Che cosa è un consulente di fondo comune di noleggio?
Chartered Mutual Fund Counselor è una designazione professionale per i consulenti di fondi comuni. Viene assegnato dal College for Financial Planning ai professionisti dei servizi finanziari che completano un programma di studio e superano un esame che copre argomenti di fondi comuni.
Comprensione Chartered Mutual Fund Counselor
I candidati che superano con successo il programma guadagnano il diritto di utilizzare la designazione Chartered Mutual Fund Counselor con i loro nomi per due anni, che può migliorare le opportunità di lavoro, la reputazione professionale, e pagare. Chartered Mutual Fund Counselor professionisti devono completare 16 ore di formazione continua ogni due anni e pagare una tassa nominale per continuare a utilizzare la designazione.
Il Chartered Mutual Fund Counselor program è stato sviluppato in collaborazione con l’Investment Company Institute ed è l’unica designazione di fondi comuni riconosciuta nel settore dei servizi finanziari. Il programma di studio per diventare un consulente Chartered Fondo comune copre i tipi e le caratteristiche dei fondi aperti e chiusi, altri prodotti di investimento confezionati, rischio e rendimento, asset allocation, la selezione di un fondo comune per un cliente, pianificazione pensionistica, e condotta professionale. Il Chartered Mutual Fund Counselor program è l’unica credenziale del fondo comune di investimento riconosciuta dal settore.
Perché assumere un consulente di fondo comune noleggiato?
Chartered Mutual Fund Advisors aiutare i clienti a selezionare i fondi comuni di investimento, che stanno crescendo in numero ogni giorno. Il corso Chartered Mutual Fund Counselor sottolinea come valutare i fondi comuni di investimento e come utilizzare tali informazioni per formulare raccomandazioni ai clienti. Un consulente accreditato dovrebbe essere in grado di rivedere l’intero portafoglio di investimenti di un cliente e fornire suggerimenti.
Il College for Financial Planning detiene Chartered Mutual Fund Counselor designati a rigorosi standard di condotta professionale. Se un titolare di carta non rispetta questi standard, possono essere segnalati al Collegio per la pianificazione finanziaria e potrebbe affrontare un’azione disciplinare. Il Collegio per la pianificazione finanziaria pubblica un elenco online di consulenti che hanno avuto la loro designazione sospesa o revocata.
Il College for Financial Planning
Il College for Financial Planning è il braccio educativo della Financial Planning Association, un’organizzazione di leadership e advocacy con sede a Denver. È stata fondata nel 1972 e si è diplomata in prima classe un anno dopo.
La missione del college è di essere il fornitore di istruzione di scelta per gli adulti che lavorano nel settore dei servizi finanziari, consentendo l’apprendimento degli studenti attraverso programmi di istruzione avanzata e servizi di supporto di qualità.
La Financial Planning Association è stata creata nel 2000 dalla fusione dell’Institute of Certified Financial Planners e dell’International Association for Financial Planning. Il suo obiettivo primario dichiarato è quello di essere la comunità che promuove il valore della pianificazione finanziaria e avanza la pratica e la professione di pianificazione finanziaria. È governato da un consiglio di amministrazione volontario e pubblica una rivista peer-reviewed, il Journal of Financial Planning.