Vor drei Jahrzehnten hatten Kaffeetrinker in Thailand weitgehend zwei Möglichkeiten, Kafae Boran oder Instantkaffee. Aber in den letzten 20 Jahren ist die Teetrinktradition des Landes einer ausgewachsenen Kaffeekultur gewichen.
Immer mehr Verbraucher haben einen Durst nach Kaffee entwickelt, besonders frisch gebrüht, und sind bereit, eine Prämie für eine schöne Tasse Kaffee zu zahlen.
Das Geschäft mit der Verpflegung von Kaffeetrinkern in Thailand boomt mit einem geschätzten Jahresmarkt von 36 Milliarden Baht und steigendem Wachstum.
Meechai Amornpathanakul, Vizepräsident der Asian Coffee Federation und Präsident der Barista Association of Thailand, sagte, der Kaffeemarkt werde sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich verdoppeln. Das Premium-Kaffeesegment wird sich verdoppeln, während der Massenkaffeemarkt um das 2-3-fache wachsen wird.
„Wir werden in den nächsten zwei Jahren ein neues Geschäftsmodell für den Kaffeekonsum in Thailand sehen, das von KI, Big Data und Blockchain angetrieben wird“, sagte Meechai. „Kaffee wird ein aufsteigender Stern im Rampenlicht der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sein, und bestehende Kaffeespieler müssen sich anpassen, um am Leben zu bleiben.“
Ein Kaffee-Enthusiast, der anonym bleiben wollte, sagte, dass Kaffeespieler aus Japan, China, Südkorea, Australien, Indonesien und Singapur mit thailändischen Partnern über eine Zusammenarbeit sprechen.
Er sagte, das Kaffeegeschäft in Thailand sei vielversprechend und bestätigte, dass CP All Plc, eine Tochtergesellschaft der Charoen Pokphand Group (CP Group), den gesamten Kaffeekaffee in 7-Eleven-Geschäften in aller Ruhe servieren wird, nachdem er vor zwei Jahren einen berühmten Schauspieler eingestellt hatte, um für seinen Kaffee zu werben. Die CP Group hat Muan Chon Coffee letztes Jahr umbenannt, um in einigen Restaurants von Chester eine Kaffee-Ecke anzubieten.
Die Instantkaffeemarke Nescafe eröffnete letztes Jahr auch ihren ersten Coffee Hub Store, um die Marktreaktion zu testen, während Mudman Plc, der Betreiber von Dunkin’Donuts, letztes Jahr auf den Markt kam.
CROWDED FIELD
Die jüngste und größte Störung in einem bereits überfüllten Markt war die Übernahme der Wawee-Kaffeekette durch den Milliardär Charoen Sirivadhanabhakdi im vierten Quartal letzten Jahres.
Der neue, bargeldreiche Wawee plant, in den nächsten fünf Jahren 1.000 neue Franchise-Standorte zu eröffnen. Ungefähr die gleiche Anzahl wird von anderen bestehenden Kaffeespielern geöffnet.
Neben den Verbrauchern müssen sich auch die Geschäftsstrategien ändern. Neue Preispunkte werden übernommen, zusammen mit neuen Menüs und wettbewerbsfähigen Marketing-Blitzen. McDonald’s hat kürzlich eine günstigere Kaffeelinie angekündigt, während Cafe Amazon Starbucks im Umsatz überholt hat, indem es günstigere Preise angeboten hat.
Ein Barista zeigt sein Können auf einem Kaffeefestival in Bangkok. CHANAT KATANYU
“ Der Wettbewerb wird in diesem Jahr sehr intensiv sein „, sagte Kavin Kittiboonya, Geschäftsführer von Kavin Intertrade Co, dem Veranstalter einer Kaffee-, Bäckerei- und Eismesse. „Das Kaffeegeschäft ist ein Traum für viele in der jüngeren Generation. Sie wollen in diesem Jahr einsteigen, weil es nicht schwierig ist, ein Unternehmen zu gründen, und die Vorabinvestitionskosten nicht hoch sind. Darüber hinaus hat es Alternativen, um durch eigene Investitionen oder auf Franchise-Basis in den Markt einzutreten.“
Der Kaffeekonsum in Thailand wird weiter zunehmen, angetrieben durch die rasante Expansion neuer Coffeeshops im ganzen Land. Dies kann einige kleinere Massenkaffeemarken dazu zwingen, sich in Spezialitäten zu verwandeln, High-End-Coffeeshops.
Herr Kavin sagte, dass Spezialitätenkaffeeshops, die Kaffeemaschinen und Tropfkaffees verwenden, weiter wachsen werden. Darüber hinaus verbessert sich das Röstgeschäft, da neue Baristas mehr Anreize haben, mehr Signature Drinks herzustellen, um sich von Konkurrenten abzuheben.
ANGEBOT UND NACHFRAGE
Laut Euromonitor wurden 2018 in Thailand 8.025 Coffeeshops betrieben, ein Plus von 4,6% gegenüber dem Vorjahr.
Thailands Gesamtkaffeemarkt ist 36 Milliarden Baht wert, davon 20 Milliarden für Instantkaffee, 1,2 Milliarden Baht für den Premiummarkt und der Rest für andere Segmente. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Amazon, Starbucks, Doi Chaang, Coffee World, True Coffee und All Cafe.
FamilyMart hat seinen Kunden Kaffee nach japanischer Art vorgestellt. McThai Ltd, der Betreiber von McDonald’s, begann Anfang dieses Jahres, frisches Gebräu aus 100% Arabica-Bohnen zu servieren.
Der Kaffeekonsum in Thailand steigt jährlich um durchschnittlich 15%. Der Kaffeekonsum pro Person in Thailand beträgt etwa 300 Tassen pro Jahr, verglichen mit 400 in Japan und 600 in Europa. Finnland hat mit etwa 1.000 Tassen pro Jahr den höchsten Kaffeekonsum pro Person.
Der Kaffeekonsum in Thailand steigt jährlich um durchschnittlich 15%. KRIT PROMSAKA NA SAKOLNAKORN
“ Es gibt immer noch großes Potenzial, das Kaffeegeschäft in Thailand auszubauen „, sagte Phitsanuchai Kaewphichai, Mitbegründer von Doi Chaang Coffee Management Co, dem Betreiber der allgegenwärtigen Kette. Der Kaffeekonsum in Thailand wird wahrscheinlich auf über 5 kg pro Person und Jahr ansteigen, verglichen mit weniger als 1 kg pro Person in den letzten zehn Jahren.
Herr Phitsanuchai erwartet, dass Premiummarken, die sich aus Thailand zurückgezogen haben, in diesem Jahr zurückkehren werden. Der Wettbewerb, insbesondere im Premiumsegment, wird intensiver sein, da KMU oder unabhängige Kaffeehäuser Kaffee für Kaffeespezialitätenmenüs importieren werden.
Doi Chaang plant, in diesem Jahr 30 weitere Coffeeshops in Thailand zu eröffnen und seinen gerösteten Kaffee bei modernen Einzelhandelsketten und neuen Produkten auf der ThaiFex-Ausstellung zu verkaufen. Weitere Doi Chaang Coffee Shops werden in Übersee eröffnet.
Nednapa Srisamai, Managing Director von Starbucks Coffee Thailand, besteht darauf, dass die Nachfrage auf dem thailändischen Kaffeemarkt immer noch wächst – und Starbucks will diese Nachfrage erfüllen. Euromonitor verzeichnete zwischen 2016 und 2018 ein Wachstum des thailändischen Kaffeemarktes von 22%.
“ Laut einer Studie von Marketeer ist Starbucks immer noch die erste Marke, die in den Sinn kommt, wenn Menschen nach Kaffee gefragt werden „, sagte Nednapa. Das Unternehmen glaubt an tiefere Kundenbeziehungen durch seine Partner und Kaffeemeister, um das Starbucks-Erlebnis zu bieten.
Starbucks hat 369 Geschäfte im ganzen Land in verschiedenen Formaten außer in Kaufhäusern.
„Für Starbucks bleibt unsere Wachstumsrate gesund“, sagte Frau Nednapa. „Wir werden dorthin gehen, wo unsere Kunden uns haben wollen, und wir wollen jedes Jahr durchschnittlich 30 Geschäfte eröffnen und 2022 600 Geschäfte erreichen.“
Das Unternehmen hat kürzlich den ersten Starbucks an einer Tankstelle in Kanchanaburi auf den Markt gebracht. Es hat zuvor Starbucks Draft Getränke mit Stickstoff infundiert thailändischen Kunden eingeführt und hatte ausgezeichnetes Feedback.
„Wir werden das Starbucks-Erlebnis für alle Kunden mit unterschiedlichen und sich verändernden Lebensstilen weiter verbessern“, sagte Frau Nednapa.
Herr Meechai von der Barista Association sagte, dass Kaffee zwar ein aufstrebender Stern in Thailand ist und dem aktuellen Lebensstil entspricht, die Regierung jedoch die mittlere und vorgelagerte Kaffeeindustrie nicht in einer Weise unterstützt hat, die dem Wettbewerb in der Asean förderlich ist.
„Eine gewisse Regulierung bleibt ein Hindernis für die mittlere bis obere Kaffeeindustrie, um weiter zu wachsen“, sagte er. „Einige Vorschriften blenden einige KMU immer noch aus der Branche aus.“
NICHT NUR KETTEN
Während die großen Ketten um Marktanteile kämpfen, florieren in Bangkok immer noch kleine unabhängige Coffeeshops. Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, integrieren sie oft eine Mischung aus Stil, Qualität und Events, um Kunden von größeren Ketten abzulenken.
„Ehrlich gesagt, ich denke nicht wirklich an große Franchise-Unternehmen wie Starbucks und Amazon als Konkurrenten, sie sind Kollegen in der gleichen Branche“, sagte Varatt Vichit-Vadakan, Gründer von Roots, einem Coffee-Shop mit Standorten in Sathon und Thong Lor. „Die Kaffeeindustrie ist so groß und hat viele Preis- und Qualitätssegmente, jedes mit seinem eigenen Publikum und Markt, dass wir alle in unseren eigenen Räumen gedeihen können.“
Herr Varatt sagte, sein Geschäft zeichne sich durch die Verwendung hochwertiger Bohnen und Transparenz mit dem Kunden über die Herkunft und Details jeder Kaffeebohnensorte aus.
Der Bridge Art Space in der Charoen Krung Road verfügt über ein Cafe vorne und eine Galerie hinten und veranstaltet die ganze Woche über Veranstaltungen, um Kunden anzulocken.
„Wir richten uns an Kreative, die gerne lokale Unternehmen unterstützen und Gleichgesinnte treffen“, sagte Thamrat Panpumchuen, Inhaber von Bridge Art Space. „Unsere Kunden kommen, um den Kaffee oder die Kunst zu genießen und bleiben am Ende für beides.“
Er sagte, die meisten Kunden suchen in einem Coffeeshop die gleichen Dinge: „Guter Kaffee, eine schöne Atmosphäre, starkes WLAN und eine Toilette.“ Aber sein Geschäft fügt Kunst als zusätzliche Attraktion hinzu.
Gallery coffee Shop Im Bangkok Art & Culture Centre nutzt seine geringe Größe zu seinem Vorteil und knüpft persönliche Verbindungen zu seinen Kunden.
„Da wir kein Franchise-Unternehmen sind und unsere Ladengröße klein ist, sind wir unseren Kunden sehr nahe“, sagte Natthiti Ampriwan, Inhaberin der Galerie. „Kunden werden unsere Freunde und wir behandeln sie wie unsere Familie. Wir geben ihnen, was wir essen, wie leckeren Kuchen, der im Laden serviert wird, und wir geben ihnen, was wir trinken: Qualitätskaffee.“
Trotz des Optimismus über die wachsende Nachfrage nach Kaffee im Land glaubt Herr Natthiti, dass es in Bangkok bereits eine Überschwemmung gibt.
„Es gibt viel zu viele, nicht nur Cafes, sondern auch Kaffeestände und Kaffeestände in Convenience-Shops“, sagte er.