mi az a Chartered Befektetési Alap tanácsadó?
a Chartered Mutual Fund Counselor a befektetési alapok tanácsadóinak szakmai megnevezése. Ez által odaítélt College for Financial Planning a pénzügyi szolgáltatások szakemberek, akik a teljes tanulmányi program, és leteszi a vizsgát, amely befektetési alap témák.
megértése Chartered Mutual Fund tanácsadó
a pályázók, akik sikeresen át a program keresni a jogot, hogy a Chartered Mutual Fund tanácsadó kijelölés nevüket két évig, ami javíthatja a munkalehetőségek, a szakmai hírnév, és fizetni. A Chartered Mutual Fund Counselor szakembereinek minden második évben 16 órás továbbképzést kell teljesíteniük, és névleges díjat kell fizetniük a kijelölés folytatásához.
a Chartered Mutual Fund Counselor programot a befektetési társaság Intézetével együtt fejlesztették ki, és ez az egyetlen befektetési alap megnevezés, amelyet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban elismertek. A tanulmányi program, hogy Chartered Mutual Fund tanácsadóvá váljon, kiterjed a nyílt és zárt végű alapok típusaira és jellemzőire, más csomagolt befektetési termékekre, kockázatokra és hozamokra, eszközallokációra, az ügyfél befektetési alapjának kiválasztására, nyugdíjazási tervezésre és szakmai magatartásra. A Chartered Mutual Fund Counselor program az egyetlen iparág által elismert befektetési alap hitelesítő.
miért bérel egy Chartered Befektetési Alap tanácsadó?
a Chartered Mutual Fund Advisors segíti az ügyfeleket a befektetési alapok kiválasztásában, amelyek száma minden nap növekszik. A Chartered Mutual Fund Counselor tanfolyam hangsúlyozza, hogyan kell értékelni a befektetési alapok és hogyan kell használni, hogy az információkat, hogy ajánlásokat az ügyfelek számára. A hitelesített tanácsadónak képesnek kell lennie az ügyfél teljes befektetési portfóliójának áttekintésére és javaslatokra.
a College for Financial Planning tartja Chartered Befektetési Alap tanácsadó kijelöltek szigorú előírások szakmai magatartás. Ha a charter tulajdonosa nem tartja be ezeket a szabványokat, akkor be lehet jelenteni a pénzügyi tervezési Kollégiumnak, és fegyelmi eljárásokkal szembesülhet. A pénzügyi tervezési Főiskola online listát tesz közzé azokról a tanácsadókról, akiknek kijelölését felfüggesztették vagy visszavonták.
a College for Financial Planning
a College for Financial Planning az oktatási ága a Financial Planning Association, a vezetés és érdekképviseleti szervezet székhelye Denver. 1972-ben alapították, egy évvel később végzett az első osztályban.
a főiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltató a választás dolgozó felnőttek a pénzügyi szolgáltatási ágazat, amely lehetővé teszi a diákok tanulási fejlett oktatási programok és minőségi támogató szolgáltatások.
a Financial Planning Association 2000-ben jött létre az Institute of Certified Financial Planners és az International Association for Financial Planning egyesülésével. Elsődleges célja, hogy olyan közösség legyen, amely elősegíti a pénzügyi tervezés értékét, és előmozdítja a pénzügyi tervezés gyakorlatát és szakmáját. Ezt egy önkéntes igazgatótanács irányítja, és közzétesz egy szakértői folyóiratot, a Journal of Financial Planning-t.