CFP en ChFC in verschillende competities, CFP Board zegt

de gecertificeerde financiële planner merk mag niet worden vergeleken met adviseur benamingen zoals de gecharterde financiële consultant, omdat de laatste geen ethische code noch een uitgebreid examen, de Raad die de toekenning van het GVB zei.
Joe Maugeri, managing director of marketing and corporate relations van het GVB Board, zei dat deze twee elementen helpen maken van het GVB aanwijzing de meest erkende en” hoogste standaard ” adviseurs kunnen bereiken.
de bewering kwam als reactie op de bewering van het Amerikaanse College van maandag dat wijzigingen in de ChFC-benaming de inhoud ervan relevanter zouden maken voor adviseurs dan het GVB-programma. Het Amerikaanse College is van plan twee nieuwe ChFC vereiste cursussen die studies in echtscheiding zal opnemen, pensioeninkomen planning en betreft specifiek voor de lesbische, gay, biseksuele en transgender gemeenschap.”The American College is trying to paint a picture that we’ re not keeping up to date, but that ’s not true,” Mr. Maugeri said.
de CFP Board, die toezicht houdt op de 200 instellingen die meer dan 340 geregistreerde programma ‘ s bieden GVB onderwijs, enquêtes praktiserende adviseurs “op een regelmatige basis” om uit te vinden of er nieuwe onderwerpen die kunnen moeten worden toegevoegd aan het curriculum, zei hij. In feite, zo ‘ n job-task survey is gaande op dit moment, zei hij.
de CFP Board veranderde het curriculum van het programma in 2012 om effectieve communicatie met klanten, behavioral finance en extra ethiek onderwijs als gevolg van de laatste adviser survey, zei Michele Warholic, managing director of education, examens en talent voor de Raad van bestuur.
Craig Lemoine, de directeur van het ChFC-programma van het Amerikaanse College, zei dat iedereen die de ChFC-benaming bereikt, een professionele ethische belofte van één pagina en een set van acht standaarden moet volgen. Er is geen uitgebreid examen voor de ChFC, echter, kandidaten moeten examens passeren of presenteren een financieel plan na elke cursus, zei hij.Het heen en weer is de laatste in een strijd tussen het American College en CFP Board om aangewezen personen aan te trekken. De concurrentie begon op te warmen in 2009 nadat de CFP Board een fiduciaire standaard voor zijn planners had toegevoegd.
de Raad van bestuur van het GVB heeft het afgelopen jaar kritiek geuit op degenen die vinden dat de definitie van de Raad van bestuur van “alleen vergoeding” te streng is. De ChFC inhoud is “compensatie neutraal,” de Heer Lemoine zei.
de ChFC-benaming is van oudsher het domein van agenten en adviseurs die met verzekeringen werken. Het GVB heeft een leidende positie wat betreft het aantal adviseurs.Volgens een analyse uit 2013 van Cerulli Associates Inc.heeft ongeveer 17% van de adviseurs een CFP-certificering in vergelijking met 11% die ChFC ‘ s hebben.Jon Castle, adviseur bij Paragon Wealth Strategies, heeft naast een master in financiële dienstverlening een GVB en een ChFC behaald.
het GVB is het “meest productieve en opende deuren langs de weg”, zei hij.
Mr. Castle schat dat ongeveer 10% van de consumenten bekend zijn met het GVB, terwijl niemand echt de Betekenis van de ChFC kent, zei hij.
hij schrijft die erkenning toe aan de marketingcampagne van de CFP Board, die bedoeld is om de erkenning van de certificering onder het publiek te stimuleren. Het bestuur is van plan om $10 miljoen per jaar uit te geven aan de campagne.