Mercados Online na China: a terra dos Gigantes

a China tem o maior mercado de comércio eletrônico do mundo – de longe–, bem como a segunda maior economia do mundo. As vendas de varejo online chinesas em 2019 foram de US $ 1,935 bilhões, mais de três vezes maior que os EUA.

o mercado de comércio electrónico da China é ainda maior do que o conjunto do resto do mundo, representando 55% das vendas globais de retalho em linha. O varejo Online na China representa 20,7% do total das vendas de varejo, em comparação com 11,3% nos EUA.

os principais jogadores de comércio eletrônico na China são todas as empresas nacionais: Alibaba, JD.com e Pinduoduo. Em conjunto, os seus mercados dominam o comércio electrónico na China, com uma quota de mercado combinada de 89,4%.Quando se trata de Varejo online, A China está verdadeiramente em uma liga própria.

O maior de mercados on-line na China

#	Tipo	Nome	País/Região	Categoria de Produto	China Visitas/mês
1		Taobao	China	Geral	455.1M
2		Pinduoduo	China	geral	287.6 M
3		JD.com	Global	geral	284.7 M
4		Tmall	China	geral	177.1 M
5		Amazon	Global	geral	114.5M
6		Vipshop	China	Geral	4,9 M
7		Kaola	China	Geral	2,5 M

Alibaba (o dono do Taobao e Tmall), ao lado de JD.com e Pinduoduo, dominam o comércio eletrônico na China.

os valores médios das encomendas variam consideravelmente para os principais mercados. Taobao e Pinduoduo têm baixos valores de ordem a partir da caça de pechinchas e da compra em grupo, enquanto a Tmall tem altos valores de ordem a partir de suas vendas de produtos genuínos de marca. Isto significa que os níveis de tráfego acima não estão estreitamente relacionados com as vendas.A Tmall tem 50,1% das vendas de comércio electrónico na China. JD.com tem 26,51% e Pinduodo 12,8%. Isto resulta em 969 mil milhões de dólares em GMV para o Tmall, 513 mil milhões de dólares para o JD.com e 248 mil milhões de dólares para Pinduoduo em 2019.

para colocar isso em perspectiva, o total de vendas de varejo online para os EUA em 2019 foi de US $587 bilhões. A Tmall por si só é 65% maior do que todo o comércio eletrônico dos EUA combinados. JD.com por si só está quase a par com o comércio electrónico total dos EUA.

Comparando China, mercados online com a Amazon, Tmall estimado GMV de us $969 bilhões é quase três vezes o da Amazon, a GMV (cerca de us $335 bilhões) e JD.com’s GMV de us $513 bilhões em mais de 50% a mais do que a Amazon.

é claro, a China é o país mais populoso do mundo, com mais de quatro vezes a população dos EUA. Mas também é um país muito mais pobre, com poder de compra per capita de apenas US $21.000 contra us $67.000 nos EUA. A China também tem uma penetração muito menor na internet, em 63%, em comparação com 96% nos EUA. Isso torna o tamanho do mercado de varejo on-line na China ainda mais notável.Amazon parece ser um jogador significativo na China a partir dos dados de tráfego acima, mas o total de 114,5 milhões de visitas mensais não mostra toda a história. Este total inclui o tráfego da China para sites da Amazônia globalmente, não apenas para o site da Amazônia local. O tráfego mensal chinês para a Amazon.a cn é de 23,4 milhões. Há 56,5 milhões de visitas da China para Amazon.com, e 14,1 milhões para Amazon.co.uk.todas estas visitas estão incluídas no total da Amazon.

na China, as compras móveis representam mais de 80% do total de compras online, e os aplicativos são mais usados do que os sites. A utilização do aplicativo não se reflete nos dados de tráfego acima, de modo que a utilização mensal total para cada um desses mercados será maior do que indicado.

Tmall and Taobao in China

Tmall and Taobao are owned by Chinese internet conglomerate Alibaba. São dois mercados distintos, mas estreitamente ligados. Promoções de Marketing na Tmall muitas vezes se ligam a Taobao, e vice-versa.

Taobao

#	País	Visitas/mês	% do Total
1	China	455.1 M	83%
2	Taiwan	22.3M	4%
3	Hong Kong	De 18,6 M	3%
4	Estados Unidos	9,7 M	2%
5	Malásia	6.2 M	1%
	Outros	33.3 M	7%

Taobao foi originalmente fundada em 2003, a seguir o eBay modelo de um consumidor-para-consumidor mercado. Isto seguiu a expansão do eBay para a China em 2003, quando eles adquiriram a principal empresa de Leilões Online da China Eachnet. Taobao foi criado para competir com o eBay na China, e rapidamente se tornou o líder de mercado. Logo depois, o eBay fechou seu site na China.Como o eBay, Taobao agora se afastou dos leilões e agora é um mercado de preço fixo para novos produtos manufaturados em massa. Embora muitas vezes ainda seja descrito como um site C2C (Consumidor-Consumidor), os vendedores de Taobao são tipicamente pequenas empresas.

Taobao does, however, have low barriers to entry for Chinese individuals and businesses who want to register as sellers on the site. É conhecido por vender produtos de consumo chineses, incluindo eletrônicos, roupas e acessórios na parte baixa do mercado. O Taobao tem sido alvo de contrafacção, mas o Alibaba tem trabalhado para reduzir isto. Somente indivíduos e empresas chineses registrados na China podem vender EM Taobao.

Tmall

#	País	Visitas/mês	% do Total
1	China	177.1 M	87%
2	Hong Kong	5,8 M	3%
3	Taiwan	5,4 M	3%
4	Estados Unidos	2.6M	1%
5	Malásia	1,8 M	1%
	Outros	9.9 M	5%

Tmall foi lançado em 2008. Originalmente chamado de Mall Taobao, era um spin-off de Taobao onde apenas empresas autorizadas podem negociar, com um foco em produtos genuínos de marca. Enquanto a Taobao vende produtos chineses de baixo custo para os consumidores comuns, a Tmall vende produtos mais caros de marcas locais e internacionais para a classe média em rápida expansão da China.Tal como Taobao, apenas empresas chinesas podem vender na Tmall. As taxas são elevadas e incluem um grande depósito para ajudar a impedir que os comerciantes que vendem produtos falsificados ou têm baixos níveis de serviço entrem no mercado.No entanto, a Tmall tem um programa chamado Tmall Global para ajudar marcas estrangeiras a vender seus produtos no mercado. Não exige que o vendedor tenha uma empresa ou conta bancária na China, ou para armazenar seu inventário dentro da China.Os produtos podem ser expedidos directamente do estrangeiro ou armazenados em entrepostos aduaneiros em zonas francas, o que permite uma expedição mais rápida e um desalfandegamento mais rápido. A Tmall Global fees are even higher than Tmall’s standard fees, to provide more protection against counterfeit products.

muitas das marcas mais conhecidas do mundo têm lojas na Tmall Global, incluindo Uniqlo, Adidas, Nike, Costco e até mesmo Walmart e Amazon.

JD.com na China

#	País	Visitas/mês	% do Total
1	China	284.7 M	89%
2	Indonésia	15,2 M	5%
3	Estados Unidos	3.9 M	1%
4	Taiwan	2.5M	1%
5	Hong Kong	2,4 M	1%
	Outros	9,5 M	3%

JD.com muitas vezes é descrita simplesmente como o número dois, empresa de comércio eletrônico na China, depois de Alibaba. Isso é verdade, mas não é preciso comparar JD.com para a empresa número dois de comércio eletrônico em outros países, como eBay nos EUA e Reino Unido. Como mencionado anteriormente, JD.com tem 26.51% do mercado de Varejo Online chinês, que é de cerca de US $513 bilhões em GMV anual – quase tanto quanto todas as vendas de comércio eletrônico nos EUA combinados, e muito à frente da Amazon.

a empresa por trás JD.com, originalmente chamado Jingdong, foi fundada em 1998, e começou a vender eletrônicos como um varejista online em 2004. Ao longo dos anos, expandiu-se para outras categorias de produtos e adotou um modelo de mercado, mudando o seu site para JD.com em 2013. O negócio tem uma série de grandes investidores externos, incluindo o conglomerado chinês de internet Tencent e varejista norte-americano Walmart.

JD.a com é conhecida por sua extensa rede de logística com 28 Centros de atendimento “inteligentes” e 750 armazéns em toda a China. Cerca de 90% das encomendas são entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, e a empresa está desenvolvendo armazéns totalmente automatizados e entrega de drones para realização ainda mais rápida. Como o serviço de FBA da Amazon, vendedores de terceiros podem usar JD.com a rede de logística para cumprir as suas ordens.

JD.com o mercado principal só está aberto às empresas registadas na China, mas JD.com tem um programa de vendas transfronteiras para empresas estrangeiras chamado JD Worldwide. Isto é semelhante ao Tmall Global, e fornece acesso a JD.com sem a necessidade de uma empresa registada na China ou de uma conta bancária. Há um processo de aprovação, taxa mensal de serviço de $ 1.000 e depósito de $15.000. As comissões variam de 2-8%, mais as taxas de logística se a marca está usando JD.com a rede de realização.

Pinduoduo na China

#	País	Visitas/mês	% do Total
1	China	287.6M	97%
2	Estados Unidos	1,3 M	0%
3	Hong Kong	1,2 M	0%
4	Taiwan	803.4 K	0%
5	Malásia	386.8 K	0%
	Outros	6.2M	3%

Pinduoduo, fundada em 2015, é um mercado on-line, um aplicativo mobile que tem crescido em apenas quatro anos para chegar a 500 milhões de compradores de ativos e de 12,8% de participação de varejo on-line na China, aproximadamente us $248 bilhões em GMV. A Amazon levou 24 anos (1997 a 2018) para atingir o mesmo nível de vendas.

Pinduoduo, ou PDD, tem um modelo de compras interativo que é idealmente adaptado para dispositivos móveis e ofertas de baixo custo. Os compradores navegam através de ofertas disponíveis em vez de procurar, e podem agrupar-se em “equipas” para baixar o preço de compra. O valor médio da ordem é de apenas $ 6.

a aplicação Pinduoduo faz com que as compras se sintam como um jogo, encontrando ofertas, compartilhando Cupons e compras impulsivas, ao invés do modelo transacional a frio tipificado pela Amazon. Loterias, vendas flash, streaming de vídeo ao vivo e produtos gratuitos completar uma estratégia de marketing viral que tem sido muito bem sucedido.Pinduoduo era originalmente conhecido por vender alimentos frescos, e expandiu-se para uma gama completa de produtos, desde artigos domésticos e moda até Beleza e eletrônica. Ele primeiro encontrou popularidade entre os caçadores de pechinchas nas cidades menores da China e áreas rurais, mas agora tem uma adoção mais generalizada. Pinduoduo tem zero Comissão em vendas, ajudando a construir sua base comercial muito rapidamente, mas ganha dinheiro através da publicidade em vez disso.Embora Pinduoduo possa não parecer uma perspectiva atraente para empresas estrangeiras, o seu crescimento notável atraiu o interesse de marcas globais de ponta como a Apple e a Chanel. No início de 2019, a empresa anunciou um novo programa transfronteiriço de “Compras Globais” para vendedores estrangeiros e, em maio de 2020, apresentou uma nova rede de seis entrepostos aduaneiros localizados em zonas de comércio livre em todo o país. Detalhes do programa não estão publicamente disponíveis, mas há uma série de agências especializadas em comércio eletrônico chinês que pode ajudar as empresas a começar a vender no Pinduoduo.

Outros Mercados online na China

três Outros Mercados online na nossa lista acima, e podem ser de particular interesse para retalhistas e proprietários de marcas online fora da China: Amazon, Vipshop e Kaola.A Amazon não precisa de Introdução às empresas na América do Norte ou na Europa, onde é o líder do mercado. Mas na China, a Amazônia não foi bem sucedida. A Amazon comprou um negócio de compras online Chinês Joyo.com em 2004, e renomeado para Amazon China. Depois de muitos anos perdendo market share, Amazon.cn fechado para vendedores chineses, mas continuou a oferecer produtos de Comerciantes em todo o mundo. Isso fornece uma maneira fácil para os vendedores Amazon existentes para chegar aos compradores chineses.Como mencionado acima, o site da Amazon na China tem apenas 23,4 milhões de visitantes mensais. Há 91,1 milhões de visitas de consumidores chineses para outros sites da Amazon em todo o mundo (a maioria para Amazon.com) mas visitas a Amazon.cn em si são relativamente baixos.

a Vipshop é o quarto maior mercado online da China, com uma quota de mercado de 1,88% e aproximadamente $36 bilhões em GMV. A Vipshop é especializada em vendas flash de produtos de marca na moda, beleza e categorias de produtos para casa. Ele tem uma categoria dedicada “VIP International” em seu site desde 2014 e um programa de venda transfronteiriça estabelecido para ajudar marcas estrangeiras a vender para os consumidores chineses.Kaola foi fundada em 2015 pela empresa chinesa de internet NetEase, e é dedicada às importações transfronteiriças de marcas estrangeiras. Originalmente oferecia produtos de vendedores australianos, mas desde então se expandiu para marcas em todo o mundo. Embora Kaola tenha uma quota relativamente pequena do comércio electrónico Chinês Global, estima-se que tenha 24,5% do mercado de comércio electrónico transfronteiriço, atrás apenas de um pequeno volume Global.

em setembro de 2019, Alibaba comprou Kaola da NetEase para se tornar o líder global do mercado no varejo online transfronteiriço na China. Kaola continua sendo um site independente, mas pode ser integrado à Tmall Global no futuro.

sobre os dados

este artigo abrange os principais mercados em linha na China (mercados de jogo puro ou Retalhistas com um mercado de terceiros), com base no total de visitas mensais no interior da China, utilizando dados do similar Web. Uma lista global de mercados on-line, com base nos mesmos dados, está disponível nos principais mercados on-line do mundo.Excluímos retalhistas em linha cujo mercado constitui uma parte muito pequena da sua actividade global, bem como mercados com um modelo Consumidor-Consumidor e mercados com um nicho de produto muito estreito.