Rash para servir como Presidente Ejecutivo; Wiechart para servir como Presidente & CEO
RegionalCare Hospital Partners Inc. («RegionalCare») y Capella Healthcare, Inc. («Capella»), ambos proveedores principales de servicios de atención médica de propiedad privada
, anunciaron hoy planes para fusionar las dos compañías. La nueva compañía tendrá 18 campus hospitalarios en 12 estados con más de 13,000 empleados, 2,000 médicos afiliados y revenues 1.7 mil millones en ingresos. El nombre de la compañía combinada será RCCH Health Partners (RegionalCare Capella Healthcare).
Se espera que la transacción, que está condicionada a las revisiones y aprobaciones reglamentarias habituales, se cierre durante el segundo trimestre de 2016. Los términos del acuerdo no fueron revelados.
Las operaciones diarias en los hospitales afiliados de las compañías no se verán afectadas por la transacción a nivel de empresa matriz.
Capella actualmente opera diez instalaciones de hospitales especializados y de cuidados agudos en cinco estados: Arkansas, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur y Washington. RegionalCare posee y opera ocho hospitales no urbanos ubicados en siete estados: Alabama, Arizona, Connecticut, Iowa, Montana, Ohio y Texas.
Marty Rash, actual Presidente de la Junta y CEO de RegionalCare, asumirá el papel de Presidente de la Junta Ejecutiva de la compañía combinada. Michael Wiechart, actual Vicepresidente del Consejo de Capella y Presidente y CEO de Capella, dirigirá la nueva organización como Presidente y CEO. También se unirá a la Junta Directiva de la compañía combinada.
«La fusión de nuestras dos empresas beneficiará a las comunidades y a los pacientes a los que servimos conjuntamente y nos posicionará mejor para el futuro», dijo Rash. «Al crear una organización única y más fuerte, tendremos una mayor escala y estabilidad, así como un alcance geográfico ampliado. A medida que continuamos creciendo los sistemas regionales que tenemos en marcha ahora y asociándonos con nuevas comunidades, continuaremos nuestro progreso en el cumplimiento del triple objetivo de mejorar la experiencia de atención para nuestros pacientes, ampliar el acceso y proporcionar una atención más eficiente.»
«Esta es una asociación estratégica que permitirá a nuestras dos empresas mejorar el servicio y el soporte a nuestros hospitales comunitarios existentes, al tiempo que crea una nueva entidad que es aún más atractiva y mejor posicionada para las comunidades de socios futuras», dijo Wiechart. «Nuestras empresas ya comparten una misión y valores similares, incluido el compromiso de proporcionar atención compasiva de alta calidad y construir sistemas de prestación sólidos centrados en la región. Además, cada uno de nosotros da prioridad al liderazgo local con Juntas Directivas locales y un enfoque de gestión descentralizada.»
«Nos complace asociarnos con Michael Wiechart y el equipo de Capella y facilitar la fusión con RegionalCare para lanzar un nuevo capítulo de crecimiento», dijo Matthew Nord, socio de Apollo. «Ambas empresas han desarrollado sólidas redes regionales y tienen una huella complementaria, sin solapamiento entre mercados. Apollo se complace en desempeñar un papel en la unión de estas dos empresas sobresalientes, y esperamos trabajar con el liderazgo de la compañía para expandir aún más los servicios.»
El financiamiento está siendo proporcionado por Barclays, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank, Credit Suisse y UBS. Además, los bonos senior no garantizados se colocan de forma privada en PSP Investments Credit USA LLC y otros inversores. Barclays fue asesor financiero de RegionalCare. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sirvieron como asesores legales de RegionalCare. Kirkland & Ellis sirvió como asesor legal de Capella.
Acerca de Apollo
Apollo Global Management, LLC (NYSE:APO) (junto con sus subsidiarias consolidadas, «Apollo») es un gerente líder de inversión alternativa global con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Bethesda, Toronto, Londres, Frankfurt, Madrid, Luxemburgo, Mumbai, Delhi, Singapur, Hong Kong y Shanghái. Apollo tenía activos bajo administración de aproximadamente 1 170 mil millones al 31 de diciembre de 2015 en fondos de capital privado, crédito y bienes raíces invertidos en un grupo central de nueve industrias donde Apollo tiene un conocimiento y recursos considerables. Para obtener más información sobre Apollo, visite www.agm.com.
Acerca de Medical Properties Trust, Inc.
Medical Properties Trust, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria con asesoramiento propio (REIT) con sede en Birmingham, Alabama, formado para capitalizar las tendencias cambiantes en la prestación de atención médica mediante la adquisición y el desarrollo de instalaciones de atención médica arrendadas en red. MPT, con activos que se acercan a los 5 5.5 mil millones, es el único REIT cuyo enfoque de inversión se centra únicamente en hospitales con licencia. El modelo de financiamiento de MPT permite a los hospitales liberar el valor de sus bienes raíces subyacentes para financiar mejoras en las instalaciones, mejoras tecnológicas, adiciones de personal y nuevas construcciones. Las instalaciones incluyen hospitales de cuidados agudos, hospitales de rehabilitación para pacientes hospitalizados, hospitales de cuidados agudos a largo plazo y otras instalaciones médicas y quirúrgicas. Para obtener más información, visite el sitio web de la compañía en www.medicalpropertiestrust.com.
Acerca de Capella Healthcare, Inc.
Fundada en 2005, Capella Healthcare se asocia con las comunidades para construir sistemas de salud locales sólidos que son conocidos por la atención al paciente de calidad. Con sede en Franklin, Tennessee, Capella opera 10 instalaciones de hospitales especializados y de cuidados intensivos en cinco estados. Para obtener más información, visite el sitio web en www.CapellaHealthcare.com.
Acerca de RegionalCare Hospital Partners Inc.
Fundada en 2009, RegionalCare Hospital Partners es un sistema en crecimiento de hospitales comunitarios enfocados en un compromiso con la atención de alta calidad y la expansión de los servicios de atención médica en mercados no urbanos. Hoy en día, RegionalCare está asociado con ocho hospitales comunitarios líderes en el mercado en siete estados. Más información se puede encontrar en www.regionalcare.net.
