China tiene el mercado de comercio electrónico más grande del mundo, con mucho, así como la segunda economía más grande del mundo. Las ventas minoristas en línea chinas en 2019 fueron de $1,935 mil millones, más de tres veces más grandes que los EE.
El mercado de comercio electrónico de China es incluso más grande que el resto del mundo combinado, representando el 55% de las ventas minoristas en línea globales. El comercio minorista en línea en China representa el 20,7% del total de las ventas minoristas, en comparación con el 11,3% en los Estados Unidos.
Los principales jugadores de comercio electrónico en China son todas las empresas nacionales: Alibaba, JD.com y Pinduoduo. Juntos, sus mercados dominan el comercio electrónico en China con una cuota de mercado combinada del 89,4%.
Cuando se trata de venta minorista en línea, China está verdaderamente en una liga propia.
El más grande de los mercados en línea en China
| # | Tipo | Nombre | Región/País | Categoría de Producto | China Visitas/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Taobao | China | General | 455.1M |
| 2 | |
Pinduoduo | China | General | 287.6M |
| 3 |  |
JD.com | Global | General | 284.7M |
| 4 | |
Tmall | China | General | 177.1M |
| 5 | |
Amazon | Global | General | 114.5M |
| 6 | |
Vipshop | China | General | 4.9 M |
| 7 | |
Kaola | China | General | 2.5 M |
Alibaba (el dueño de Taobao y Tmall), junto a JD.com y Pinduoduo, dominan el comercio electrónico en China.
Los valores medios de los pedidos varían considerablemente para los principales mercados. Taobao y Pinduoduo tienen valores de pedido bajos de la caza de gangas y la compra en grupo, mientras que Tmall tiene valores de pedido altos de sus ventas de productos de marca genuinos. Esto significa que los niveles de tráfico anteriores no se correlacionan estrechamente con las ventas.
Cuando miramos la cuota de ventas de los principales mercados en lugar de tráfico, Tmall tiene el 50,1% de las ventas de comercio electrónico en China, JD.com tiene 26,51% y Pinduoduo tiene 12,8%. Esto resulta en GM 969 mil millones en GMV para Tmall, 5 513 mil millones para JD.com y $248 mil millones para Pinduoduo en 2019.
Para poner esto en perspectiva, las ventas minoristas en línea totales para los EE.UU. en 2019 fueron de $587 mil millones. Tmall por sí solo es un 65% más grande que la totalidad del comercio electrónico de EE. JD.com por sí solo está casi a la par con el comercio electrónico total de EE.
Comparando los mercados en línea de China con Amazon, el GMV estimado de Tmall de 9 969 mil millones es casi tres veces el GMV de Amazon (alrededor de $335 mil millones) y JD.com El GMV de $513 mil millones es más del 50% más que el de Amazon.
Por supuesto, China es el país más poblado del mundo, con más de cuatro veces la población de los Estados Unidos. Pero también es un país mucho más pobre, con un poder adquisitivo per cápita de solo 21.000 dólares, frente a los 67.000 dólares de los Estados Unidos. China también tiene una penetración de Internet mucho menor, con un 63%, en comparación con el 96% en los Estados Unidos. Esto hace que el tamaño del mercado minorista en línea en China sea aún más notable.
Amazon parece ser un jugador importante en China a partir de los datos de tráfico anteriores, pero el total de 114,5 millones de visitas mensuales no muestra toda la historia. Este total incluye el tráfico desde China a los sitios web de Amazon a nivel mundial, no solo al sitio web local de Amazon. El tráfico mensual chino de Amazon.cn es en realidad 23,4 millones. Hay 56,5 millones de visitas de China a Amazon.com, y 14,1 millones a Amazon.co.uk. Todas estas visitas están incluidas en el total de Amazon.
En China, las compras móviles representan más del 80% del total de las compras en línea, y las aplicaciones se usan más que los sitios web. El uso de la aplicación no se refleja en los datos de tráfico anteriores, por lo que el uso mensual total de cada uno de estos mercados será mayor de lo indicado.
Tmall y Taobao en China
Tmall y Taobao son propiedad del conglomerado chino de Internet Alibaba. Son dos mercados separados, pero estrechamente vinculados. Las promociones de marketing en Tmall a menudo se vincularán a Taobao y viceversa.
Taobao
| # | País | Visitas/mes | % del Total de |
|---|---|---|---|
| 1 |  China |
455.1 M | 83% |
| 2 |  Taiwan |
22.3M | 4% |
| 3 |  Hong Kong |
18.6 M | 3% |
| 4 |  Estados unidos |
9,7 M | 2% |
| 5 |  Malasia |
6.2 M | 1% |
| Otros | 33.3 M | 7% |
Taobao fue fundada en 2003, siguiendo el modelo eBay de un consumidor-a-mercado de consumo. Esto siguió a la expansión de eBay en China en 2003, cuando adquirieron la empresa de subastas en línea líder de China, Eachnet. Taobao fue creado para competir con eBay en China, y rápidamente se convirtió en el líder del mercado. Poco después, eBay cerró su sitio web en China.
Al igual que eBay, Taobao se ha alejado de las subastas y ahora es en gran medida un mercado de precios fijos para nuevos productos fabricados en masa. Aunque a menudo todavía se describe como un sitio web C2C (consumidor a consumidor), los vendedores de Taobao suelen ser pequeñas empresas.
Taobao, sin embargo, tiene pocas barreras de entrada para las personas y empresas chinas que desean registrarse como vendedores en el sitio. Es conocida por vender bienes de consumo hechos en China, incluidos productos electrónicos, ropa y accesorios en el extremo inferior del mercado. La falsificación se ha generalizado en Taobao, pero Alibaba ha estado trabajando para reducir este. Solo las personas y empresas chinas registradas en China pueden vender en Taobao.
Tmall
| # | País | Visitas/mes | % del Total de |
|---|---|---|---|
| 1 | China |
177.1 M | 87% |
| 2 | Hong Kong |
5,8 M | 3% |
| 3 | Taiwan |
5,4 M | 3% |
| 4 | Estados Unidos |
2.6M | 1% |
| 5 | Malasia |
1.8 M | 1% |
| Otros | 9.9 M | 5% |
Tmall fue lanzado en 2008. Originalmente llamado Taobao Mall, fue un spin-off de Taobao donde solo las empresas autorizadas pueden comerciar, con un enfoque en productos de marca genuinos. Mientras que Taobao vende productos de fabricación china de bajo costo a consumidores comunes, Tmall vende productos más caros de marcas locales e internacionales a la clase media en rápida expansión de China.
Al igual que Taobao, solo las empresas chinas pueden vender en Tmall. Las tarifas son altas e incluyen un depósito grande para ayudar a evitar que los comerciantes que venden productos falsos o tienen niveles de servicio deficientes ingresen al mercado.
Sin embargo, Tmall tiene un programa llamado Tmall Global para ayudar a las marcas extranjeras a vender sus productos en el mercado. No requiere que el vendedor tenga una empresa o una cuenta bancaria en China, ni que almacene su inventario dentro de China.
Con Tmall Global, los productos pueden enviarse directamente desde el extranjero o almacenarse en almacenes aduaneros en zonas francas, lo que permite un envío y despacho de aduanas más rápidos. Las tarifas globales de Tmall son incluso más altas que las tarifas estándar de Tmall, para proporcionar más protección contra productos falsificados.
Muchas de las marcas más conocidas del mundo tienen tiendas en Tmall Global, incluidas Uniqlo, Adidas, Nike, Costco e incluso Walmart y Amazon.
JD.com en China
| # | País | Visitas/mes | % del Total de |
|---|---|---|---|
| 1 | China |
284.7 M | 89% |
| 2 |  Indonesia |
15.2 M | 5% |
| 3 | Estados Unidos |
3,9 M | 1% |
| 4 | Taiwan |
2.5M | 1% |
| 5 | Hong Kong |
2.4 M | 1% |
| Otros | 9,5 M | 3% |
JD.com a menudo se describe simplemente como el número dos de la empresa de comercio electrónico en China, después de Alibaba. Esto es cierto, pero no es preciso comparar JD.com a la empresa de comercio electrónico número dos en otros países, como eBay en los EE.UU. y el Reino Unido. Como se mencionó anteriormente, JD.com tiene 26.el 51% del mercado minorista en línea chino, que es de alrededor de GM 513 mil millones en GMV anual, casi tanto como todas las ventas de comercio electrónico en EE. UU. combinadas, y muy por delante de Amazon.
La empresa detrás JD.com, originalmente llamado Jingdong, fue fundada en 1998, y comenzó a vender productos electrónicos como minorista en línea en 2004. Con los años, se expandió a otras categorías de productos y adoptó un modelo de mercado, cambiando su sitio web a JD.com en 2013. El negocio tiene una serie de grandes inversores externos, incluido el conglomerado chino de Internet Tencent y el minorista estadounidense Walmart.
JD.com es conocida por su extensa red logística con 28 centros de distribución «inteligentes» y 750 almacenes en toda China. Alrededor del 90% de los pedidos se entregan el mismo día o al día siguiente, y la compañía está desarrollando almacenes totalmente automatizados y entrega de drones para un cumplimiento aún más rápido. Al igual que el servicio FBA de Amazon, los vendedores externos pueden usar JD.com red logística para cumplir con sus pedidos.
JD.com el mercado principal solo está abierto a empresas registradas en China, pero JD.com tiene un programa de ventas transfronterizas para empresas extranjeras llamado JD Worldwide. Esto es similar a Tmall Global, y proporciona acceso a JD.com sin necesidad de una empresa o cuenta bancaria registrada en China. Hay un proceso de aprobación, una tarifa de servicio mensual de $1,000 y un depósito de 1 15,000. Las comisiones oscilan entre el 2 y el 8%, además de las tarifas de logística si la marca está utilizando JD.com red de cumplimiento.
Pinduoduo en China
| # | País | Visitas/mes | % del Total de |
|---|---|---|---|
| 1 | China |
287.6M | 97% |
| 2 | Estados unidos |
1.3 M | 0% |
| 3 | Hong Kong |
1.2 M | 0% |
| 4 | Taiwan |
803.4 K | 0% |
| 5 | Malasia |
386.8 K | 0% |
| Otros | 6.2M | 3% |
Pinduoduo, fundada en 2015, es una aplicación móvil de mercado en línea que ha crecido en solo cuatro años para llegar a 500 millones de compradores activos y una participación del 12,8% en el comercio minorista en línea en China, aproximadamente 2 248 mil millones en GMV. Amazon tardó 24 años (de 1997 a 2018) en alcanzar el mismo nivel de ventas.
Pinduoduo, o PDD, tiene un modelo de compras interactivo que se adapta idealmente a dispositivos móviles y ofertas de bajo costo. Los compradores navegan a través de ofertas disponibles en lugar de buscar, y pueden agruparse en «equipos» para bajar el precio de compra. El valor promedio del pedido es de solo 6 6.
La aplicación Pinduoduo hace que las compras se sientan como un juego, encontrar ofertas, compartir cupones y comprar por impulso, en lugar del modelo transaccional frío tipificado por Amazon. Loterías, ventas flash, transmisión de video en vivo y productos gratuitos completan una estrategia de marketing viral que ha tenido un gran éxito.
Pinduoduo era originalmente conocido por vender alimentos frescos, y se ha expandido a una gama completa de productos, desde artículos para el hogar y moda hasta belleza y electrónica. Primero encontró popularidad entre los cazadores de gangas en las ciudades más pequeñas y las áreas rurales de China, pero ahora tiene una adopción más generalizada. Pinduoduo tiene cero comisiones por ventas, lo que ayuda a construir su base de comerciantes muy rápidamente, pero gana dinero a través de la publicidad.
Si bien Pinduoduo puede no parecer una perspectiva atractiva para las empresas extranjeras, su notable crecimiento ha atraído el interés de marcas globales de alta gama como Apple y Chanel. A principios de 2019, la compañía anunció un nuevo programa de «Compras Globales» transfronterizas para vendedores extranjeros y, en mayo de 2020, presentó una nueva red de seis almacenes aduaneros ubicados en zonas de libre comercio en todo el país. Los detalles del programa no están disponibles públicamente, pero hay una serie de agencias especializadas en comercio electrónico chino que pueden ayudar a las empresas a comenzar a vender en Pinduoduo.
Otros mercados en línea en China
En nuestra lista anterior aparecen otros tres mercados en línea que podrían ser de particular interés para los minoristas en línea y propietarios de marcas fuera de China: Amazon, Vipshop y Kaola.
Amazon no necesita una introducción a los negocios en América del Norte o Europa, donde es el claro líder del mercado. Pero en China, Amazon no ha tenido éxito. Amazon compró un negocio chino de compras en línea Joyo.com en 2004, y le cambió el nombre a Amazon China. Después de muchos años de perder cuota de mercado, Amazon.cn cerró a los vendedores chinos, pero ha continuado ofreciendo productos de comerciantes de todo el mundo. Esto proporciona una manera fácil para que los vendedores de Amazon existentes lleguen a los compradores chinos.
Como se mencionó anteriormente, el sitio web de Amazon en China tiene solo 23,4 millones de visitantes mensuales. Hay 91,1 millones de visitas de consumidores chinos a otros sitios web de Amazon en todo el mundo (la mayoría para Amazon.com) pero visitas a Amazon.cn en sí son relativamente bajos.
Vipshop es el cuarto mercado en línea más grande de China, con una cuota de mercado del 1,88% y aproximadamente 36 mil millones de dólares en GMV. Vipshop se especializa en ventas flash de productos de marca en las categorías de moda, belleza y productos para el hogar. Ha tenido una categoría dedicada a «VIP International» en su sitio web desde 2014 y un programa de ventas transfronterizas establecido para ayudar a las marcas extranjeras a vender a los consumidores chinos.
Kaola fue fundada en 2015 por la empresa china de Internet NetEase, y se dedica a la importación transfronteriza de marcas extranjeras. Originalmente ofrecía productos de vendedores australianos, pero desde entonces se ha expandido a marcas de todo el mundo. Aunque Kaola tiene una cuota relativamente pequeña del comercio electrónico chino en general, se estima que tiene el 24,5% del mercado de comercio electrónico transfronterizo, solo detrás de Tmall Global.
En septiembre de 2019, Alibaba compró Kaola a NetEase para convertirse en el líder general del mercado en venta minorista en línea transfronteriza en China. Kaola sigue siendo un sitio web independiente, pero puede integrarse en Tmall Global en el futuro.
Acerca de los datos
Este artículo cubre los principales mercados en línea en China (ya sea mercados de juego puro o minoristas con un mercado de terceros) basado en el total de visitas mensuales desde dentro de China, utilizando datos de SimilarWeb. Una lista global de mercados en línea, basada en los mismos datos, está disponible en los principales Mercados en línea del mundo.
Hemos excluido a los minoristas en línea cuyo mercado forma una parte muy pequeña de su negocio en general, así como los mercados con un modelo de consumidor a consumidor y los mercados con un nicho de producto muy estrecho.
Publicado el 18 de septiembre de 2020