CHICAGO, Dez. 15, 2020 / PRNewswire / — Cerity Partners, eines der führenden unabhängigen Finanzberatungsunternehmen des Landes, gab heute die Aufnahme von Algonquin Advisors und Worldview Wealth Advisors bekannt. Diese Firmen erhöhen das gesamte AUM des Unternehmens auf 27 Milliarden US-Dollar und erweitern die Präsenz von Cerity Partners im Nordosten und Norden Kaliforniens.
Algonquin Advisors, gegründet 1998, ist ein in Greenwich, Connecticut, ansässiges Unternehmen, das von Gründer George Hubbard und CEO John Hyman geleitet wird. Das Team bietet Investment-Management-Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien sowie Stiftungen mit umfangreicher Erfahrung in den privaten Märkten. Die sieben talentierten Fachleute von Algonquin schließen sich Cerity Partners an, um die Family Office-Dienstleistungen des Unternehmens zu nutzen und das Kundenerlebnis zu verbessern.
„Die Ideale und Werte von Algonquin Advisors stimmen eng mit denen von Cerity Partners überein, und wir freuen uns, der Firma beizutreten“, sagte Hubbard. „Wir glauben, dass ihr breites Angebot und ihre umfassende Branchenkenntnis unsere Dienstleistungen verbessern und unser Wachstum im Nordosten und im ganzen Land fördern werden.“
Worldview Wealth Advisors wurde 2005 von Andrew Fisher, dem Präsidenten des Unternehmens, gegründet und erweitert Cerity Partners um fünf Kollegen aus San Francisco. Die unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft bietet global ausgerichteten Familien Anlageverwaltung und Finanzplanung. Worldview Wealth Advisors ist spezialisiert auf die grenzüberschreitende Finanzplanung sowohl für im Ausland lebende Amerikaner als auch für in den USA lebende ausländische Staatsbürger., und wurde von Cerity Partners angezogen, weil es nicht nur eine tiefe Bank von Ressourcen für Berater bietet, aber es hat auch einen langjährigen Ruf als global ausgerichtetes Unternehmen. Diese Fachleute werden direkt mit den Kollegen von Cerity Partners zusammenarbeiten, um die Dienstleistungen, die sie derzeit für Expatriates und internationale Investoren anbieten, weiter auszubauen.
„Wir sind zuversichtlich, dass unsere komplementären Fachgebiete in Kombination mit den umfangreichen Ressourcen und dem Umfang von Cerity Partners uns in die Lage versetzen werden, mehr Kunden weltweit zu erreichen. Wir sind bereit, international ausgerichteten Familien die Einblicke in Investitionen zu bieten, die sie benötigen, um auf dem globalen Markt finanziell erfolgreich zu sein „, sagte Fisher.
Diese beiden Ergänzungen bauen auf der Wachstumsdynamik von Cerity Partners in den letzten Jahren auf. Ihr Wealth-Management-Fokus wird integraler Bestandteil der Unterstützung des Gesamtgeschäfts von Cerity Partners sein, das sowohl einzelne Wealth-Management-Kunden als auch Institutionen bedient.
„Unsere neuen Kollegen von Algonquin Advisors und Worldview Wealth Advisors sind großartige Ergänzungen der Cerity Partners-Familie. Die Breite und Tiefe ihrer Expertise wird einen wichtigen Beitrag zu unseren lokalen und nationalen Wachstumsbemühungen leisten „, sagte Kurt Miscinski, Präsident und CEO von Cerity Partners. „Wir sind für den weiteren Erfolg gut aufgestellt und freuen uns darauf, was wir mit diesen neuen Teammitgliedern erreichen werden.“
Für Medienanfragen zu dieser Pressemitteilung oder um mit einem Sprecher von Cerity Partners zu sprechen, wenden Sie sich bitte an: . Informationen zu Cerity-Partnern finden Sie unter: https://ceritypartners.com/.
Über Cerity Partners:
Cerity Partners ist ein führendes, nationales unabhängiges Finanzberatungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen und ihre Familien, Unternehmen und ihre Mitarbeiter sowie gemeinnützige Organisationen von seinen Büros im ganzen Land aus betreut. Die firmeninternen Experten von Steuerberatern, Finanzplanern, Anlageexperten und Pensionsplanberatern sind leidenschaftlich und engagiert für objektive Finanzberatung und Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.ceritypartners.com .