Chickamauga a Chattanooga
mezitím se 60,000 federální vojáci pod Rosecrans snažili přesunout na jihovýchod od centrálního Tennessee proti důležitému Konfederačnímu železničnímu a průmyslovému centru Chattanooga, pak držel Bragg s některými 43,000 vojáky. V sérii brilantně koncipovaných pohybů, Rosecrans manévroval Bragga z Chattanoogy, aniž by musel bojovat v bitvě. Bragg byl poté posílen jednotkami veteránského sboru Longstreet, vyslaných rychle po železnici z Leeovy armády ve Virginii. S tímto posílením se Bragg obrátil na Rosecrans a-v kruté dvoudenní bitvě (19. -20. září) u Chickamauga Creek, jihovýchodně od Chattanoogy—získal jedno z mála vítězství konfederace na západě. Bragg prohrál 18 454 ze svých 66 326 mužů, Rosecrans 16 170 z 53 919. Rosecrans spadl zpět do Chattanoogy, kde byl téměř obklíčen Braggem. Bragg byl schopen udusit zásoby do té míry, že jednotky Unie hladověly.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Knihovna Kongresu, Washington, D. C. (B8184-10260)
ale Jižní úspěch byl krátkodobý. Místo toho, aby stiskl obléhání Chattanoogy, Bragg nerozumně poslal Longstreet pryč v marném pokusu zachytit Knoxville, pak je držen Burnside. Když Rosecrans vykazoval známky rozpadu, Lincoln ho nahradil grantem, který byl schopen vytvořit zásobovací linku do konce října a posílil těžce lisovanou federální armádu v Chattanooga zasláním, po železnici, zbytky armády Potomacova xi a XII sboru, pod Hookerovým velením. Početní převaha Bragg nyní 56,359 na 46,165, Grant zaútočil v listopadu 23-25, zachycení Lookout Mountain a Missionary Ridge, porazit Braggovu armádu, a řídit ji na jih směrem k Dalton, Gruzie. Grant utrpěl v Chattanooga a Bragg 5 824 obětí, 6 667. Důvěra byla v Braggovi ztracena většinou jeho nejvyšších generálů, Davis ho nahradil Johnstonem. Obě armády zůstaly v klidu až do následujícího jara.

Encyclopædia Britannica, Inc.

zdvořilost, Colorado Historical Society, Denver (obrázek č. F7289)