CHICAGO, dez. 15, 2020/ PRNewswire / — Cerity Partners, uma das principais empresas de consultoria financeira independente do país, anunciou hoje a adição de conselheiros Algonquin e conselheiros Worldview Wealth. Estas empresas elevam o AUM total da empresa para US $ 27B e expandem a presença de Cerity Partners no Nordeste e Norte da Califórnia. Algonquin Advisors, fundada em 1998, é uma empresa baseada em Greenwich, Connecticut liderada pelo fundador George Hubbard e CEO John Hyman. A equipe oferece serviços de gestão de investimentos para indivíduos e famílias de valor líquido ultra-elevado, bem como fundações, com experiência substancial de investimento nos mercados privados. Os sete profissionais talentosos da Algonquin se unem a Cerity Partners em parte para alavancar os Serviços de escritório familiar da empresa para melhorar a experiência do cliente.
” os ideais e valores dos conselheiros Algonquin se alinham estreitamente com os de Cerity Partners, e estamos emocionados por estar se juntando à empresa”, disse Hubbard. “Acreditamos que sua ampla oferta e conhecimento profundo da indústria irão melhorar nossos serviços e promover nosso crescimento no Nordeste e em todo o país.”
fundada em 2005 por Andrew Fisher, presidente da empresa, Worldview Wealth Advisors adiciona cinco colegas de São Francisco a Cerity Partners. A empresa independente de gestão de riqueza fornece gestão de investimento e planejamento financeiro para famílias globalmente orientadas. Worldview Wealth Advisors é especializada em planejamento financeiro transfronteiriço para ambos os americanos que vivem no exterior e cidadãos estrangeiros que vivem nos Estados Unidos., e foi atraído para os parceiros de Certity porque não só oferece um fundo de recursos para conselheiros, mas também tem uma reputação de longa data como uma empresa de mente global. Esses profissionais trabalharão diretamente com colegas da Cerity Partners para continuar expandindo os serviços que atualmente prestam aos expatriados e investidores internacionais.
” estamos confiantes de que as nossas áreas complementares de especialização, combinadas com os profundos recursos e escala dos Parceiros de segurança, nos posicionarão para chegar a mais clientes em todo o mundo. Estamos prontos para fornecer às famílias mais focadas internacionalmente os insights de investimento de que precisam para ter sucesso financeiro no mercado global”, disse Fisher. Estas duas adições baseiam-se na dinâmica de crescimento dos Parceiros de segurança ao longo dos últimos anos. A sua gestão de riqueza-foco será integral no apoio ao negócio global dos Parceiros de segurança, que serve tanto Clientes Individuais de gestão de riqueza e instituições.”Os nossos novos colegas da Algonquin Advisors e da Worldview Wealth Advisors são excelentes aditamentos à família dos Parceiros de segurança. A amplitude e profundidade da sua experiência irão contribuir significativamente para os nossos esforços de crescimento local e nacional”, disse Kurt Miscinski, Presidente e CEO da Cerity Partners. “Estamos bem posicionados para o sucesso contínuo e estamos ansiosos para o que vamos realizar com esses novos membros da equipe.”
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Sobre Os Parceiros Da Segurança:
a Certity Partners é uma empresa nacional independente de consultoria financeira que serve indivíduos de alto valor líquido e suas famílias, empresas e seus empregados, e organizações sem fins lucrativos de seus escritórios em todo o país. Os especialistas internos da empresa em assessores fiscais, planejadores financeiros, profissionais de investimento e consultores de planos de aposentadoria são apaixonados e comprometidos com a prestação de aconselhamento financeiro objetivo e supervisão. Informações adicionais podem ser encontradas em www.ceritypartners.com.