Hace tres décadas, los bebedores de café en Tailandia tenían en gran medida dos opciones, Kafae Boran o café instantáneo. Pero en los últimos 20 años, la tradición de beber té del país ha dado paso a una cultura del café en toda regla.
Más consumidores han desarrollado sed de café, especialmente recién hecho, y están dispuestos a pagar una prima por una buena taza de té.
El negocio de abastecer a los bebedores de café en Tailandia está en auge, con un mercado anual estimado en 36 mil millones de baht y en aumento.
Meechai Amornpathanakul, vicepresidente de la Federación Asiática del Café y presidente de la Asociación de Baristas de Tailandia, dijo que se espera que el mercado del café se duplique en los próximos cinco años. El segmento de café premium duplicará su tamaño, mientras que el mercado de café masivo crecerá 2-3 veces.
«Veremos un nuevo modelo de negocio para el consumo de café en Tailandia en los próximos dos años, impulsado por IA, big data y blockchain», dijo el Sr. Meechai. «El café será una estrella en ascenso en el centro de atención de alimentos y bebidas, con los jugadores de café existentes que necesitan adaptarse para mantenerse vivos.»
Un entusiasta del café que solicitó el anonimato dijo que los jugadores de café de Japón, China, Corea del Sur, Australia, Indonesia y Singapur están hablando con socios tailandeses sobre la colaboración.
Dijo que el negocio del café es prometedor en Tailandia, confirmando que CP All Plc, una subsidiaria de Charoen Pokphand Group (CP Group), servirá silenciosamente Todo el café de café en las tiendas 7-Eleven después de contratar a un famoso actor para publicitar su café hace dos años. CP Group renombró Muan Chon coffee el año pasado para proporcionar un rincón de café en algunos restaurantes de Chester.
La marca de café instantáneo Nescafe también abrió su primera tienda de café para probar la respuesta del mercado el año pasado, mientras que Mudman Plc, el operador de Dunkin ‘ Donuts, saltó al mercado el año pasado.
CAMPO ABARROTADO
La última y mayor interrupción en un mercado ya abarrotado fue la adquisición de la cadena de café Wawee por el multimillonario Charoen Sirivadhanabhakdi en el cuarto trimestre del año pasado.
El nuevo Wawee rico en efectivo planea abrir 1,000 nuevas ubicaciones franquiciadas en los próximos cinco años. Aproximadamente el mismo número será abierto por otros jugadores de café existentes.
Más allá de los consumidores, las estrategias comerciales también tendrán que cambiar. Se adoptarán nuevos precios, junto con nuevos menús y campañas de marketing competitivas. McDonald’s anunció recientemente una línea de cafés de menor precio, mientras que Cafe Amazon ha superado a Starbucks en ventas al ofrecer precios más asequibles.
Un barista muestra su habilidad en un festival de café en Bangkok. CHANAT KATANYU
«La competencia será muy intensa este año», dijo Kavin Kittiboonya, director gerente de Kavin Intertrade Co, organizadora de una feria de café, panadería y helados. «El negocio del café es un sueño para muchos en la generación más joven. Quieren ingresar este año porque no es difícil iniciar un negocio y el costo de inversión inicial no es alto. Además, tiene alternativas para entrar en el mercado por inversión propia o en régimen de franquicia.»
El consumo de café en Tailandia seguirá aumentando, impulsado por la expansión vertiginosa de nuevos cafés en todo el país. Esto puede obligar a algunas marcas de café masivo más pequeñas a convertirse en cafeterías especializadas de alta gama.
El Sr. Kavin dijo que las cafeterías especializadas, que utilizan máquinas para hacer café y cafés por goteo, seguirán creciendo. Además, el negocio de tostado está mejorando porque los nuevos baristas tienen más incentivos para hacer más bebidas exclusivas para diferenciarse de sus rivales.
OFERTA Y DEMANDA
Según Euromonitor, 8.025 cafeterías operaron en Tailandia en 2018, un aumento del 4,6% con respecto al año anterior.
El mercado total de café de Tailandia vale 36 mil millones de baht, de los cuales 20 mil millones pertenecen al café instantáneo, 1,2 mil millones de baht es el mercado premium y el resto es otros segmentos. Los jugadores clave en el mercado incluyen Amazon, Starbucks, Doi Chaang, Coffee World, True Coffee y All Café.
FamilyMart ha introducido el café de estilo japonés a sus clientes. McThai Ltd, el operador de McDonald’s, comenzó a servir cerveza fresca de frijoles 100% arábica a principios de este año.
El consumo de café en Tailandia está aumentando un promedio de 15% al año. El consumo de café por persona en Tailandia es de aproximadamente 300 tazas al año, en comparación con 400 en Japón y 600 en Europa. Finlandia tiene el mayor consumo de café por persona, con unas 1.000 tazas al año.
El consumo de café en Tailandia está aumentando en un promedio del 15% anual. KRIT PROMSAKA NA SAKOLNAKORN
«Todavía hay un gran potencial para expandir el negocio del café en Tailandia», dijo Phitsanuchai Kaewphichai, cofundador de Doi Chaang Coffee Management Co, el operador de la cadena omnipresente. Es probable que el consumo de café en Tailandia crezca a más de 5 kg por persona al año, en comparación con menos de 1 kg por persona en la última década.
El Sr. Phitsanuchai espera que las marcas premium que se retiraron de Tailandia regresen este año. La competencia, particularmente en el segmento premium, será más intensa porque las pymes o las cafeterías independientes importarán café para menús de cafés especiales.
Doi Chaang planea abrir 30 cafeterías más en Tailandia este año y vender su café tostado en cadenas minoristas modernas y nuevos productos en la exposición ThaiFex. Otras cafeterías Doi Chaang abrirán en el extranjero.
Nednapa Srisamai, director general de Starbucks Coffee Thailand, insiste en que la demanda sigue creciendo en el mercado del café tailandés, y Starbucks pretende satisfacer esa demanda. Euromonitor registró un crecimiento del 22% en el mercado de café tailandés entre 2016 y 2018.
«Según una investigación realizada por Marketeer, Starbucks sigue siendo la primera marca que viene a la mente cuando se le pregunta a la gente sobre el café», dijo la Sra. Nednapa. La compañía cree en relaciones más profundas con los clientes a través de sus socios y maestros de café para ofrecer la experiencia de Starbucks.
Starbucks tiene 369 tiendas en todo el país en varios formatos, además de en grandes almacenes.
«Para Starbucks, nuestra tasa de crecimiento sigue siendo saludable», dijo la Sra. Nednapa. «Iremos a donde nuestros clientes quieran que estemos, y nuestro objetivo es abrir un promedio de 30 tiendas cada año y llegar a 600 tiendas en 2022.»
La compañía lanzó recientemente el primer Starbucks en una gasolinera en Kanchanaburi. Anteriormente, presentó bebidas de barril de Starbucks infundidas con nitrógeno a los clientes tailandeses y tuvo excelentes comentarios.
«Continuaremos elevando la experiencia de Starbucks para todos los clientes con estilos de vida diferentes y cambiantes», dijo la Sra. Nednapa.
El Sr. Meechai, de la Asociación de Baristas, dijo que, si bien el café es una estrella en ascenso en Tailandia y coincide con los estilos de vida actuales, el gobierno no ha apoyado a la industria del café de nivel medio y superior de una manera que propicie la competencia en la Asean.
«Algunas regulaciones siguen siendo un obstáculo para que la industria del café de nivel medio a superior continúe creciendo», dijo. «Algunas regulaciones todavía eclipsan a algunas PYMES de la industria.»
NO SOLO CADENAS
Mientras que las cadenas de perros grandes compiten por la cuota de mercado, las pequeñas cafeterías independientes siguen prosperando en Bangkok. Con el fin de mantenerse por delante de la competencia, a menudo incorporan una mezcla de estilo, calidad y eventos para alejar a los clientes de las cadenas más grandes.
«Honestamente, no creo que las grandes franquicias como Starbucks y Amazon sean competidores, son colegas dentro de la misma industria», dijo Varatt Vichit-Vadakan, fundador de Roots, una cafetería con ubicaciones en Sathon y Thong Lor. «La industria del café es tan grande y tiene muchos segmentos de precio y calidad, cada uno con su propia audiencia y mercado, que todos podemos prosperar dentro de nuestros propios espacios.»
El Sr. Varatt dijo que su negocio se distingue por el uso de granos de alta calidad y la transparencia con el cliente sobre los orígenes y los detalles que rodean cada tipo de grano de café.
Bridge Art Space en Charoen Krung Road tiene una cafetería en la parte delantera y una galería en la parte trasera, y organiza eventos durante toda la semana para atraer clientes.
» Atendemos a creativos que disfrutan apoyando a empresas locales y conociendo personas con ideas afines», dijo Thamrat Panpumchuen, propietario de Bridge Art Space. «Nuestros clientes vienen a disfrutar del café o el arte y terminan quedándose para ambos.»
Dijo que la mayoría de los clientes están buscando las mismas cosas en una cafetería: «Buen café, un ambiente agradable, WiFi fuerte y un baño.»Pero su negocio añade arte como un atractivo añadido.
La cafetería Gallery, ubicada dentro del Centro Cultural Art & de Bangkok, aprovecha su pequeño tamaño para establecer conexiones personales con sus clientes.
» Debido a que no somos una franquicia y el tamaño de nuestra tienda es pequeño, estamos muy cerca de nuestros clientes», dijo Natthiti Ampriwan, propietaria de Gallery. «Los clientes se convierten en nuestros amigos y los tratamos como a nuestra familia. Les damos lo que comemos, como un delicioso pastel servido en la tienda, y les damos lo que bebemos: café de calidad.»
A pesar del optimismo sobre la creciente demanda de café en el país, el Sr. Natthiti piensa que ya hay un exceso en Bangkok.
«Hay demasiados, no solo cafés, sino también puestos de café y cabinas de café en tiendas de conveniencia», dijo.