認定ファイナンシャルプランナー（CFP®）、公認ファイナンシャル-アナリスト（CFA）、公認会計士（CPA）など、金融専門家にとって最も機会を提供できる指定についての議論に精通している可能性があります。 私たちは過去にそれぞれのメリットについて書いてきましたが、金融サービス業界で起こっている変化で、私たちはそれが質問を再訪する時間だと思
どの指定が最も有用であるかについての詳細を調べるために、我々はいくつかの専門家に、それぞれの利点として見られるものと、若い専門家のための機会の大部分がどこにあるかについて検討するよう依頼した。
CFP®、CFAまたはCPA
“ファイナンシャルプランナーになりたいなら、CFP®は最高のものです。 人々は今より教育を受けている—彼らはあなたが充電する方法、認定ファイナンシャルプランナーだかどうかを知りたい、とそれに沿って行くすべて。 財務計画を提供したい場合は、CFP®する必要があります。 あなたにも会計士、またはお金のマネージャーになりたい場合は、CFAとCPAはそれを強化することができます。 しかし、私はCFP®は、人々が焦点を当てるべき主要な指定であると思います。”-Scott Kahan、Financial Asset Management Corpの社長兼シニアファイナンシャルプランナー
“CFP®は、クライアントの仕事をし、お金で人々を助けたい場合に特に最も手頃なオプションです。 それは行くための非常に専門的で直接的なルートです。 私はまた、あなたが舞台裏の投資作業の詳細をもっとやりたいなら、CFAは素晴らしい指定だと思います。-Sophia Bera,Founder and Financial Planner at Gen Y Planning
「これらの学位はすべて非常に異なっているので、会計、財務アドバイス、または財務アナリストであるかどうかは、どの分野に 最終的には、これらの学位のいずれかを持つビジネスの所有者であることは、あなたが道を株式を取得する能力に加えて、キャッシュフローを獲得 CFAまたはCPAは、あなたのお金に最も即時のリターンを提供し、最終的にあなたがCFAの学位を持つマネーマネージャーであることに成功している場合—それは最”-テッド-ジェンキン、酸素金融株式会社のCEO。
“私は、個人的な財務計画への総合的なアプローチを持つCFP®認定の手は、顧問が顧客に最も価値を提供する機会を提供すると思います。 CFAとCPAは、はるかに狭く焦点を当てており、開発されたスキルセットは、必ずしも個々の財政に焦点を当てていません,しかし、より多くの企業やビジネス CFP®として、私は多くの分野の顧客を助け、固体計画を作成するためにそれらをすべて一緒に結ぶ知識を持っています。 税や投資に大きな関心を持っており、これらの分野のいずれかでのキャリアを追求したい人のために、その後、間違いなくCFAまたはCPA認定はで行く方 私は個人的にすべての作品がどのように一緒に収まるかを知ることを楽しみ、一つの領域に狭く集中したくありませんでした。”-Cathy Curtis、Curtis Financial Planning,LLCの財務顧問
“私は、cfp®の指定は、全体的な財務計画を中心に排他的に設計された唯一の指定であると信じています。 そして、私たちは私たちが見る成長を経験している理由だと思います,そして、なぜ86,000プラス米国の財務顧問は、CFP®マークを獲得することを選択しました. ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアを構築することを決定した人のために、私はカリキュラムの全体的な性質と教育と経験の要件のた”-Jack Brod,CHAIR of Board of Directors for THE CFP Board
The Bottom Line
専門家はCFP®認定が顧問にとって最も有用な指定であることに同意していますが、CFAまたはCPA認定は顧問のツールキット どちらがあなたに最適かを判断するには、あなたのキャリア目標を評価し、あなたの強みを判断することが重要です。 これは、あなたが自信を持って前進し、あなたの長期的な目標と一致している方法であなたのキャリアを成長させるのに役立ちます。