ha egy vállalkozás tulajdonosa, akkor valószínűleg szembe kell néznie sok bonyolult döntéseket, amikor eljön az ideje, hogy nyugdíjba — elvégre értékesítési üzleti egy nagy élet esemény. Annak érdekében, hogy segítsen eligazodni ebben a komplex átmenetben, fontolja meg a certified exit planning advisor (CEPA) tanácsadót, egy szakértőt, aki képzett, hogy segítsen összehangolni céljait és átruházható értéket építeni a vállalatába.
mit jelent a CEPA megnevezés
a CEPA program, amelyet 2007-ben hozott létre az Exit Planning Institute, egy személyes, MBA stílusú program. Az ötnapos tanfolyamot évente többször tartják az Egyesült Államokban (a programot 2020-ban kínáló városok közé tartozik Atlanta, Cleveland, Chicago, New York és San Diego). Azok a tanácsadók, akik ezt a hitelesítő adatot keresik, speciálisan képzettek arra, hogy segítsék az üzleti tulajdonosokat egy kilépési terv elkészítésében — a vállalat maximális haszon érdekében történő értékesítésének tervében.
a minősített kilépési tervezési tanácsadó nem csak az üzleti célokkal foglalkozik; figyelembe veszik az Ön személyes és pénzügyi céljait is. A CEPA holisztikus megközelítést alkalmaz, Hogy segítsen olyan üzleti stratégia kidolgozásában, amely integrálja életének minden aspektusát.
ha CEPA-val dolgozik, akkor kap egy szakértőt, aki megvizsgálja a szakmai iparágával kapcsolatos kérdéseket; a kockázati toleranciát; a nyugdíjazási ütemtervet; és az üzleti tevékenység egyéb kritikus területeit. Segítenek eldönteni, hogy mikor van a legjobb idő a vállalkozás eladására, és hogyan lehet minimalizálni az adókat az eladásból.
Cepa követelmények és a Program áttekintése
ahhoz, hogy egy certified exit planning advisor, jelöltek kell legalább öt év teljes munkaidős vagy azzal egyenértékű tapasztalattal közvetlenül a cégtulajdonosok. A legtöbb Cepa a banki vagy biztosítási ágazatból származik, vagy könyvelők, ingatlantervezők vagy ügyvédek.
a pályázóknak egyetemi diplomával vagy további releváns munkatapasztalattal kell rendelkezniük. Azt is meg kell tagja a kilépési tervezési intézet jó állapotban.
öt magával ragadó nap alatt a CEPA jelöltek 23 kulcsfontosságú területen tanulnak, amint azt a kilépési tervezés országosan elismert szakértői tanítják. Az egyhetes tanfolyam témái közé tartozik az értékgyorsítási módszertan; ingatlantervezés; magántőke; jótékonysági szándék beépítése; és egyéb kapcsolódó fogalmak. Van is egy nap szentelt gyakorlat menedzsment és az épület egy marketing stratégia. A CEPA program zárt könyvvel zárul, proctored záróvizsga.
miben különbözik a CEPA a tanúsított kilépési tervezőtől (CExP)
a tanúsított kilépési tervezőt (CExP) A Business Enterprise Institute (BEI) 2009 óta kínálja. Mint a tanúsított kilépési tervezési tanácsadók, a CExP jelöltek tanulmányozzák a fejlett kilépési tervezési stratégiákat, és tanácsot adnak az üzleti tulajdonosoknak többek között az üzleti tevékenységük értékelésében; tulajdonjog átruházása; a folytonosság fenntartása; és a pénzügyi bevételek kezelése.
a különbségek
a CExP program egy kétnapos boot camp-vel kezdődik, amelyet a résztvevők online vagy élő környezetben végezhetnek. Ezt követően a jelöltek kilenc online tanfolyamra indulnak. Minden modul zárul egy vizsga. Ez különbözik a CEPA programtól, amelynek csak egy utolsó tesztje van. A cexp hallgatóknak két minta kilépési tervet is létre kell hozniuk a BEI tervkészítő szoftverével.
a CExP megnevezés olcsóbb, és otthoni kényelméből is elviheti. A hallgatóknak egy évük van a fejlett tanfolyamok befejezésére, amelyek bei becslése szerint általában 100-120 órát vesznek igénybe.
a CEPA program ezzel szemben egy ötnapos, személyes program, amelyet évente többször tartanak.
a CExP haladó tanfolyamsorozat 1795 dollárba kerül. A boot camp 995 Dollár, ha online, és 1495 Dollár, ha élőben. A $5,695, a CEPA program sokkal drágább, bár van egy $1,000 korai madár kedvezmény.
a hasonlóságok
a CEPA-jelöltekhez hasonlóan a CExP-jelölteknek is rendelkezniük kell valamilyen tapasztalattal a vállalkozások tanácsadásában. A jóváhagyott hitelesítő adatok közé tartozik az ügyvéd, a hitelesített pénzügyi tervező, a hitelesített könyvelő, a chartered life underwriter és a chartered financial analyst. Azok a személyek, akik ezeken a területeken szakosodtak, szintén jogosultak lehetnek.
mindkét program hasonló témákkal foglalkozik. A cexp workshopok megtanítják a jelölteket kilépési tervek létrehozására; vezetni vagy részt venni a kilépési tervezési tanácsadói csapatokban; és hogyan lehet szolgáltatásaikat értékesíteni jövedelmük növelése érdekében.
a Cexp kijelöléssel rendelkező szakembereknek kétévente 30 órás továbbképzést kell folytatniuk bizonyítványaik fenntartása érdekében. A CEPAs – nak háromévente 40 órás továbbképzést kell teljesítenie.
az alsó sor
a cégtulajdonosok számára a certified exit planning advisor felvétele azt jelenti, hogy olyan szakértővel kell dolgozni, aki kifejezetten képzett ahhoz, hogy megértse az üzlet eladásának vagy más módon történő elhagyásának összetettségét. Segíthet meghatározni szakmai, pénzügyi és személyes céljait, és holisztikus stratégiát dolgozhat ki annak érdekében, hogy elérje őket, mire elhagyja cégét. A tanácsadók számára a CEPA megnevezés megszerzése új, fejlett készségek fejlesztését jelenti, amelyek lehetővé teszik az ügyfélkör bővítését.
tippek az üzleti tulajdonosok számára
-
ha készen áll a vállalkozás átadására, fontolja meg a tanúsított kilépési tervezési tanácsadóval való együttműködést, hogy olyan stratégiát dolgozzon ki, amely figyelembe veszi céljait és igényeit. Ha még nem áll készen a kilépési terv kidolgozására, de még mindig szilárd szakmai tanácsot keres, fontolja meg a pénzügyi tanácsadó szolgáltatásainak felvételét — sokan a vállalkozások tulajdonosainak komplex pénzügyi és adótervezésére szakosodtak.
-
megtalálni a megfelelő pénzügyi tanácsadó, amely megfelel az Ön igényeinek nem kell nehéz. SmartAsset ingyenes eszköz megfelel Önnek a pénzügyi tanácsadók a területen mindössze 5 perc alatt. Ha készen áll arra, hogy megfeleljen a helyi tanácsadóknak, amelyek segítenek elérni pénzügyi céljait, kezdje el most.