Was ist ein Chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund Counselor ist eine Berufsbezeichnung für Investmentfondsberater. Es wird vom College for Financial Planning an Finanzdienstleistungsfachleute vergeben, die ein Studienprogramm absolvieren und eine Prüfung zu Investmentfondsthemen bestehen.
Understanding Chartered Mutual Fund Counselor
Bewerber, die das Programm erfolgreich bestehen, erhalten das Recht, die Bezeichnung Chartered Mutual Fund Counselor mit ihren Namen für zwei Jahre zu verwenden, was die Beschäftigungsmöglichkeiten, den beruflichen Ruf und die Bezahlung verbessern kann. Chartered Mutual Fund Counselor Professionals müssen jedes zweite Jahr 16 Stunden Weiterbildung absolvieren und eine geringe Gebühr zahlen, um die Bezeichnung weiterhin zu verwenden.
Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Investment Company Institute entwickelt und ist die einzige in der Finanzdienstleistungsbranche anerkannte Bezeichnung für Investmentfonds. Das Studienprogramm zum Chartered Mutual Fund Counselor umfasst Arten und Merkmale von offenen und geschlossenen Fonds, andere verpackte Anlageprodukte, Risiko und Rendite, Asset Allocation, Auswahl eines Investmentfonds für einen Kunden, Altersvorsorge und professionelles Verhalten. Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm ist der einzige branchenweit anerkannte Investmentfondsnachweis.
Warum einen Chartered Mutual Fund Counselor einstellen?
Chartered Mutual Fund Advisors helfen Kunden bei der Auswahl von Investmentfonds, deren Anzahl täglich wächst. Der Chartered Mutual Fund Counselor Kurs betont, wie Investmentfonds zu bewerten und wie diese Informationen zu verwenden, um Empfehlungen an Kunden zu machen. Ein anerkannter Berater sollte in der Lage sein, das gesamte Anlageportfolio eines Kunden zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten.
Das College for Financial Planning hält Chartered Mutual Fund Counselor Designees zu strengen Standards des professionellen Verhaltens. Wenn ein Charterinhaber sich nicht an diese Standards hält, kann er dem College for Financial Planning gemeldet werden und könnte Disziplinarmaßnahmen ergreifen. Das College for Financial Planning veröffentlicht eine Online-Liste von Beratern, deren Benennung ausgesetzt oder widerrufen wurde.
Das College für Finanzplanung
Das College für Finanzplanung ist der Bildungszweig der Financial Planning Association, einer Führungs- und Interessenvertretungsorganisation mit Sitz in Denver. Es wurde 1972 gegründet und absolvierte ein Jahr später seine erste Klasse.
Die Mission des Colleges ist es, der Bildungsanbieter der Wahl für berufstätige Erwachsene in der Finanzdienstleistungsbranche zu sein, indem das Lernen der Schüler durch Weiterbildungsprogramme und hochwertige Unterstützungsdienste ermöglicht wird.
Die Financial Planning Association wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss des Institute of Certified Financial Planners und der International Association for Financial Planning gegründet. Ihr erklärtes Hauptziel ist es, die Gemeinschaft zu sein, die den Wert der Finanzplanung fördert und die Praxis und den Beruf der Finanzplanung vorantreibt. Es wird von einem freiwilligen Vorstand geleitet und veröffentlicht eine von Experten begutachtete Zeitschrift, das Journal of Financial Planning.