La Cina ha il più grande mercato di e – commerce al mondo – di gran lunga-così come la seconda più grande economia del mondo. Le vendite al dettaglio online cinesi in 2019 sono state billion 1,935 miliardi, più di tre volte più grandi degli Stati Uniti.
Il mercato dell’e-commerce cinese è ancora più grande del resto del mondo combinato, rappresentando il 55% delle vendite al dettaglio online globali. La vendita al dettaglio online in Cina rappresenta il 20,7% del totale delle vendite al dettaglio, rispetto all ‘ 11,3% negli Stati Uniti.
I principali operatori di e-commerce in Cina sono tutte aziende nazionali: Alibaba, JD.com e Pinduoduo. Insieme, i loro mercati dominano l’e-commerce in Cina con una quota di mercato combinata di 89.4%.
Quando si tratta di vendita al dettaglio online, la Cina è veramente in un campionato a sé stante.
Il più grande mercato online in Cina
| # | Tipo | Nome | Regione/Paese | Categoria di Prodotto | Cina Visite/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Taobao | Cina | Generale | 455.1M |
| 2 | |
Pinduoduo | Cina | Generale | 287.6 M |
| 3 |  |
JD.com | Mondiale | Generale | 284.7 M |
| 4 | |
Tmall | Cina | Generale | 177.1 M |
| 5 | |
Amazon | Mondiale | Generale | 114.5M |
| 6 | |
Vipshop | Cina | Generale | 4.9 M |
| 7 | |
Kaola | Cina | Generale | 2,5 M |
Alibaba (il proprietario di Taobao e Tmall), a fianco di JD.com e Pinduoduo, dominano l’e-commerce in Cina.
I valori medi degli ordini variano notevolmente per i principali mercati. Taobao e Pinduoduo hanno valori di ordine bassi dalla caccia affare e l’acquisto di gruppo, mentre Tmall ha valori di ordine elevati dalle sue vendite di prodotti di marca genuini. Ciò significa che i livelli di traffico di cui sopra non sono strettamente correlati con le vendite.
Quando guardiamo la quota di vendite dei principali mercati invece del traffico, Tmall ha il 50,1% delle vendite di e-commerce in Cina, JD.com ha il 26,51% e Pinduoduo ha il 12,8%. Questo funziona come billion 969 miliardi in GMV per Tmall, billion 513 miliardi per JD.com e billion 248 miliardi per Pinduoduo nel 2019.
Per mettere questo in prospettiva, le vendite al dettaglio online totali per gli Stati Uniti in 2019 erano billion 587 miliardi. Tmall da solo è 65% più grande di tutto l’ecommerce degli Stati Uniti combinato. JD.com da solo è quasi alla pari con l’ecommerce totale degli Stati Uniti.
Confrontando i mercati online cinesi con Amazon, Tmall stima GMV di billion 969 miliardi è quasi tre volte GMV di Amazon (circa billion 335 miliardi) e JD.com GMV di GM 513 miliardi è oltre il 50% in più di Amazon.
Naturalmente, la Cina è il paese più popoloso del mondo, con più di quattro volte la popolazione degli Stati Uniti. Ma è anche un paese molto più povero, con un potere d’acquisto pro capite di soli $21.000 contro $67.000 negli Stati Uniti. La Cina ha anche una penetrazione di Internet molto inferiore a 63% rispetto a 96% negli Stati Uniti. Ciò rende la dimensione del mercato al dettaglio online in Cina ancora più notevole.
Amazon sembra essere un giocatore significativo in Cina dai dati di traffico di cui sopra, ma il totale di 114,5 milioni di visite mensili non mostra l’intera storia. Questo totale include il traffico dalla Cina ai siti web di Amazon a livello globale, non solo al sito web locale di Amazon. Il traffico mensile cinese per Amazon.cn è in realtà 23,4 milioni. Ci sono 56,5 milioni di visite dalla Cina a Amazon.com, e 14,1 milioni a Amazon.co.uk. Tutte queste visite sono incluse nel totale per Amazon.
In Cina, lo shopping mobile rappresenta oltre l ‘ 80% dello shopping online totale e le app sono più utilizzate dei siti web. L’utilizzo dell’app non si riflette nei dati di traffico di cui sopra, quindi l’utilizzo mensile totale per ciascuno di questi mercati sarà superiore a quello dichiarato.
Tmall e Taobao in Cina
Tmall e Taobao sono di proprietà del conglomerato internet cinese Alibaba. Sono due mercati separati, ma strettamente collegati. Le promozioni di marketing su Tmall spesso si collegano a Taobao e viceversa.
Taobao
| # | Paese | Visite/mese | % del Totale |
|---|---|---|---|
| 1 |  Cina |
455.1 M | 83% |
| 2 |  Taiwan |
22.3M | 4% |
| 3 |  Hong Kong |
18.6 M | 3% |
| 4 |  Stati Uniti |
9,7 M | 2% |
| 5 |  Malesia |
6.2 M | 1% |
| Altri | 33.3 M | 7% |
Taobao è stata fondata nel 2003, seguendo il modello eBay di un consumatore ed il mercato. Ciò ha seguito l’espansione di eBay in Cina nel 2003, quando hanno acquisito la principale società di aste online cinese Eachnet. Taobao è stato creato per competere con eBay in Cina, e divenne rapidamente il leader di mercato. Poco dopo, eBay ha chiuso il suo sito web in Cina.
Come eBay, Taobao si è ora allontanata dalle aste ed è ora in gran parte un mercato a prezzo fisso per nuovi prodotti fabbricati in serie. Sebbene sia spesso ancora descritto come un sito web C2C (consumer-to-consumer), i venditori Taobao sono in genere piccole imprese.
Taobao, tuttavia, ha bassi ostacoli all’ingresso per gli individui e le imprese cinesi che vogliono registrarsi come venditori sul sito. È noto per la vendita di beni di consumo di fabbricazione cinese, tra cui elettronica, vestiti e accessori nella fascia bassa del mercato. La contraffazione è stata diffusa su Taobao, ma Alibaba ha lavorato per ridurre questo. Solo gli individui cinesi e le aziende registrate in Cina possono vendere su Taobao.
Tmall
| # | Paese | Visite/mese | % del Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina |
177.1 M | 87% |
| 2 | Hong Kong |
5.8 M | 3% |
| 3 | Taiwan |
5.4 M | 3% |
| 4 | Stati Uniti |
2.6M | 1% |
| 5 | Malesia |
1,8 M | 1% |
| Altri | 9.9 M | 5% |
Tmall è stato lanciato nel 2008. Originariamente chiamato Taobao Mall, era uno spin-off di Taobao in cui solo le imprese autorizzate possono commerciare, con particolare attenzione ai prodotti di marca genuini. Mentre Taobao vende prodotti cinesi a basso costo ai consumatori ordinari, Tmall vende prodotti più costosi da marchi locali e internazionali alla classe media in rapida espansione della Cina.
Come Taobao, solo le imprese cinesi possono vendere su Tmall. Le tasse sono alte e includono un grande deposito per aiutare a prevenire i commercianti che vendono beni falsi o hanno bassi livelli di servizio di entrare nel mercato.
Tuttavia, Tmall ha un programma chiamato Tmall Global per aiutare i marchi stranieri a vendere i loro prodotti sul mercato. Non richiede al venditore di avere una società o un conto bancario in Cina, o di memorizzare il loro inventario all’interno della Cina.
Con Tmall Global, i prodotti possono essere spediti direttamente dall’estero o immagazzinati in magazzini doganali in zone di libero scambio, consentendo spedizioni e sdoganamento più veloci. Tmall tasse globali sono ancora più alti di tasse standard di Tmall, per fornire una maggiore protezione contro i prodotti contraffatti.
Molti dei marchi più noti al mondo hanno negozi su Tmall Global, tra cui Uniqlo, Adidas, Nike, Costco e persino Walmart e Amazon.
JD.com in Cina
| # | Paese | Visite/mese | % del Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina |
284.7 M | 89% |
| 2 |  Indonesia |
15,2 M | 5% |
| 3 | Stati Uniti |
3.9 M | 1% |
| 4 | Taiwan |
2.5M | 1% |
| 5 | Hong Kong |
2.4 M | 1% |
| Altri | 9.5 M | 3% |
JD.com è spesso descritto semplicemente come il numero due di azienda e-commerce in Cina, dopo che Alibaba. Questo è vero, ma non è accurato da confrontare JD.com alla società di e-commerce numero due in altri paesi, come eBay negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Come accennato in precedenza, JD.com ha 26.51% del mercato cinese al dettaglio online, che è di circa billion 513 miliardi in GMV annuale-quasi quanto tutte le vendite di e-commerce negli Stati Uniti combinate, e molto più avanti di Amazon.
La società dietro JD.com, originariamente chiamato Jingdong, è stata fondata nel 1998 e ha iniziato a vendere elettronica come rivenditore online nel 2004. Nel corso degli anni si è espansa ad altre categorie di prodotti e ha adottato un modello di mercato, cambiando il suo sito web in JD.com nel 2013. L’azienda ha un certo numero di grandi investitori esterni, tra cui il conglomerato cinese di Internet Tencent e il rivenditore statunitense Walmart.
JD.com è nota per la sua vasta rete logistica con 28 centri di adempimento “intelligenti” e 750 magazzini in tutta la Cina. Circa il 90% degli ordini viene consegnato lo stesso giorno o il giorno successivo e l’azienda sta sviluppando magazzini completamente automatizzati e consegne con droni per un adempimento ancora più rapido. Come il servizio FBA di Amazon, i venditori di terze parti possono utilizzare JD.com rete logistica per soddisfare i loro ordini.
JD.com il mercato principale è aperto solo alle imprese registrate in Cina, ma JD.com ha un programma di vendita transfrontaliera per aziende straniere chiamato JD Worldwide. Questo è simile a Tmall globale, e fornisce l’accesso a JD.com senza la necessità di una società registrata in Cina o di un conto bancario. C’è un processo di approvazione, canone mensile di servizio di $1.000 e deposito di $15.000. Le commissioni vanno dal 2-8%, più le spese logistiche se il marchio sta usando JD.com rete di adempimento.
Pinduoduo in Cina
| # | Paese | Visite/mese | % del Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina |
287.6M | 97% |
| 2 | Stati Uniti |
1,3 M | 0% |
| 3 | Hong Kong |
1.2 M | 0% |
| 4 | Taiwan |
803.4 K | 0% |
| 5 | Malesia |
386.8 K | 0% |
| Altri | 6.2 M | 3% |
Pinduoduo, fondata nel 2015, è un mercato online mobile app che è cresciuta in soli quattro anni per raggiungere 500 milioni di acquirenti attivi e una quota del 12,8% di vendita al dettaglio online in Cina – circa billion 248 miliardi in GMV. Ci sono voluti Amazon 24 anni (1997 a 2018) per raggiungere lo stesso livello di vendite.
Pinduoduo, o PDD, ha un modello di shopping interattivo che si adatta idealmente ai dispositivi mobili e alle offerte a basso costo. Gli acquirenti sfogliare offerte disponibili invece di cercare, e possono raggrupparsi in “squadre” per abbassare il prezzo di acquisto. Il valore medio dell’ordine è di soli $6.
L’app Pinduoduo fa sentire lo shopping come un gioco, trovando offerte, condividendo coupon e acquisti d’impulso, piuttosto che il freddo modello transazionale tipico di Amazon. Lotterie, vendite flash, streaming video in diretta e prodotti gratuiti completano una strategia di marketing virale che ha avuto un grande successo.
Pinduoduo era originariamente noto per la vendita di alimenti freschi e si è espanso a una gamma completa di prodotti dagli articoli per la casa e la moda alla bellezza e all’elettronica. Per la prima volta ha trovato popolarità tra i cacciatori di occasioni nelle città più piccole e nelle aree rurali della Cina, ma ora ha un’adozione più diffusa. Pinduoduo ha zero commissioni sulle vendite, contribuendo a costruire la sua base mercantile molto rapidamente, ma fa soldi attraverso la pubblicità, invece.
Mentre Pinduoduo potrebbe non sembrare una prospettiva attraente per le imprese straniere, la sua notevole crescita ha attirato l’interesse di marchi globali di fascia alta come Apple e Chanel. All’inizio del 2019, la società ha annunciato un nuovo programma di “Shopping globale” transfrontaliero per i venditori stranieri e, a maggio 2020, ha presentato una nuova rete di sei magazzini doganali situati in zone di libero scambio in tutto il paese. I dettagli del programma non sono disponibili al pubblico, ma ci sono un certo numero di agenzie specializzate nell’e-commerce cinese che possono aiutare le aziende a iniziare a vendere su Pinduoduo.
Altri marketplace online in Cina
Altri tre marketplace online sono presenti nella nostra lista qui sopra e potrebbero essere di particolare interesse per i rivenditori online e i proprietari di marchi al di fuori della Cina: Amazon, Vipshop e Kaola.
Amazon non ha bisogno di presentazioni per le imprese in Nord America o in Europa, dove è il leader di mercato chiaro. Ma in Cina, Amazon non ha avuto successo. Amazon ha acquistato cinese online shopping business Joyo.com nel 2004, e ribattezzato Amazon Cina. Dopo molti anni di perdere quote di mercato, Amazon.cn chiuso ai venditori cinesi, ma ha continuato a offrire prodotti da commercianti di tutto il mondo. Ciò fornisce un modo semplice per i venditori Amazon esistenti per raggiungere gli acquirenti cinesi.
Come accennato in precedenza, il sito web di Amazon in Cina ha solo 23,4 milioni di visitatori mensili. Ci sono 91,1 milioni di visite da parte dei consumatori cinesi ad altri siti web di Amazon in tutto il mondo (la maggior parte a Amazon.com) ma visite a Amazon.cn sono relativamente bassi.
Vipshop è il quarto più grande mercato online in Cina, con una quota di mercato di 1.88% e circa billion 36 miliardi in GMV. Vipshop è specializzata nella vendita flash di prodotti di marca nelle categorie di prodotti moda, bellezza e casa. Ha avuto una categoria dedicata “VIP International” sul suo sito Web dal 2014 e un programma di vendita transfrontaliero consolidato per aiutare i marchi stranieri a vendere ai consumatori cinesi.
Kaola è stato avviato nel 2015 dalla società internet cinese NetEase ed è dedicato alle importazioni transfrontaliere di marchi stranieri. Originariamente offriva prodotti da venditori australiani, ma da allora si è espanso a marchi in tutto il mondo. Sebbene Kaola abbia una quota relativamente piccola dell’ecommerce cinese globale, si stima che abbia 24.5% del mercato ecommerce transfrontaliero, dietro solo Tmall Global.
A settembre 2019, Alibaba ha acquistato Kaola da NetEase per diventare il leader di mercato globale nella vendita al dettaglio online transfrontaliera in Cina. Kaola rimane un sito web indipendente, ma potrebbe essere integrato in Tmall Global in futuro.
Informazioni sui dati
Questo articolo copre i principali marketplace online in Cina (marketplace pure-play o rivenditori con un marketplace di terze parti) in base alle visite mensili totali dall’interno della Cina, utilizzando i dati di SimilarWeb. Un elenco globale di mercati online, basato sugli stessi dati, è disponibile nei principali mercati online del mondo.
Abbiamo escluso i rivenditori online il cui marketplace costituisce una parte molto piccola del loro business complessivo, così come i marketplace con un modello consumer-to-consumer e i marketplace con una nicchia di prodotto molto ristretta.
Pubblicato il 18 settembre 2020