La qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) è un distintivo d’onore sul buy-side e un must-have per i ricercatori azionari. È meno comune nell’investment banking e ancora meno diffuso nel settore del private equity. Tuttavia, ho studiato per il CFA come analista di investment banking e mi ha aiutato direttamente a passare al private equity. Ecco perché è importante.
Capisci praticamente tutto sulla finanza
A differenza di un MBA o di un Master in Finanza, il CFA tocca praticamente ogni aspetto della gestione degli investimenti e dei mercati finanziari. Piuttosto che essere uno specialista in un solo prodotto di investment banking, nel private equity è fondamentale avere un’ampia comprensione di tutto. Devi essere un esperto del settore, ma anche capire tutte le forme di finanziamento del debito; devi essere un mago di modellazione excel, ma anche sapere perché la demografia della popolazione e la politica monetaria modelleranno l’industria. Un professionista CFA generalmente racchiude tutti questi in uno e società di private equity come questo.- Sacco.
Il CFA mostra agli investitori che ci si può fidare di gestire i loro soldi
Nel private equity, l’aspetto più difficile è non trovare le aziende giuste per acquistare, o impiegare la strategia di turnaround più appropriata, o trovare la migliore opportunità di uscita. È convincere i soci in accomandita, cioè gli investitori, a investire nel fondo per il quale si sta attualmente raccogliendo fondi. Che l’investitore abbia o meno familiarità con il settore finanziario, quasi tutti gli investitori hanno rispetto per il CFA. Avere quelle tre lettere accanto al tuo nome su un biglietto da visita fa una differenza insormontabile.
Avrai un vantaggio rispetto ad altri analisti di investment banking
Oltre a una laurea, molti professionisti hanno un master o un MBA. Il CFA non è comune tra i banchieri junior e ti aiuterà a distinguerti nel mondo uber-competitivo del private equity. E ammettiamolo – in questo mondo cane-mangia-cane della città, hai bisogno di qualsiasi vantaggio che puoi guadagnare.
Sei visto come “etico”
Le società di private equity, gli hedge fund e i gestori degli investimenti, in generale, sono sotto costante controllo sull’etica del mercato, la priorità delle esecuzioni di transazioni, l’insider trading, i conflitti di interesse e il riciclaggio di denaro. Avere una qualifica professionale che leghi legalmente ed eticamente il tuo Codice etico e gli standard di condotta professionale fa una grande differenza. Dimostra che capisci la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Nel private equity, la reputazione di un’azienda è tutto.
Il CFA ti costringe a multi-task
Per diventare un noleggiatore CFA, devi avere una laurea, quattro anni di esperienza lavorativa e superare tutti e tre i livelli del CFA, richiedendo un minimo di 1.000 ore di studio in tre anni consecutivi della tua vita. Dato che l’intero programma è autoapprendimento al di fuori del lavoro, quelli che completano tutti e tre i livelli e diventano noleggiatori dicono potenziali datori di lavoro di private equity che sono in grado di lavorare duro da soli, mentre soddisfare le esigenze dei loro lavori di investment banking. Con alcuni anni di investment banking e CFA, una società di private equity ha praticamente poco da insegnarti, oltre a buttarti nelle profondità di un affare buy-side.
Sameer Rizvi, CFA è managing partner di RD Capital Partners LLP, una società di gestione degli investimenti e consulenza che investe in aziende sanitarie, immobiliari e tecnologiche europee. In precedenza ha lavorato come investment banker presso la Royal Bank of Scotland e presso Commerzbank.