med 25,76 miljoner personbilar och kommersiella fordon, mer än 400 operativa biltillverkare och en inre marknad som står för 45% av alla fordon som säljs av de fem mest framgångsrika internationella biltillverkarna är Kina världens största bilmarknad. Ännu mer imponerande: det uppnådde allt detta med en penetrationsgrad på endast 19% när det gäller bilägande—en tredjedel av Tyskland (59%) och mindre än en fjärdedel av USA (84%).
när COVID-19-pandemin drabbade Kina för ett år sedan påverkades alla branscher och fordonsindustrin var inget undantag. När pandemin toppade i Kina i februari 2020 hade bilförsäljningen sjunkit 79% från föregående år och 88% Från bara två månader tidigare, i December 2019-början av pandemin. Men genom att bromsa pandemin inom sina gränser var Kina den första bilmarknaden som återhämtade sig. Faktum är att Aprils försäljningsnummer markerade den första årliga tillväxten i bilförsäljningen i Kina sedan en återgång av skattelättnader i juli 2018 slutade årtionden av oavbruten tillväxt. En viktig drivkraft för återhämtningen var 30% ökning av försäljningen av kommersiella fordon på grund av en ökad efterfrågan på post-och leveranstjänster.
förutom att investera alla tänkbara ansträngningar för att utveckla ett COVID-19-vaccin har regeringar och företag runt om i världen ställts inför en annan Herculean utmaning: att starta sina ekonomier. I Kina har regeringen utökat incitament som subventioner och skattebefrielser för NEVs (nya elfordon) fram till 2022. Regeringen sänkte också momsen på begagnade bilar till bara 0.5% och uppmuntrade finanssektorn att erbjuda konsumenterna mer attraktiva kredittjänster. Dessutom beviljade kommunerna ett kontantstöd till bilköpare på så mycket som US$1,400 per fordon.
hård konkurrens
det är uppenbart att ingen biltillverkare har råd att hålla sig borta från den kinesiska marknaden. Baksidan är naturligtvis att omständigheterna som gör Kina till en så viktig marknad orsakar oöverträffad konkurrens—med mer än 400 fordonstillverkare aktiva i Kina lanseras två till tre nya modeller varje dag.
potentialen är dock fortfarande enorm, särskilt när det gäller EVs—ett område där regeringen sätter sitt fulla stöd, med en mängd inhemska spelare som Nio, Weltmeister och Xpeng. Faktum är att försäljningen av elbilar i Kina har ökat med mer än 1 000% sedan 2015 och står nu för 4,7% av bilförsäljningen där. I synnerhet har Kina blivit den viktigaste marknaden globalt och står för mer än 50% av alla elbilar som säljs över hela världen 2019.
det är inte förvånande att konkurrensen på EV-marknaden i Kina är hård, med mer än 500 ev-nystartade företag i landet. Naturligtvis är de flesta i de tidiga utvecklingsstadierna och har inte visat något mer än konceptbilar än. Faktum är att endast 12 ev-nystartade företag faktiskt hade börjat sälja fordon i slutet av 2019, och endast tio var närvarande på Beijing Motor Show i September förra året. Men de spelare som är lyckliga nog att stödjas av ekonomiskt starka och självsäkra investerare går framåt: Polestar öppnade 20 nya butiker och Nio har ökat försäljningen av sina ES8-och ES6-SUV: er och genomfört en Yuan 7bn (US$1.07 bn) finansieringsrunda från statskontrollerade investerare. Nio har ambitiösa planer på att utöka sina batteribytesstationer, vilket eliminerar behovet av EV-ägare att ladda sina fordon. Alibaba-stödda Xpeng fortsätter också att göra rubriker genom att lansera sin P7 sports sedan, en EV med en 706 kilometer lång räckvidd-den längsta som för närvarande finns i Kina.
och tillväxten av ev-segmentet i Kina kommer bara att accelerera. Faktum är att vi förväntar oss att den totala försäljningen för elbilar samt plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) kommer att nå 5 miljoner år 2025, med försäljning av bränslecellsbilar som beräknas nå 50 000 enheter eller cirka 1% av den totala NEVs-marknaden, enligt den kommande Accenture-rapporten ”the Future of Automotive Sales in China”. Dessutom fokuserar Kina på att skapa världens ledande marknad för Vätgasbränsleceller, med planer på att sätta 1 miljon på kinesiska vägar till 2030. Detta ambitiösa mål matchar Kalifornien och släpar bara Sydkoreas mål att ha 1.8 miljoner FCEVs på sina vägar. Som världens ledande vätgasproducent har Kina en stor fördel i jakten på bränslecellens överlägsenhet.
digitala behemoths
en annan styrka på den kinesiska marknaden—förutom dess storlek, politik och konkurrenslandskap—är det stora fotavtrycket av digitala behemoths som Baidu, Alibaba och Tencent, som försöker ansluta och integrera fordon med sina respektive ekosystem. Förutom att aktivt främja utvecklingen av autonom körning tillhandahåller Baidu också operativsystemet för flera kinesiska märkes anslutna fordon. Under tiden har Alibaba introducerat en mini-app-plattform i bilen i samarbete med Xpeng, och Tencent tillhandahåller sitt eget infotainmentsystem i fordonet med fokus på röststyrd Kommunikation, Sociala medier och shopping.
men Kinas tekniska jättar har ännu större ambitioner. Stora tredjepartsplattformar som AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) och DongCheDi, liksom Alibabas Tmall, har svarat på kundernas samtal för bekvämlighet och digitalisering och försökt etablera sig som go-to-place för begagnade och nya bilköpare. Som Internetföretag har dessa plattformar blomstrat under COVID-19-pandemin. Och OEM har tagit notis, med många börjar livestream bilförsäljningsevenemang på sociala plattformar för att få kontakt med konsumenterna; dessutom deltog mer än 50 varumärken i Tmalls Double 11 shopping-kampanj 2020 och säkrade totalt 330 000 beställningar. BMW går till och med in i ett storskaligt strategiskt partnerskap med Alibaba för att påskynda sin digitala omvandling.
även om dessa exempel visar att tredjepartsplattformar kan vara ovärderliga verktyg för att förbättra försäljningsaktiviteterna och de digitala försäljningsresorna, belyser de också OEM: S beroende av tredje parts stora publik och tekniska know-how-varav den senare är särskilt kritisk mot bakgrund av pandemin. Om människor väljer att inte återvända till kontor, även efter pandemin, kanske de inte känner behov av att äga ett fordon. Och om konsumenterna tror att elbilar och autonom körning inte gör betydande förändringar tillräckligt snabbt för att ta itu med växande oro för miljöpåverkan, kan de också välja att inte köpa ett fordon.
ju mer bilindustrin känner igen dessa trender och blir inbäddad i de nya modellerna, desto bättre är det att trivas i det nya mobilitetslandskapet.
CAAM (2019-2020): Ekonomisk drift av bilindustrin i augusti 2019-augusti 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): China car sales notch första ökningen på nästan 2 år, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): Kina för att eliminera subventioner för Vätebränslecellbilar: rapport, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent går med i loppet och skapar dedikerat auto intelligence team, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt och Koen Deryckere är senior managing directors på Accenture; Schmidt leder sin fordonskoncern globalt och Deryckere leder sin Industry Networks and Programs group.