チャータード投資信託カウンセラーとは何ですか？
チャータード投資信託カウンセラーは、投資信託アドバイザーのための専門的な指定です。 これは、研究プログラムを完了し、投資信託のトピックをカバーする試験に合格する金融サービスの専門家に財務計画のための大学によって授与され
公認投資信託カウンセラーの理解
プログラムに合格した申請者は、公認投資信託カウンセラーの指定を二年間使用する権利を獲得し、雇用機会、プロの評判、お支払いを向上させることができます。 チャータード投資信託カウンセラーの専門家は、隔年継続教育の16時間を完了し、指定を使用し続けるために名目上の手数料を支払う必要があります。
チャータード-ミューチュアル-ファンド-カウンセラー-プログラムは、投資会社研究所と共同で開発されたもので、金融サービス業界で認められた唯一のミューチュアル-ファ チャータード投資信託カウンセラーになるための研究プログラムは、オープンエンドとクローズドエンドのファンド、他のパッケージ化された投資商品、リスクとリターン、資産配分、クライアント、退職計画、および専門的な行動のための投資信託を選択するの種類と特性をカバーしています。 チャータード投資信託カウンセラープログラムは、唯一の業界で認められた投資信託の資格情報です。
なぜチャーター投資信託カウンセラーを雇うのですか？
チャータード投資信託アドバイザーは、クライアントが毎日数が増えている投資信託を選択するのに役立ちます。 チャータード投資信託カウンセラーコースは、投資信託を評価する方法と、クライアントに勧告を行うためにその情報を使用する方法を強調しています。 資格のあるアドバイザーは、クライアントの投資ポートフォリオ全体を確認し、提案を提供することができるはずです。
財務計画のための大学は、専門的な行動の厳しい基準にチャータード投資信託カウンセラーの指名を保持しています。 憲章保有者は、これらの基準を遵守していない場合、彼らは財務計画のための大学に報告することができ、懲戒処分に直面する可能性があります。 財務計画のための大学は、その指定が中断または取り消されていた顧問のオンラインリストを公開しています。
The College for Financial Planning
The College for Financial Planningは、デンバーに拠点を置くリーダーシップと擁護組織であるFinancial Planning Associationの教育部門です。 それは1972年に設立され、一年後にその最初のクラスを卒業しました。
大学の使命は、高度な教育プログラムと質の高いサポートサービスを通じて学生の学習を可能にすることにより、金融サービス業界の社会人のための選
ファイナンシャルプランニング協会は、2000年に認定ファイナンシャルプランナー協会と国際ファイナンシャルプランニング協会の合併により設立されました。 その述べられた主な目的は、財務計画の価値を促進し、財務計画の実践と職業を進歩させるコミュニティであることです。 それは取締役のボランティア委員会によって支配され、査読されたジャーナル、財務計画のジャーナルを出版しています。