認定ファイナンシャルプランナー™認定は、包括的な財務計画のための卓越性の認識された基準です。
これらのマークを取得した個人は、認定ファイナンシャルプランナー基準委員会（CFP理事会）によって確立された教育、検査、経験、倫理基準を満たしています。 従って、CFPの印を得た財政の立案者は持っていない財政の立案者から区別されるべきである。 消費者は、人が自分自身を”ファイナンシャルプランナー”と宣言するのを妨げるものは何もないことに注意する必要があり、したがって、マークを獲得したプランナーとそうでないプランナーを区別するために消費者に現職である。
ファイナンシャルプランナーがCFPマークを使用する権利を獲得している場合、これは彼または彼女が以下の要件を満たしていることを意味する。:
- 教育：CFP認定教育要件を満たすには3つの方法があります:
- カリキュラムがCFP理事会に登録されている大学または大学で教育プログラムを修了するか、
- 以前の財務計画関連のコースワークの成績証明書をcfp理事会に提出して審査および信用を得るか、または
- 特定の専門的な指定または学位の達成を示す。
- 検査: CFP認定のための候補者は、財務計画プロセスをカバーし、税務計画、従業員給付と退職計画、不動産計画、投資管理と保険などのトピックが含まれてCFP理事会
- 経験:CFP認定の候補者は、CFPマークの使用を許可される前に、財務計画プロセスの経験を持っていることを証明しなければなりません。
- : CFP認定の候補者は、Cfp理事会によって経歴を確認し、専門的またはビジネス的行為に関連する調査または法的手続きを開示する必要があります。 CFP理事会は、そのようなすべての開示をレビューし、懸念領域を示す声明を調査します。
候補者はまた、CFP理事会の倫理規範および専門的責任および財務計画実務基準を遵守しなければなりません。
詳細はwwwをご覧ください。cfp.net
再認証
また、すべてのCFP認証者が、一度認証された後、二年ごとに再認証を完了する必要があります。 彼らの認定を維持しようとしている人は、財務計画の専門職の発展と現在の滞在し、より良いクライアントにサービスを提供するために継続教育の30時間の最小値を達成する必要があります。 これらの時間のうちの二つは、倫理と専門的な責任や財務計画の実践基準のCFPボードのコードを勉強費やさなければなりません。
公認ファイナンシャルプランナー協会認定ファイナンシャルプランナー協会認定ファイナンシャルプランナー協会認定 CFP Boardの初期および継続的な認証要件を正常に完了した個人に授与される、米国でCFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™、および連邦政府登録CFP（flame design）を所有しています。