어떤 지정이 금융 전문가에게 가장 많은 기회를 제공 할 수 있는지에 대한 논쟁에 대해 잘 알고있을 것입니다. 우리는 과거에 각각의 장점에 대해 썼지 만 금융 서비스 산업에서 변화가 일어남에 따라 질문을 다시 살펴볼 때라고 생각했습니다.
어떤 명칭이 가장 도움이 될 수 있는지에 대해 더 알아보기 위해,우리는 여러 전문가들에게 그들이 각각의 이점으로 보는 것과 젊은 전문가들에게 기회의 대부분이 어디에 있는지에 대해 평가하도록 요청했습니다.
CFP®,CFA 또는 CPA
“당신이 원하는 것을 금융플래너,CFP®는 최고입니다. 사람들은 더 많은 교육을 지금-그들은 당신이 공인 재무 설계사라면 알고 싶어,당신은 충전 방법,그와 함께가는 모든 것을. 당신이 재무 계획을 제공 할 경우,당신은 시장 점유율 100%가 될 수 있습니다. 뿐만 아니라,회계사 또는 돈 관리자 하려는 경우 다음 공인 회계사 및 공인 회계사 향상 시킬 수 있습니다. 그러나 나는 사람들이 초점을 맞추어야 할 주요 명칭이라고 생각합니다.”-스콧 카한,사장과 금융 자산 관리 공사 수석 재무 설계사
“당신은 고객의 일을하고 자신의 돈으로 사람들을 돕고 싶은 경우에 특히 가장 저렴한 옵션입니다. 그것은 갈 수있는 매우 전문적이고 직접적인 경로입니다. 나는 또한 당신이 장면 투자 작업 뒤에 자세한 더 많은 작업을 수행 할 경우 한인회의가 좋은 지정이라고 생각.”-소피아 베라,창업자 및 재무 설계사 젠 와이 플래닝
“이 모든 학위는 매우 다르므로 회계,재무 조언 또는 재무 분석가인지 여부에 따라 실제로 어떤 분야를 계획하는지에 달려 있습니다. 궁극적으로,이 정도의 한에 사업 소유자 이음것은 너는 도로의 아래 공평을 얻는 능력플러스 소득 현금 유출입의 2 이끌는 괴물이 있기 때문에 직원 이음에 대비하여 최대 기회에 너를 제공할 것이다. 한인회계사 또는 공인 회계사는 당신의 돈에 가장 즉각적인 수익을 제공 할 수 있으며 궁극적으로 당신이 한인회계사 학위를 가진 돈 관리자가되는 데 성공한다면-그것은 가장 큰 상승 여력이 될 것입니다.”-테드 젠킨,산소 금융 주식 회사의 대표 이사
“개인 재무 계획에 대한 전체적인 접근 방식을 통해 고문이 고객에게 가장 큰 가치를 제공 할 수있는 기회를 제공 할 수 있다고 생각합니다. 공인 회계사 및 공인 회계사는 훨씬 더 좁게 초점을 맞추고 개발 된 기술 세트는 반드시 개인 재정에 초점을 맞추고 있지만,더 많은 기업 또는 비즈니스 지향되지 않습니다. 나는 많은 분야에서 고객을 돕고 견고한 계획을 세우기 위해 모두 함께 묶을 수있는 지식을 가지고 있습니다. 세금 또는 투자에 큰 관심을 가지고 그 지역 중 하나에서 경력을 추구하려는 사람들을 위해,다음 확실히 공인 회계사 또는 공인 회계사 인증에 갈 수있는 방향이 될 것입니다. 나는 개인적으로 모든 조각이 함께 맞는 방법을 알고 즐길 너무 좁게 한 지역에 집중되고 싶지 않았다.”-캐시 커티스,커티스 재무 계획 재무 고문,유한회사
“나는 총체적인 재무 계획을 중심으로 독점적으로 설계된 유일한 지정이라고 생각합니다. 그리고 저는 이것이 우리가 보는 성장을 경험하고 있는 이유라고 생각합니다. 재무 설계사로서 경력을 쌓기로 결심 한 사람에게는 커리큘럼의 전체 론적 특성과 교육 및 경험 요구 사항 때문에 더 적합 할 수있는 지정이 없다고 생각합니다.”-잭 브로드,이사회 이사회 의장
결론
전문가들은 조언자에게 가장 도움이되는 지정이라는 데 동의하지만,그들은 또한 조언자의 툴킷에 유용한 추가가 될 수 있음을 강조합니다. 어느 것이 당신에게 가장 적합한 지 결정하려면 경력 목표를 평가하고 강점을 결정하는 것이 중요합니다. 이것은 당신이 자신감을 가지고 앞으로 나아가고 당신의 장기 목표와 일치하는 방식으로 당신의 경력을 성장시키는 데 도움이 될 것입니다.