¿Qué Es un Consejero de Fondos Mutuos Colegiados?
Consejero Colegiado de Fondos Mutuos es una designación profesional para asesores de fondos mutuos. Es otorgado por la Universidad de Planificación Financiera a profesionales de servicios financieros que completan un programa de estudios y aprueban un examen que cubre temas de fondos mutuos.
Entendiendo al Consejero Colegiado de Fondos Mutuos
Los solicitantes que aprueban con éxito el programa obtienen el derecho a usar la designación de Consejero Colegiado de Fondos Mutuos con sus nombres durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades de trabajo, la reputación profesional y la paga. Los profesionales colegiados de Consejeros de Fondos Mutuos deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa nominal para continuar usando la designación.
El programa de Consejeros de Fondos Mutuos Colegiados fue desarrollado en conjunto con el Instituto de Empresas de Inversión y es la única designación de fondos mutuos reconocida en la industria de servicios financieros. El programa de estudio para convertirse en Consejero Colegiado de Fondos Mutuos cubre tipos y características de fondos abiertos y cerrados, otros productos de inversión empaquetados, riesgo y rendimiento, asignación de activos, selección de un fondo mutuo para un cliente, planificación de la jubilación y conducta profesional. El programa Colegiado de Consejeros de Fondos Mutuos es la única credencial de fondos mutuos reconocida por la industria.
¿Por qué contratar a un Consejero de Fondos Mutuos Colegiados?
Los asesores de Fondos Mutuos Colegiados ayudan a los clientes a seleccionar fondos mutuos, que crecen en número cada día. El curso de Consejero de Fondos Mutuos Colegiados enfatiza cómo evaluar los fondos mutuos y cómo usar esa información para hacer recomendaciones a los clientes. Un asesor acreditado debe ser capaz de revisar toda la cartera de inversiones de un cliente y proporcionar sugerencias.
La Universidad de Planificación Financiera mantiene a los Consejeros de Fondos Mutuos designados bajo estrictas normas de conducta profesional. Si el titular de la carta no cumple con estos estándares, se puede informar al Colegio para la Planificación Financiera y podría enfrentar una acción disciplinaria. El Colegio de Planificación Financiera publica una lista en línea de asesores a los que se ha suspendido o revocado su designación.
La Universidad de Planificación Financiera
La Universidad de Planificación Financiera es el brazo educativo de la Asociación de Planificación Financiera, una organización de liderazgo y defensa con sede en Denver. Fue fundada en 1972 y se graduó en primera clase un año después.
La misión de la universidad es ser el proveedor de educación de elección para adultos que trabajan en la industria de servicios financieros al permitir el aprendizaje de los estudiantes a través de programas de educación avanzada y servicios de apoyo de calidad.
La Asociación de Planificación Financiera se creó en el año 2000 mediante la fusión del Instituto de Planificadores Financieros Certificados y la Asociación Internacional de Planificación Financiera. Su objetivo principal declarado es ser la comunidad que fomenta el valor de la planificación financiera y promueve la práctica y la profesión de la planificación financiera. Está gobernado por una junta directiva voluntaria y publica una revista revisada por pares, el Journal of Financial Planning.