Previsión de Cobalto 2021: Los Directores ejecutivos Optimistas sobre la Demanda Futura de Vehículos eléctricos

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Sin duda, 2020 fue un año en el que la incertidumbre estaba al frente y al centro a nivel mundial, y no fue diferente para el espacio de cobalto.

La pandemia de coronavirus puso a prueba la resistencia de las cadenas de suministro de cobalto, ya que los cierres de puertos en Sudáfrica llegaron al mercado durante los primeros meses del año.

Pero, ¿qué pasará con el cobalto el próximo año? Para averiguarlo, la Red de Noticias de Inversión (INN, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con las empresas del espacio para conocer sus ideas sobre lo que se avecina para el metal de baterías en 2021.

Previsión de cobalto para 2021: Una mirada retrospectiva a 2020

Al mirar hacia atrás a las principales tendencias de cobalto en 2020, está claro que la incertidumbre reinaba en la parte posterior de la pandemia de COVID-19, con los mercados mundiales sufriendo durante los primeros meses del año.

A finales del año pasado, el productor de cobalto y cobre Eurasian Resources Group (ERG) consideró que 2020 era un momento decisivo para la industria mundial de vehículos eléctricos (VE), y esperaba que varios fabricantes de automóviles grandes y establecidos lanzaran modelos emblemáticos.

» Esto ocurrió con éxito, a pesar de la pandemia de COVID-19, que hizo que el progreso se ralentizara un poco», dijo al INN Benedikt Sobotka, CEO de ERG y copresidente de la Alianza Global de Baterías.

» Por lo tanto, hicimos una revisión de las previsiones de producción de vehículos eléctricos a poco más de 3 millones de vehículos (estimado en diciembre de 2020). Tendremos que esperar hasta enero para ver lo que muestran los números reales.»

Por su parte, a finales de 2019, Mitchell Smith,presidente y CEO de Global Energy Metals (TSXV:GEMC, OTC Pink:GBLEF), pensó que el precio del cobalto, como muchos otros insumos de baterías, no era sostenible a niveles tan bajos dado el tremendo potencial del sector de baterías global.

«Aunque los precios han mejorado, no se han correlacionado con el crecimiento del sector», dijo a INN. «Muchos factores, incluida la COVID-19, han contribuido a ello.»

En línea con las expectativas, el cobalto se consolidó en el primer trimestre a medida que la oferta creció más restringida y la demanda de Europa se recuperó, dijo a INN Trent Mell de First Cobalt (TSXV:FCC,OTCQX:FTSSF).

» La COVID-19 detuvo eso en seco, ya que el mercado de aleaciones se vio afectado negativamente por la débil demanda del sector aeroespacial. Hacia finales de año, el mercado ha comenzado a consolidarse de nuevo.»

Un impacto importante de la pandemia en el espacio del cobalto fueron los cierres de minas y las interrupciones de envío durante el primer trimestre.

» La incertidumbre pesó sobre el precio del cobalto a principios de año, pero ha comenzado a afianzarse en los últimos meses y se espera que continúe la tendencia hacia los precios promedio históricos», dijo a INN Robin Goad, presidente y CEO de Fortune Minerals (TSX:FT,OTCQB:FTMDF). «Se espera que en 2020 se produzca la primera disminución de la producción de cobalto refinado desde 2016.»

Sobotka de ERG dijo que el envío de material desde la República Democrática del Congo y otros lugares a las refinerías primarias en China ha sido difícil en ocasiones este año pasado, lo que ha contribuido a aumentar las cuentas por pagar de hidróxido de cobalto en la segunda mitad de 2020.

Aunque el segmento más grande del mercado del cobalto ahora son las baterías recargables, y las tasas de penetración de los vehículos eléctricos continúan creciendo a tasas de dos dígitos, el impacto de los bloqueos pandémicos globales perjudica al mercado de metales, que solo representa alrededor del 30 por ciento de la demanda mundial, explicó Mell.

«Esto ha mitigado temporalmente la presión al alza de los precios en el mercado de sulfato de cobalto», dijo.

Comentando los desafíos a los que se enfrentó el cobalto en 2020, Smith señaló la amenaza de sustitución y ahorro en las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos, lo que ha creado mucha incertidumbre.

«De manera más general, la necesidad de una inversión continua y sostenida para apoyar la exploración y el desarrollo de una cadena de suministro de metales para baterías no se está aplicando a la velocidad requerida», dijo. «Creo que estamos en un punto de inflexión en el que la inversión en este subsector de minerales de baterías será mucho más sólida en los próximos años a medida que se adopte la transición hacia el carbono cero. El cobalto y otros metales de batería se beneficiarán enormemente.»

Goad estuvo de acuerdo, diciendo que el cobalto actualmente se comercializa muy por debajo del precio necesario para incentivar la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos, que espera contribuir a un nuevo cuello de botella de suministro.

» Por lo general, se necesitan al menos dos décadas para producir nuevos depósitos, lo que significa que los depósitos de cobalto necesarios para alimentar la demanda de cobalto a mediados de esta década ya deberían estar en la etapa de desarrollo, y simplemente no lo están», dijo. «Compañías con visión de futuro como Tesla (NASDAQ: TSLA), BMW (OTC Pink: BAMXF,ETR:BMW) y GEM (SZSE:002340) han identificado el riesgo de escasez de suministros y han adoptado medidas para bloquear los suministros de cobalto a largo plazo.»

Para Sobotka, la visibilidad insuficiente es a menudo un desafío.

«La cadena de suministro de cobalto implica largos plazos de entrega de hasta 12 meses entre el material que se extrae y el cobalto que sale de una línea de ensamblaje de vehículos eléctricos en forma de batería de iones de litio», dijo. «La COVID-19 llevó a que se modificaran los planes en las fases posteriores de la cadena de suministro, y estos cambios tienen implicaciones hasta la mina.»

Previsión de cobalto 2021: Lo que está por venir

A medida que comienza 2021, los directores ejecutivos son optimistas sobre la demanda futura de cobalto en las baterías, así como sobre la trayectoria de los precios para satisfacer esa necesidad.

Para Sobotka de ERG, la COVID-19 ha fortalecido la narrativa de los vehículos eléctricos.

«El Foro Económico Mundial se refiere al’ Gran Reset’, que incluye un enfoque muy fuerte en el transporte sostenible y la generación de energía renovable. Un mayor impulso a estos sectores es claramente muy bueno para la demanda de cobalto», dijo.

Además, la COVID-19 ha aumentado el deseo de transporte privado y ha llevado a un aumento de los subsidios a los vehículos eléctricos en numerosos países.

» La demanda de cobalto aumentará en 2021, principalmente como resultado de la fuerte demanda de baterías de iones de litio», dijo Sobotka. «La principal fuerza impulsora son los vehículos eléctricos, pero las ventas más fuertes de dispositivos móviles 5G también contribuirán a un pronóstico positivo para los próximos 12 meses y más allá. Los dispositivos 5G requieren más batería, y más baterías significa más cobalto.»

Combinado con la demanda de productos electrónicos de consumo, herramientas y sistemas de almacenamiento de energía de baterías, ERG pronostica que aproximadamente el 90 por ciento del crecimiento de la demanda de cobalto hasta 2025 provendrá de baterías de iones de litio. Dicho esto, cualquier cambio en el rendimiento de los segmentos de uso final de baterías, en particular los vehículos eléctricos, tendrá un impacto importante en la demanda de cobalto.

ERG extrae cobre y cobalto en la República Democrática del Congo, mientras que en Zambia la empresa es propietaria de Chambishi Metals, su refinería central de cobalto y cobre.

Mell de First Cobalt también espera un mejor mercado, diciendo que un catalizador importante para el cobalto es el mercado de vehículos eléctricos en constante crecimiento, como se vio en Europa en 2020, donde las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron a pesar de una caída significativa en las ventas totales de vehículos de pasajeros.

«Creo que el mercado estadounidense sorprenderá a muchos observadores», dijo, y agregó que el número de modelos de vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos se duplicará de 16 en 2020 a 39 en 2021, con 121 modelos programados para Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo, en los próximos cinco años. «Agregue los vientos de cola de una administración ‘verde’ de la Casa Blanca, y el trabajo preliminar está listo para un año de ruptura.»

First Cobalt es una compañía de exploración y desarrollo de cobalto integrada verticalmente con tres activos ubicados en Idaho, Estados Unidos y Ontario, Canadá. La compañía se centra en desarrollar un suministro de cobalto de grado de batería en América del Norte para el mercado de vehículos eléctricos en rápido crecimiento.

La refinería de la compañía con sede en Ontario es la única refinería de cobalto primaria permitida en América del Norte, y podría producir 25,000 toneladas de sulfato de cobalto al año a partir de piensos de terceros.

Hablando de lo que le espera al cobalto, Smith dijo que cree firmemente que la transición y el apoyo a un mundo de energía limpia sostenible que utiliza tecnología de baterías es una de las mayores oportunidades de inversión de esta generación.

«El cobalto, el níquel, el cobre, el litio y otros metales de batería son fundamentales para este tema», dijo. «A medida que la energía global se mueve cada vez más hacia la tecnología led de batería, la demanda de estos minerales de batería inevitablemente aumentará. La exposición a este sector debería resultar muy lucrativa.»

Global Energy Metals posee el 100 por ciento del proyecto Millennium cobalt y dos activos de cobalto vecinos en etapa de exploración en Mount Isa, Australia. La compañía, a través de su subsidiaria US Battery Metals, propiedad del 100 por ciento, tiene un interés del 85 por ciento en dos proyectos de minerales de batería, la mina de cobalto Lovelock y el proyecto Treasure Box en Nevada, EE.

Además, la compañía tiene una participación del 70 por ciento en el proyecto de mina de cobalto del lago Werner, productor en el pasado, en Ontario, Canadá.

Fortune’s Goad señaló la brecha entre la demanda futura de cobalto en vehículos eléctricos y la nueva oferta que ingresa al mercado durante la próxima década, diciendo que el entorno actual de precios bajos de cobalto no es sostenible.

«Se necesita un precio más alto para llevar a cabo la exploración necesaria para garantizar el suministro futuro de cobalto», dijo. «Nuestra opinión es que el precio del cobalto aumentará al menos hasta el promedio ajustado por inflación a largo plazo de 25 dólares por libra.»

Fortune Minerals está desarrollando el proyecto NICO cobalto-oro-bismuto-cobre, que comprende una mina y molino propuestos en los Territorios del Noroeste de Canadá y una refinería en Saskatchewan. Su objetivo es convertirse en un productor integrado verticalmente de productos químicos de cobalto para la industria de baterías de iones de litio con más de un millón de onzas de oro y el 12 por ciento de las reservas mundiales de bismuto como subproductos.

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Divulgación de valores: Yo, Priscila Barrera, no tengo ningún interés de inversión directa en ninguna de las empresas mencionadas en este artículo.

Divulgación editorial: First Cobalt y Fortune Minerals son clientes de Investing News Network. Este artículo no es contenido de pago.

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