas de grupo.