Chickamauga e Chattanooga
Nel frattempo, 60.000 soldati federali sotto Rosecrans cercarono di spostarsi verso sud-est dal Tennessee centrale contro l’importante centro ferroviario e industriale confederato di Chattanooga, allora detenuto da Bragg con circa 43.000 truppe. In una serie di movimenti brillantemente concepiti, Rosecrans manovrò Bragg fuori da Chattanooga senza dover combattere una battaglia. Bragg fu poi sostenuto dalle truppe del corpo dei veterani di Longstreet, inviate rapidamente per ferrovia dall’esercito di Lee in Virginia. Con questo rinforzo, Bragg si rivolse a Rosecrans e-in una feroce battaglia di due giorni (19-20 settembre) a Chickamauga Creek, appena a sud—est di Chattanooga-ottenne una delle poche vittorie confederate a ovest. Bragg perse 18.454 dei suoi 66.326 uomini; Rosecrans, 16.170 su 53.919 impegnati. Rosecrans cadde di nuovo in Chattanooga, dove fu quasi circondato da Bragg. Bragg fu in grado di soffocare i rifornimenti al punto che le truppe dell’Unione stavano morendo di fame.
Ma il successo del Sud fu di breve durata. Invece di premere l’assedio di Chattanooga, Bragg incautamente inviato Longstreet fuori in un inutile tentativo di catturare Knoxville, poi detenuto da Burnside. Quando Rosecrans mostrò segni di disintegrazione, Lincoln lo sostituì con Grant, che fu in grado di stabilire una linea di rifornimento entro la fine di ottobre e rafforzò l’esercito federale a Chattanooga inviando, per ferrovia, i resti dell’esercito dell’XI e XII Corpo del Potomac, sotto il comando di Hooker. In numero superiore a Bragg ora 56.359 a 46.165, Grant attaccò il 23-25 novembre, catturando Lookout Mountain e Missionary Ridge, sconfiggendo l’esercito di Bragg e guidandolo verso sud verso Dalton, in Georgia. Grant ha subito 5.824 vittime a Chattanooga e Bragg, 6.667. Avendo perso la fiducia in Bragg dalla maggior parte dei suoi migliori generali, Davis lo sostituì con Johnston. Entrambi gli eserciti rimasero quiescenti fino alla primavera successiva.