Wat Is een gecharterd beleggingsfonds adviseur? Gechartered Mutual Fund Counselor is een professionele benaming voor beleggingsadviseurs. Het wordt toegekend door het College voor financiële Planning aan financiële diensten professionals die een studieprogramma voltooien en slagen voor een examen over beleggingsfonds onderwerpen.
Understanding Chartered Mutual Fund Counselor
aanvragers die met succes slagen voor het programma verdienen het recht om de naam Chartered Mutual Fund Counselor met hun naam te gebruiken voor twee jaar, wat de kansen op werk, professionele reputatie en beloning kan verbeteren. Chartered Mutual Fund Counselor professionals moeten voltooien 16 uur van permanente educatie om het andere jaar en betalen een nominale vergoeding te blijven gebruiken van de benaming.
het Chartered Mutual Fund Counselor program werd ontwikkeld in samenwerking met het Investment Company Institute en is het enige beleggingsfonds dat erkend wordt in de financiële dienstverlening. Het studieprogramma om een gecharterd beleggingsfonds Counselor te worden omvat soorten en kenmerken van open en closed-end fondsen, andere verpakte beleggingsproducten, risico en rendement, asset allocatie, het selecteren van een beleggingsfonds voor een klant, pensioen planning, en professioneel gedrag. Het Chartered Mutual Fund Counselor programma is de enige industrie-erkende beleggingsfonds credential.
waarom een gecharterde beleggingsadviseur inhuren? Gecharterde Beleggingsfondsadviseurs helpen cliënten bij het selecteren van beleggingsfondsen, die elke dag in aantal toenemen. De Chartered Mutual Fund Counselor cursus benadrukt hoe beleggingsfondsen te evalueren en hoe die informatie te gebruiken om aanbevelingen te doen aan klanten. Een erkende adviseur moet de volledige beleggingsportefeuille van een cliënt kunnen beoordelen en suggesties kunnen doen.
het College voor financiële Planning houdt gecharterde adviseurs voor beleggingsfondsen aan strikte normen van professioneel gedrag. Als een charterhouder zich niet aan deze normen houdt, kunnen zij aan het College voor financiële Planning worden gemeld en kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Het College voor financiële Planning publiceert een online lijst van adviseurs waarvan de aanwijzing is opgeschort of ingetrokken.
het College voor financiële Planning
het College voor financiële Planning is de onderwijsafdeling van de Financial Planning Association, een leiderschaps-en belangenbehartigingsorganisatie gevestigd in Denver. Het werd opgericht in 1972 en studeerde een jaar later zijn eerste klasse af.
de missie van het college is om de onderwijsaanbieder bij uitstek te zijn voor werkende volwassenen in de financiële dienstverlening door het leren van studenten mogelijk te maken door middel van geavanceerde onderwijsprogramma ‘ s en kwaliteitsondersteunende diensten.De Financial Planning Association werd in 2000 opgericht door de fusie van het Institute of Certified Financial Planners en de International Association for Financial Planning. Het verklaarde hoofddoel is de gemeenschap te zijn die de waarde van financiële planning bevordert en de praktijk en het beroep van financiële planning bevordert. Het wordt bestuurd door een vrijwillige Raad van bestuur en publiceert een peer-reviewed tijdschrift, Het Journal of Financial Planning.