o que é um conselheiro de fundos mutualistas?
Chartered Mutual Fund conselheiro é uma designação profissional para consultores de fundos mútuos. É concedido pelo Colégio para Planejamento Financeiro a profissionais de serviços financeiros que completam um programa de estudo e passam um exame que cobre temas de fundo mútuo.
Compreensão Fretado Fundo Mútuo Conselheiro
os Candidatos que passar com sucesso o programa ganhe o direito de usar o Fretado Fundo Mútuo Conselheiro designação de nomes para dois anos, o que pode melhorar as oportunidades de trabalho, reputação profissional e remuneração. Os profissionais de Assessoria de fundos mútuos devem completar 16 horas de formação contínua em cada ano e pagar uma taxa nominal para continuar usando a designação.
o programa Chartered Mutual Fund conselheiro foi desenvolvido em conjunto com o Investment Company Institute e é a única designação de fundo mútuo reconhecida na indústria de serviços financeiros. O programa de estudo para se tornar um conselheiro de fundos mutualistas fretados cobre tipos e características de fundos abertos e fechados, outros produtos de investimento empacotados, risco e retorno, alocação de ativos, selecionando um fundo mutualista para um cliente, planejamento de aposentadoria e conduta profissional. O programa de aconselhamento de fundos mutualistas é o único fundo mutualista reconhecido pela indústria.Porquê contratar um conselheiro de fundos mutualistas?
Consultores de fundos mutualistas fretados ajudam os clientes a selecionar fundos mutualistas, que estão crescendo em número Todos os dias. O curso de conselheiro do fundo Mutualista fretado enfatiza como avaliar os fundos mutualistas e como usar essa informação para fazer recomendações aos clientes. Um consultor credenciado deve poder analisar toda a carteira de investimento de um cliente e apresentar sugestões.
The College for Financial Planning holds Chartered Mutual Funds designees to strict standards of professional conduct. Se um titular de carta não cumprir estas normas, eles podem ser relatados ao colégio para o Planejamento Financeiro e poderia enfrentar uma ação disciplinar. O Colégio de Planejamento Financeiro publica uma lista online de conselheiros que foram suspensos ou revogados.
The College for Financial Planning
The College for Financial Planning is the education arm of the Financial Planning Association, a leadership and advocacy organization based in Denver. Foi fundada em 1972 e graduou-se em sua primeira classe Um ano depois.
a missão do colégio é ser o provedor de educação de escolha para adultos trabalhadores na indústria de serviços financeiros, permitindo a aprendizagem de estudantes através de programas de educação avançada e serviços de apoio de qualidade.
a Associação de planeamento financeiro foi criada em 2000 através da fusão do Instituto de Planificadores Financeiros Certificados e da Associação Internacional de planeamento financeiro. O seu principal objectivo declarado é ser a comunidade que fomenta o valor do planeamento financeiro e promove a prática e a profissão do planeamento financeiro. É governado por um conselho de administração voluntário e publica uma revista revisada por pares, a revista de Planejamento Financeiro.