z 25,76 milionami samochodów osobowych i użytkowych, ponad 400 działających producentów samochodów oraz jednolitym rynkiem stanowiącym 45% wszystkich pojazdów sprzedawanych przez pięciu najbardziej utytułowanych międzynarodowych producentów samochodów, Chiny są największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie. Jeszcze bardziej imponujące: osiągnęła to wszystko przy wskaźniku penetracji wynoszącym zaledwie 19% w odniesieniu do własności samochodów-jednej trzeciej w Niemczech (59%) i mniej niż jednej czwartej w USA (84%).
gdy rok temu pandemia COVID-19 dotknęła Chiny, wszystkie branże zostały dotknięte, a Motoryzacja nie była wyjątkiem. Do czasu, gdy pandemia osiągnęła szczyt w Chinach w lutym 2020 r., sprzedaż samochodów spadła o 79% w stosunku do okresu sprzed roku i o 88% w stosunku do zaledwie dwóch miesięcy wcześniej, w grudniu 2019 r.-początku pandemii. Jednak poprzez spowolnienie pandemii w swoich granicach, Chiny były pierwszym rynkiem motoryzacyjnym, który odbił. W rzeczywistości kwietniowe wyniki sprzedaży oznaczały pierwszy rok do roku wzrost sprzedaży motoryzacyjnej w Chinach, ponieważ wycofanie ulg podatkowych w lipcu 2018 r.zakończyło dziesięciolecia nieprzerwanego wzrostu. Kluczowym czynnikiem odbicia był 30-procentowy wzrost sprzedaży pojazdów użytkowych spowodowany zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi pocztowe i kurierskie.
oprócz zainwestowania wszelkich możliwych wysiłków w opracowanie szczepionki COVID-19, rządy i firmy na całym świecie stanęły przed kolejnym herkulesowym wyzwaniem: rozkręceniem swojej gospodarki. W Chinach rząd rozszerzył zachęty, takie jak subsydia i zwolnienia podatkowe dla NEVs (nowych pojazdów elektrycznych) do 2022 roku. Rząd obniżył również podatek VAT od używanych samochodów do zaledwie 0,5% i zachęcił sektor finansowy do oferowania konsumentom bardziej atrakcyjnych usług kredytowych. Ponadto gminy przyznały nabywcom samochodów dotację gotówkową w wysokości aż 1400 USD za pojazd.
ostra konkurencja
oczywiście żaden producent samochodów nie może sobie pozwolić na trzymanie się z dala od chińskiego rynku. Z drugiej strony, oczywiście, okoliczności, które sprawiają, że Chiny są tak ważnym rynkiem, powodują bezprecedensową konkurencję—z ponad 400 producentami pojazdów w Chinach, dwa do trzech nowych modeli są wprowadzane każdego dnia.
jednak potencjał jest nadal ogromny, zwłaszcza jeśli chodzi o EVs—obszar, w którym rząd udziela pełnego wsparcia, z różnymi krajowymi graczami, takimi jak Nio, Weltmeister i Xpeng. W rzeczywistości sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach wzrosła o ponad 1000% od 2015 r.i obecnie stanowi 4,7% sprzedaży samochodów. Warto zauważyć, że Chiny stały się najważniejszym rynkiem na świecie, stanowiąc ponad 50% wszystkich pojazdów elektrycznych sprzedanych na całym świecie w 2019 roku.
nic dziwnego, że konkurencja na rynku EV w Chinach jest ostra, z ponad 500 EV start-upów w kraju. Oczywiście większość z nich jest na wczesnym etapie rozwoju i nie pokazała jeszcze nic więcej niż samochody koncepcyjne. W rzeczywistości tylko 12 start-upów EV zaczęło sprzedawać pojazdy do końca 2019 roku, a tylko dziesięć było obecnych na targach motoryzacyjnych w Pekinie we wrześniu tego roku. Ale ci gracze, którzy mają szczęście być wspierani przez silnych finansowo i pewnych siebie inwestorów, idą naprzód: Polestar otworzył 20 nowych sklepów, a Nio zwiększyło sprzedaż swoich SUV-ów ES8 i ES6 i zakończyło rundę finansowania w wysokości 7 mld juanów (1,07 mld USD) od inwestorów kontrolowanych przez państwo. Nio ma ambitne plany rozbudowy stacji wymiany akumulatorów, co eliminuje konieczność ładowania pojazdów przez właścicieli pojazdów elektrycznych. Wspierany przez Alibaba Xpeng również nadal na pierwszych stronach gazet, wprowadzając na rynek P7 sports sedan, EV o zasięgu 706 kilometrów-najdłuższy obecnie dostępny w Chinach.
a wzrost segmentu EV w Chinach dopiero przyspieszy. W rzeczywistości spodziewamy się, że łączna sprzedaż pojazdów elektrycznych, jak również hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEVs) osiągnie 5 milionów w 2025 r., a sprzedaż pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi ma osiągnąć 50 000 sztuk, czyli około 1% całkowitego rynku NEVs, zgodnie z nadchodzącym raportem Accenture „przyszłość sprzedaży samochodów w Chinach”. Ponadto Chiny koncentrują się na stworzeniu wiodącego na świecie rynku pojazdów elektrycznych z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Ten ambitny cel jest zgodny z celem Kalifornii i pozostaje tylko celem Korei Południowej, aby mieć 1,8 miliona FCEV na swoich drogach. Jako wiodący na świecie producent wodoru, Chiny mają dużą przewagę w wyścigu o dominację ogniw paliwowych.
cyfrowe behemoty
kolejną siłą chińskiego rynku—oprócz jego wielkości, polityki i konkurencyjnego krajobrazu—jest ogromny ślad cyfrowych behemotów, takich jak Baidu, Alibaba i Tencent, które dążą do łączenie i integracja pojazdów z ich ekosystemami. Oprócz aktywnego promowania rozwoju autonomicznej jazdy, Baidu zapewnia również system operacyjny dla połączonych pojazdów kilku chińskich marek. Tymczasem Alibaba wprowadziła samochodową platformę mini-app we współpracy z Xpeng, a Tencent zapewnia własny system informacyjno-rozrywkowy w pojeździe skoncentrowany na komunikacji głosowej, mediach społecznościowych i zakupach.
ale chińscy giganci technologii mają jeszcze większe ambicje. Główne platformy zewnętrzne, takie jak AutoHome, BitAuto, DouYin (TikTok) i DongCheDi, a także Tmall Alibaba, odpowiedziały na wezwania klientów do wygody i Cyfryzacji, starając się stać się miejscem docelowym dla kupujących używane i nowe samochody. Jako firmy internetowe platformy te rozwijały się podczas pandemii COVID-19. Producenci OEM zwrócili na to uwagę, a wielu zaczęło transmitować na żywo Wydarzenia dotyczące sprzedaży samochodów na platformach społecznościowych, aby połączyć się z konsumentami; ponadto ponad 50 marek wzięło udział w kampanii zakupowej Double 11 Tmall w 2020 roku, uzyskując łącznie 330 000 zamówień. BMW wchodzi nawet w strategiczne partnerstwo na dużą skalę z Alibaba, aby przyspieszyć cyfrową transformację.
przykłady te udowadniają, że platformy stron trzecich mogą być nieocenionymi narzędziami usprawniającymi działania sprzedażowe i cyfrowe Podróże sprzedażowe, ale podkreślają również zależność producentów OEM od dużej grupy odbiorców stron trzecich i technologicznego know-how-z których ostatnie ma szczególne znaczenie w świetle pandemii. Jeśli ludzie zdecydują się nie wracać do urzędów, nawet po pandemii, mogą nie czuć potrzeby posiadania pojazdu. A jeśli konsumenci sądzą, że samochody elektryczne i autonomiczna Jazda nie wprowadzają znaczących zmian wystarczająco szybko, aby rozwiązać rosnące obawy dotyczące wpływu na środowisko, mogą również zdecydować się nie kupować pojazdu.
im bardziej branża motoryzacyjna dostrzega te trendy i wtapia się w nowe modele, tym lepiej jest rozwijać się w nowym krajobrazie mobilności.
CAAM (2019-2020): Działalność gospodarcza przemysłu motoryzacyjnego w sierpniu 2019 – sierpień 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): pierwszy wzrost sprzedaży samochodów w Chinach od prawie 2 lat, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): Chiny wyeliminują dotacje na samochody z wodorowymi ogniwami paliwowymi: raport, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent dołącza do wyścigu i tworzy dedykowany zespół auto intelligence, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt i Koen Deryckere są starszymi dyrektorami zarządzającymi w Accenture; Schmidt przewodzi grupie motoryzacyjnej na całym świecie, a Deryckere kieruje grupą sieci i programów branżowych.