CHICAGO, Dec. 15, 2020/ PRNewswire / — a Cerity Partners, az ország egyik vezető független pénzügyi tanácsadó cége ma bejelentette az Algonquin Advisors és A Worldview Wealth Advisors felvételét. Ezek a cégek növelik a cég teljes AUM-ját 27 milliárd dollárra, és kibővítik a Cerity Partners jelenlétét Északkelet-és Észak-Kaliforniában.
az 1998-ban alapított Algonquin Advisors egy Greenwich-i, connecticuti székhelyű cég, amelyet George Hubbard alapító és John Hyman vezérigazgató vezet. A csapat befektetési menedzsment szolgáltatásokat nyújt ultra-magas nettó vagyonnal rendelkező egyének és családok, valamint alapítványok számára, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a magánpiacokon történő befektetésben. Az Algonquin hét tehetséges szakembere részben csatlakozik a Cerity Partnershez, hogy kihasználja a cég családi irodai szolgáltatásait az ügyfélélmény javítása érdekében.
“az Algonquin tanácsadók eszméi és értékei szorosan illeszkednek a Cerity partnerek eszméihez, és nagyon örülünk, hogy csatlakozhatunk a céghez” – mondta Hubbard. “Úgy gondoljuk, hogy széles körű kínálatuk és mély iparági szakértelmük javítja szolgáltatásainkat és elősegíti növekedésünket északkeleten és az ország egész területén.”
az Andrew Fisher, a cég elnöke által 2005-ben alapított Worldview Wealth Advisors öt San Francisco-i kollégával egészíti ki a Cerity partnereket. A független vagyonkezelő cég befektetési menedzsmentet és pénzügyi tervezést biztosít a globálisan orientált családok számára. A Worldview Wealth Advisors a határokon átnyúló pénzügyi tervezésre szakosodott mind a külföldön élő amerikaiak, mind az Egyesült Államokban élő külföldi állampolgárok számára., és vonzotta a Cerity Partners, mert nem csak kínál egy mély pad források tanácsadók, de ez is egy hosszú távú hírnevét, mint egy globális gondolkodású cég. Ezek a szakemberek közvetlenül együttműködnek a Cerity Partners munkatársaival, hogy tovább bővítsék a jelenleg külföldön élő és nemzetközi befektetőknek nyújtott szolgáltatásokat.
“Bízunk benne, hogy egymást kiegészítő szakterületeink, valamint a Cerity Partners mélyreható erőforrásai és skálája lehetővé teszi számunkra, hogy világszerte több ügyfelet érjünk el. Készen állunk arra, hogy a nemzetközileg fókuszáltabb családok számára olyan befektetési betekintést nyújtsunk, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy pénzügyileg sikeresek legyenek a globális piacon”-mondta Fisher.
ez a két kiegészítés a Cerity Partners növekedési lendületére épül az elmúlt években. Wealth management-fókuszuk szerves része lesz a Cerity Partners általános üzleti tevékenységének, amely mind az egyéni vagyonkezelési ügyfeleket, mind az intézményeket szolgálja.
“az Algonquin Advisors és A Worldview Wealth Advisors új kollégái fantasztikus kiegészítői a Cerity Partners családnak. Szakértelmük kiterjedtsége és mélysége jelentősen hozzájárul a helyi és nemzeti növekedési erőfeszítéseinkhez ” – mondta Kurt Miscinski, a Cerity Partners elnök-vezérigazgatója. “Jó helyzetben vagyunk a folyamatos sikerhez, és alig várjuk, hogy mit fogunk elérni ezekkel az új csapattagokkal.”
a sajtóhirdetéssel kapcsolatos médiaérdeklődésekért, vagy a Cerity Partners szóvivőjével való beszélgetéshez kérjük, vegye fel a kapcsolatot: . További információ a Cerity partnerekről: https://ceritypartners.com/.
A Cerity Partnerekről:
a Cerity Partners egy vezető, nemzeti független pénzügyi tanácsadó cég, amely magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyeket és családjaikat, vállalkozásokat és alkalmazottaikat, valamint nonprofit szervezeteket szolgál ki irodáiban szerte az országban. A cég házon belüli szakértői adótanácsadók, pénzügyi tervezők, befektetési szakemberek és nyugdíjas terv tanácsadók szenvedélyesen és elkötelezett amellett, hogy objektív pénzügyi tanácsadás és felügyelet. További információk a következő címen találhatók www.ceritypartners.com.