Chickamauga Og Chattanooga
I Mellomtiden forsøkte 60 000 Føderale soldater under Rosecrans å bevege seg sørøstover fra Sentrale Tennessee mot Det viktige Konfødererte jernbane-og industrisenteret I Chattanooga, da holdt Av Bragg med rundt 43 000 soldater. I en rekke briljant unnfanget bevegelser, rosecrans manøvrert Bragg ut Av Chattanooga uten å måtte kjempe en kamp. Bragg ble deretter styrket av tropper Fra Longstreets veterankorps, sendt raskt med jernbane fra Lees hær i Virginia. Med denne forsterkningen vendte Bragg Seg mot Rosecrans og—i et ondskapsfullt todagers slag (19.-20. September) ved Chickamauga Creek, like sørøst for Chattanooga-fikk Han en Av De Få Konfødererte seirene i vest. Bragg mistet 18 454 av sine 66 326 menn; Rosecrans, 16 170 av 53 919 engasjerte. Rosecrans falt tilbake I Chattanooga, hvor Han ble nesten omringet Av Bragg. Bragg var i stand til å kvele forsyninger til Det punktet At Unionsstyrker sultet.
Men Den Sørlige suksessen var kortvarig. I stedet for å presse på beleiringen av Chattanooga, sendte Bragg uklokt Longstreet av gårde i et nytteløst forsøk På å erobre Knoxville, da han ble holdt av Burnside. Da Rosecrans viste tegn på oppløsning, Erstattet Lincoln Ham Med Grant, som var i stand til å etablere en forsyningslinje i slutten av oktober og styrket den hardt pressede Føderale hæren ved Chattanooga ved å sende, med jernbane, restene av Army Of The Potomac XI Og XII Corps, under Hookers kommando. Det var 56 359 Mot 46 165 Bragg, Grant angrep 23. -25. November, erobret Lookout Mountain Og Missionary Ridge, beseiret braggs hær og drev den sørover mot Dalton, Georgia. Grant pådro seg 5 824 tap ved Chattanooga og Bragg, 6 667. Etter Å ha gått tapt I Bragg av de fleste av hans beste generaler, Davis erstattet Ham Med Johnston. Begge hærene var stille til neste vår.