CHICAGO, Dic. 15, 2020 /PRNewswire/ UMA Cerity Partners, una delle principali società di consulenza finanziaria indipendente della nazione, ha annunciato oggi l’aggiunta di Algonquin Advisors e Worldview Wealth Advisors. Queste aziende aumentano l’AUM totale dell’azienda a $27B ed espandono la presenza di Cerity Partners nel nord-est e nel nord della California.
Algonquin Advisors, fondata nel 1998, è una società con sede a Greenwich, nel Connecticut, guidata dal fondatore George Hubbard e dal CEO John Hyman. Il team fornisce servizi di gestione degli investimenti a individui e famiglie ultra-high-net-worth e fondazioni, con una notevole esperienza di investimento nei mercati privati. I sette talentuosi professionisti di Algonquin si uniscono a Cerity Partners in parte per sfruttare i servizi di family office dell’azienda per migliorare l’esperienza del cliente.
“Gli ideali e i valori di Algonquin Advisors si allineano strettamente con quelli di Cerity Partners e siamo entusiasti di entrare a far parte dello studio”, ha affermato Hubbard. “Crediamo che la loro ampiezza di offerte e la profonda esperienza del settore miglioreranno i nostri servizi e promuoveranno la nostra crescita nel nord-est e in tutto il paese.”
Fondata nel 2005 da Andrew Fisher, presidente dello studio, Worldview Wealth Advisors aggiunge cinque colleghi con sede a San Francisco a Cerity Partners. La società indipendente di gestione patrimoniale fornisce la gestione degli investimenti e la pianificazione finanziaria a famiglie orientate a livello globale. Worldview Wealth Advisors è specializzata nella pianificazione finanziaria transfrontaliera sia per gli americani che vivono all’estero che per i cittadini stranieri che vivono negli Stati Uniti, ed è stato attratto da Cerity Partners perché non solo offre una panchina profonda di risorse per consulenti, ma ha anche una reputazione di lunga data come una società globalmente mentalità. Questi professionisti lavoreranno direttamente con i colleghi di Cerity Partners per continuare ad espandere i servizi che attualmente forniscono agli espatriati e agli investitori internazionali.
“Siamo fiduciosi che le nostre aree complementari di competenza, combinate con le profonde risorse e la scala dei partner di Cerity, ci posizioneranno per raggiungere più clienti in tutto il mondo. Siamo pronti a fornire alle famiglie più focalizzate a livello internazionale le informazioni di investimento di cui hanno bisogno per avere successo finanziario nel mercato globale”, ha affermato Fisher.
Queste due aggiunte si basano sullo slancio di crescita di Cerity Partners negli ultimi anni. Il loro focus sulla gestione patrimoniale sarà fondamentale per sostenere l’attività complessiva di Cerity Partners, che serve sia i singoli clienti che le istituzioni di gestione patrimoniale.
” I nostri nuovi colleghi di Algonquin Advisors e Worldview Wealth Advisors sono aggiunte formidabili alla famiglia Cerity Partners. L’ampiezza e la profondità della loro esperienza contribuiranno significativamente ai nostri sforzi di crescita locali e nazionali”, ha dichiarato Kurt Miscinski, Presidente e CEO di Cerity Partners. “Siamo ben posizionati per il successo continuo e non vediamo l’ora di ciò che realizzeremo con questi nuovi membri del team.”
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Informazioni sui partner Cerity:
Cerity Partners è una società di consulenza finanziaria indipendente leader a livello nazionale che serve individui con un patrimonio netto elevato e le loro famiglie, aziende e dipendenti e organizzazioni senza scopo di lucro dai suoi uffici in tutto il paese. Gli esperti interni dello studio di consulenti fiscali, pianificatori finanziari, professionisti degli investimenti e consulenti del piano pensionistico sono appassionati e impegnati a fornire consulenza e supervisione finanziaria oggettiva. Ulteriori informazioni possono essere trovate all’indirizzo www.ceritypartners.com.