Cobalt Forecast 2021: gli amministratori delegati sono ottimisti sulla domanda EV futura

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Senza dubbio, il 2020 è stato un anno in cui l’incertezza era anteriore e centrale a livello globale, e non era diverso per lo spazio cobalto.

La pandemia di coronavirus ha testato la resilienza delle catene di fornitura di cobalto, poiché la chiusura dei porti in Sud Africa ha colpito il mercato durante i primi mesi dell’anno.

Ma cosa succederà al cobalto il prossimo anno? Per scoprirlo, l’Investing News Network (INN) ha contattato le aziende nello spazio per ottenere i loro pensieri su ciò che è avanti per la batteria in metallo nel 2021.

Cobalt forecast 2021: Uno sguardo indietro al 2020

Guardando indietro alle principali tendenze del cobalto nel 2020, è chiaro che l’incertezza regnava sul retro della pandemia di COVID-19, con i mercati globali che soffrono durante i primi mesi dell’anno.

Alla fine dello scorso anno, il produttore di cobalto e rame Eurasian Resources Group (ERG) ha considerato il 2020 come un momento spartiacque per l’industria globale dei veicoli elettrici (EV) e si aspettava che un certo numero di grandi case automobilistiche affermate lanciassero modelli di punta.

“Ciò si è verificato con successo, nonostante la pandemia di COVID-19, che ha causato un rallentamento dei progressi”, ha detto Benedikt Sobotka, CEO di ERG e co-presidente della Global Battery Alliance.

” Abbiamo quindi fatto una revisione delle previsioni di produzione EV a poco più di 3 milioni di veicoli (stima dicembre 2020). Dovremo aspettare fino a gennaio per vedere cosa mostrano i numeri reali.”

Da parte sua, alla fine del 2019, Mitchell Smith, presidente e CEO di Global Energy Metals (TSXV:GEMC,OTC Pink:GBLEF), pensava che il prezzo del cobalto, come molti altri ingressi di batterie, non fosse sostenibile a livelli così bassi dato l’enorme potenziale del settore delle batterie globale.

“Sebbene i prezzi siano migliorati, non sono correlati alla crescita del settore”, ha detto a INN. “Molti fattori, COVID-19 incluso, hanno giocato in questo.”

In linea con le aspettative, il cobalto si è consolidato in Q1 mentre l’offerta cresceva più limitata e la domanda dall’Europa aumentava, Trent Mell di First Cobalt (TSXV:FCC,OTCQX:FTSSF) ha detto a INN.

“COVID-19 poi fermato che nelle sue tracce, come il mercato della lega è stato influenzato negativamente dalla debole domanda da parte del settore aerospaziale. Verso la fine dell’anno, il mercato ha iniziato a consolidarsi di nuovo.”

Uno dei principali impatti della pandemia nello spazio cobalto è stata la chiusura delle miniere e interruzioni di spedizione durante il primo trimestre.

“L’incertezza ha pesato sul prezzo del cobalto all’inizio dell’anno, ma ha iniziato a consolidarsi negli ultimi due mesi e si prevede che continuerà a trend verso i prezzi medi storici”, Robin Goad, presidente e CEO di Fortune Minerals (TSX:FT,OTCQB:FTMDF), ha detto a INN. “Si prevede che 2020 vedrà il primo calo della produzione di cobalto raffinato da 2016.”

Sobotka di ERG ha detto che la spedizione di materiale dalla Repubblica Democratica del Congo e altrove ai raffinatori primari in Cina è stata difficile a volte lo scorso anno, il che ha contribuito a maggiori debiti di idrossido di cobalto nella seconda metà di 2020.

Anche se il più grande segmento del mercato del cobalto è ora batterie ricaricabili, e tassi di penetrazione EV continuano a crescere a tassi a due cifre, l’impatto della pandemia globale lockdown male il mercato dei metalli, che rappresenta solo per circa il 30 per cento della domanda globale, Mell ha spiegato.

“Ciò ha temporaneamente mitigato la pressione dei prezzi al rialzo sul mercato del solfato di cobalto”, ha affermato.

Commentando le sfide affrontate dal cobalto nel 2020, Smith ha sottolineato la minaccia di sostituzione e parsimonia nelle batterie utilizzate nei veicoli elettrici, che ha creato molta incertezza.

“Più in generale, la necessità di investimenti continui e sostenuti per sostenere l’esplorazione e lo sviluppo di una catena di fornitura di metalli per batterie non viene applicata alla velocità richiesta”, ha affermato. “Credo che siamo a un punto di svolta in cui gli investimenti in questo sottosettore minerale della batteria diventeranno molto più robusti negli anni a venire man mano che la transizione verso il carbonio zero verrà adottata. Cobalto e altri metalli della batteria beneficeranno notevolmente.”

Goad ha accettato, dicendo che il cobalto è attualmente scambiato ben al di sotto del prezzo necessario per incentivare l’esplorazione e lo sviluppo di nuovi progetti, che si aspetta di contribuire a un nuovo collo di bottiglia di approvvigionamento.

“In genere ci vogliono almeno due decenni per portare nuovi depositi alla produzione, il che significa che i depositi di cobalto necessari per alimentare la domanda di cobalto entro la metà di questo decennio dovrebbero già essere in fase di sviluppo, e semplicemente non lo sono”, ha detto. “Aziende lungimiranti come Tesla (NASDAQ: TSLA), BMW (OTC Pink: BAMXF, ETR: BMW)e GEM (SZSE:002340) hanno individuato il rischio di carenze di approvvigionamento e hanno adottato misure per bloccare le forniture a lungo termine di cobalto.”

Per Sobotka, la visibilità insufficiente è spesso una sfida.

“La catena di fornitura del cobalto comporta lunghi tempi di consegna fino a 12 mesi tra il materiale estratto e il cobalto che si stacca da una catena di montaggio EV sotto forma di una batteria agli ioni di litio”, ha affermato. “COVID-19 ha portato a modificare i piani a valle della catena di approvvigionamento, e questi cambiamenti hanno implicazioni fino alla miniera.”

Cobalto previsioni 2021: Cosa c’è di più avanti

Come 2021 prende il via, CEO sono ottimisti circa la futura domanda di cobalto nelle batterie, così come la traiettoria dei prezzi per sostenere tale necessità.

Per Sobotka di ERG, COVID-19 ha rafforzato la narrativa EV.

“Il Forum economico mondiale si riferisce al “Grande reset”, che include una forte attenzione al trasporto sostenibile e alla generazione di energia rinnovabile. Un ulteriore impulso a questi settori è chiaramente molto buono per la domanda di cobalto”, ha affermato.

Inoltre, COVID-19 ha aumentato il desiderio di trasporto privato e ha portato ad un aumento dei sussidi EV in numerosi paesi.

“La domanda di cobalto aumenterà nel 2021, principalmente a causa della forte domanda di batterie agli ioni di litio”, ha detto Sobotka. “La principale forza trainante è lo SVE, ma le vendite più forti di dispositivi mobili 5G contribuiranno anche a una previsione positiva nei prossimi 12 mesi e oltre. I dispositivi 5G richiedono più potenza della batteria e più batterie significa più cobalto.”

Combinato con la domanda da elettronica di consumo, strumenti e sistemi di accumulo di energia della batteria, ERG prevede che circa il 90 per cento della crescita della domanda di cobalto al 2025 verrà da batterie agli ioni di litio. Detto questo, qualsiasi cambiamento nelle prestazioni dei segmenti di utilizzo finale della batteria, in particolare i veicoli elettrici, avrà un impatto importante sulla domanda di cobalto.

ERG estrae rame e cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, mentre in Zambia la società possiede Chambishi Metals, la sua raffineria centrale di cobalto e rame.

Il Mell di First Cobalt si aspetta anche un mercato migliore, affermando che un importante catalizzatore per il cobalto è il mercato EV in continua crescita, come testimoniato in Europa nel 2020, dove le vendite di EV sono più che raddoppiate nonostante un calo significativo delle vendite totali di veicoli passeggeri.

“Credo che il mercato statunitense sorprenderà molti osservatori”, ha detto, aggiungendo che il numero di modelli EV venduti in America è destinato a più del doppio da 16 in 2020 a 39 in 2021, con 121 modelli in programma per l’America — il più grande mercato consumer del mondo — nei prossimi cinque anni. “Aggiungi i venti contrari di un’amministrazione della Casa Bianca “verde” e le basi sono pronte per un anno di breakout.”

First Cobalt è una società di esplorazione e sviluppo di cobalto verticalmente integrata con tre attività situate in Idaho, Stati Uniti, e Ontario, Canada. La società è focalizzata sullo sviluppo di una fornitura di cobalto a batteria in Nord America per il mercato EV in rapida crescita.

La raffineria con sede in Ontario è l’unica raffineria di cobalto primario consentita in Nord America e potrebbe produrre 25.000 tonnellate di solfato di cobalto all’anno da mangimi di terze parti.

Parlando di ciò che è avanti per cobalto, Smith ha detto che è un forte credente che la transizione verso, e il sostegno di, un mondo di energia pulita sostenibile utilizzando la tecnologia delle batterie è una delle più grandi opportunità di investimento di questa generazione.

“Cobalto, nichel, rame, litio e altri metalli delle batterie sono al centro di questo tema”, ha affermato. “Mentre l’energia globale si sposta sempre più verso la tecnologia a batteria, la domanda di questi minerali della batteria inevitabilmente si svilupperà. L’esposizione a questo settore dovrebbe rivelarsi molto redditizia.”

Global Energy Metals detiene il 100 per cento del progetto Millennium cobalt e due risorse di cobalto vicine allo stadio di esplorazione a Mount Isa, in Australia. La società, attraverso its100 per cento controllata US Battery Metals, detiene un interesse dell ‘ 85 per cento in due progetti di minerali della batteria, la miniera di cobalto Lovelock e il progetto Treasure Box in Nevada, Stati Uniti.

Inoltre, la società detiene un interesse del 70% nel progetto di miniera di cobalto Werner Lake in Ontario, Canada.

Goad di Fortune ha sottolineato il divario tra la futura domanda di cobalto nei veicoli elettrici e la nuova offerta che entrerà nel mercato nel prossimo decennio, affermando che l’attuale ambiente a basso prezzo di cobalto non è sostenibile.

“È necessario un prezzo più elevato per portare l’esplorazione necessaria per garantire la futura fornitura di cobalto”, ha affermato. “La nostra opinione è che il prezzo del cobalto salirà almeno alla media corretta per l’inflazione a lungo termine di US US 25 per libbra.”

Fortune Minerals sta sviluppando il progetto NICO cobalt-gold-bismuth-copper, comprendente una miniera e un mulino proposti nei territori del Nord-ovest del Canada e una raffineria nel Saskatchewan. Mira a diventare un produttore verticalmente integrato di prodotti chimici di cobalto per l’industria delle batterie agli ioni di litio con oltre un milione di once di oro e il 12% delle riserve globali di bismuto come sottoprodotti.

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Informativa sui titoli: Io, Priscila Barrera, non detengo alcun interesse di investimento diretto in alcuna società menzionata in questo articolo.

Divulgazione editoriale: First Cobalt e Fortune Minerals sono clienti della rete Investing News. Questo articolo non è pagato-per il contenuto.

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