CHICAGO, Dic. 15 de diciembre de 2020/ PRNewswire-Hispanic Pr Wire / Cer Cerity Partners, una de las firmas de asesoría financiera independientes líderes del país, anunció hoy la incorporación de Algonquin Advisors y Worldview Wealth Advisors. Estas firmas elevan el AUM total de la firma a 2 27 mil millones y expanden la presencia de Cerity Partners en el noreste y el norte de California.
Algonquin Advisors, fundada en 1998, es una firma con sede en Greenwich, Connecticut, dirigida por el fundador George Hubbard y el CEO John Hyman. El equipo proporciona servicios de gestión de inversiones a personas y familias con un patrimonio neto ultraalto, así como a fundaciones, con una experiencia sustancial en la inversión en los mercados privados. Los siete talentosos profesionales de Algonquin se unen a Cerity Partners en parte para aprovechar los servicios de family office de la firma para mejorar la experiencia del cliente.
«Los ideales y valores de Algonquin Advisors se alinean estrechamente con los de Cerity Partners, y estamos encantados de unirnos a la firma», dijo Hubbard. «Creemos que su amplitud de ofertas y su profunda experiencia en la industria mejorarán nuestros servicios y promoverán nuestro crecimiento en el noreste y en todo el país.»
Fundada en 2005 por Andrew Fisher, presidente de la firma, Worldview Wealth Advisors agrega cinco colegas con sede en San Francisco a Cerity Partners. La firma independiente de gestión patrimonial proporciona gestión de inversiones y planificación financiera a familias orientadas a todo el mundo. Worldview Wealth Advisors se especializa en la planificación financiera transfronteriza tanto para estadounidenses que viven en el extranjero como para ciudadanos extranjeros que viven en los Estados Unidos., y se sintió atraído por Cerity Partners porque no solo ofrece un amplio banco de recursos para asesores, sino que también tiene una reputación de larga data como una firma con mentalidad global. Estos profesionales trabajarán directamente con colegas de Cerity Partners para continuar ampliando los servicios que actualmente prestan a expatriados e inversores internacionales.
» Confiamos en que nuestras áreas de experiencia complementarias, combinadas con los profundos recursos y la escala de Cerity Partners, nos posicionarán para llegar a más clientes en todo el mundo. Estamos listos para proporcionar a las familias más enfocadas a nivel internacional los conocimientos de inversión que necesitan para tener éxito financiero en el mercado global», dijo Fisher.
Estas dos adiciones se basan en el impulso de crecimiento de Cerity Partners en los últimos años. Su enfoque de gestión patrimonial será integral para apoyar el negocio general de Cerity Partners, que sirve tanto a clientes individuales de gestión patrimonial como a instituciones.
» Nuestros nuevos colegas de Algonquin Advisors y Worldview Wealth Advisors son excelentes adiciones a la familia Cerity Partners. La amplitud y profundidad de su experiencia contribuirán significativamente a nuestros esfuerzos de crecimiento locales y nacionales», dijo Kurt Miscinski, Presidente y CEO de Cerity Partners. «Estamos bien posicionados para el éxito continuo y esperamos lo que lograremos con estos nuevos miembros del equipo.»
Para consultas de prensa sobre este anuncio de prensa, o para hablar con un portavoz de Cerity Partners, comuníquese con: . Para obtener información sobre los socios de Cerity, visite: https://ceritypartners.com/.
Acerca de los socios de Cerity:
Cerity Partners es una firma líder de asesoría financiera independiente a nivel nacional que presta servicios a personas de alto patrimonio neto y sus familias, empresas y empleados, y organizaciones sin fines de lucro desde sus oficinas en todo el país. Los expertos internos de la firma de asesores fiscales, planificadores financieros, profesionales de inversiones y consultores de planes de jubilación son apasionados y están comprometidos a proporcionar asesoramiento y supervisión financiera objetiva. Puede encontrar información adicional en www.ceritypartners.com