Con 25,76 milioni di veicoli passeggeri e commerciali, più di 400 case automobilistiche operative e un mercato unico che rappresenta il 45% di tutti i veicoli venduti dalle cinque case automobilistiche internazionali di maggior successo, la Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo. Ancora più impressionante: ha raggiunto tutto questo con un tasso di penetrazione di solo il 19% in termini di proprietà di auto—un terzo di quello della Germania (59%) e meno di un quarto di quello degli Stati Uniti (84%).
Quando la pandemia di COVID-19 ha colpito la Cina un anno fa, tutte le industrie sono state colpite e l’automotive non ha fatto eccezione. Nel momento in cui la pandemia ha raggiunto il picco in Cina a febbraio 2020, le vendite di auto erano diminuite del 79% rispetto al periodo precedente e dell ‘ 88% rispetto a soli due mesi prima, a dicembre 2019, l’inizio della pandemia. Tuttavia, rallentando la pandemia all’interno dei suoi confini, la Cina è stata il primo mercato automobilistico a rimbalzare. In effetti, i numeri di vendita di aprile hanno segnato la prima crescita anno su anno delle vendite automobilistiche in Cina da quando un rollback delle agevolazioni fiscali a luglio 2018 ha concluso decenni di crescita ininterrotta. Un fattore chiave del rimbalzo è stato l’aumento del 30% delle vendite di veicoli commerciali dovuto all’aumento della domanda di servizi postali e di consegna.
Oltre a investire ogni sforzo immaginabile nello sviluppo di un vaccino COVID-19, i governi e le aziende di tutto il mondo hanno dovuto affrontare un’altra sfida erculea: far ripartire le loro economie. In Cina, il governo ha esteso incentivi come sussidi ed esenzioni fiscali per i NEVS (nuovi veicoli elettrici) fino al 2022. Il governo ha anche abbassato l’IVA sulle auto usate ad appena lo 0,5% e ha incoraggiato il settore finanziario a offrire ai consumatori servizi di credito più attraenti. Inoltre, i comuni hanno concesso un sussidio in denaro per gli acquirenti di auto fino a US US 1,400 per veicolo.
Feroce concorrenza
Chiaramente, nessuna casa automobilistica può permettersi di stare lontano dal mercato cinese. Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che le circostanze che rendono la Cina un mercato così importante stanno causando una concorrenza senza precedenti-con più di 400 produttori di veicoli attivi in Cina, due o tre nuovi modelli vengono lanciati ogni giorno.
Tuttavia, il potenziale è ancora enorme, soprattutto quando si tratta di SVE—un’area in cui il governo sta mettendo il suo pieno sostegno, con una varietà di attori nazionali come Nio, Weltmeister e Xpeng. In effetti, le vendite di veicoli elettrici in Cina sono aumentate di oltre il 1.000% dal 2015 e ora rappresentano il 4,7% delle vendite di auto lì. In particolare, la Cina è diventata il mercato più importante a livello globale, rappresentando oltre il 50% di tutti i veicoli elettrici venduti in tutto il mondo in 2019.
Non sorprende che la concorrenza nel mercato EV in Cina sia feroce, con più di 500 start-up EV nel paese. Naturalmente, la maggior parte sono nelle prime fasi di sviluppo e non hanno mostrato nulla di più di concept car ancora. Infatti, solo 12 start-up EV avevano effettivamente iniziato a vendere veicoli entro la fine di 2019, e solo dieci erano presenti al Salone di Pechino lo scorso settembre. Ma quei giocatori abbastanza fortunati da essere sostenuti da investitori finanziariamente forti e fiduciosi stanno andando avanti: Polestar ha aperto 20 nuovi negozi, e Nio ha incrementato le vendite dei suoi SUV ES8 ed ES6 e ha completato un round di finanziamento di Yuan 7bn (US b 1.07 bn) da investitori controllati dallo stato. Nio ha piani ambiziosi per estendere le sue stazioni di sostituzione della batteria, che eliminano la necessità per i proprietari di EV di caricare i loro veicoli. Alibaba-backed Xpeng continua anche a fare notizia lanciando la sua berlina sportiva P7, un EV con una gamma di 706 chilometri-la più lunga attualmente disponibile in Cina.
E la crescita del segmento EV in Cina sta solo per accelerare. In effetti, prevediamo che le vendite totali di veicoli elettrici e ibridi plug-in (PHEV) raggiungeranno il valore di 5 milioni nel 2025, con le vendite di veicoli elettrici a celle a combustibile che dovrebbero raggiungere le 50.000 unità o circa l ‘ 1% del mercato totale dei NEVs, secondo il prossimo rapporto Accenture “The Future of Automotive Sales in China”. Inoltre, la Cina si sta concentrando sulla creazione del mercato leader mondiale per i veicoli elettrici a celle a combustibile a idrogeno, con l’intenzione di mettere 1 milione sulle strade cinesi entro il 2030. Questo ambizioso obiettivo corrisponde a quello della California e ritarda solo l’obiettivo della Corea del Sud di avere 1.8 milioni di FCEV sulle loro strade. Come principale produttore mondiale di idrogeno, la Cina ha un grande vantaggio nella corsa alla supremazia delle celle a combustibile.
Digitale colossi
Altro punto di forza del mercato Cinese, oltre che per la sua dimensione, le politiche, e della concorrenza—è la grande impronta digitale colossi come Baidu, Alibaba e Tencent, che cercano di collegare e integrare i veicoli con i loro rispettivi ecosistemi. Oltre a promuovere attivamente lo sviluppo della guida autonoma, Baidu fornisce anche il sistema operativo per i veicoli connessi di diversi marchi cinesi. Nel frattempo, Alibaba ha introdotto una piattaforma mini-app in auto in collaborazione con Xpeng e Tencent fornisce il proprio sistema di infotainment a bordo del veicolo incentrato sulla comunicazione vocale, sui social media e sullo shopping.
Ma i giganti tecnologici cinesi hanno ambizioni ancora maggiori. Le principali piattaforme di terze parti come AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) e DongCheDi, così come Tmall di Alibaba, hanno risposto alle richieste dei clienti per comodità e digitalizzazione, cercando di affermarsi come il go-to-place per gli acquirenti di auto usate e nuove. Come attività Internet, queste piattaforme sono state fiorenti durante la pandemia di COVID-19. E gli OEM hanno preso nota, con molti che iniziano a livestream eventi di vendita di auto su piattaforme sociali per connettersi con i consumatori; inoltre, più di 50 marchi hanno partecipato alla campagna acquisti Double 11 di Tmall nel 2020, ottenendo un totale di ordini 330,000. BMW sta anche entrando in una partnership strategica su larga scala con Alibaba per accelerare la sua trasformazione digitale.
Mentre questi esempi dimostrano che le piattaforme di terze parti possono essere strumenti preziosi per migliorare le attività di vendita e i percorsi di vendita digitali, evidenziano anche la dipendenza degli OEM dall’ampio pubblico e dal know-how tecnologico delle terze parti, quest’ultimo particolarmente critico alla luce della pandemia. Se le persone scelgono di non tornare negli uffici, anche dopo la pandemia, potrebbero non sentire la necessità di possedere un veicolo. E se i consumatori ritengono che le auto elettriche e la guida autonoma non stiano apportando cambiamenti significativi abbastanza rapidamente da affrontare le crescenti preoccupazioni sugli impatti ambientali, potrebbero anche scegliere di non acquistare un veicolo.
Più l’industria automobilistica riconosce queste tendenze e si inserisce nei nuovi modelli, più è pronta a prosperare nel nuovo panorama della mobilità.
CAAM (2019-2020): Funzionamento economico del settore auto nel mese di agosto 2019 – agosto 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): la Cina le vendite di auto notch primo rialzo di quasi 2 anni, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): Cina Eliminare i Sussidi per celle combustibili a Idrogeno Auto: Report, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent unisce corsa e crea dedicato automatico squadra di intelligence, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt e Koen Deryckere sono senior amministratori delegati presso Accenture; Schmidt conduce il gruppo Automobilistico a livello mondiale e Deryckere conduce le sue Reti di Settore e Programmi di gruppo.