s 25,76 miliony osobních a užitkových vozidel, více než 400 provozními výrobci automobilů a jednotným trhem, který představuje 45% všech vozidel prodaných pěti nejúspěšnějšími mezinárodními výrobci automobilů, je Čína největším světovým automobilovým trhem. Ještě působivější: to vše dosáhlo s mírou penetrace pouze 19%, pokud jde o vlastnictví automobilů—jedna třetina v Německu (59%) a méně než jedna čtvrtina v USA (84%).
když pandemie COVID-19 zasáhla Čínu před rokem, byla zasažena všechna průmyslová odvětví a automobilový průmysl nebyl výjimkou. V době, kdy pandemie vyvrcholila v Číně v únoru 2020, prodej automobilů klesl o 79% z předchozího roku a 88% z pouhých dvou měsíců dříve, v prosinci 2019-na začátku pandemie. Přesto zpomalením pandemie v rámci svých hranic byla Čína prvním automobilovým trhem, který se odrazil. Dubnová prodejní čísla ve skutečnosti znamenala první meziroční růst prodeje automobilů v Číně od zrušení daňových úlev v červenci 2018, které ukončilo desetiletí nepřetržitého růstu. Klíčovým motorem oživení byl 30% nárůst prodeje užitkových vozidel v důsledku zvýšené poptávky po poštovních a doručovacích službách.
kromě investování veškerého představitelného úsilí do vývoje vakcíny proti COVID-19 čelí vlády a společnosti po celém světě další herkulovské výzvě: nastartování jejich ekonomik. V Číně vláda prodloužila pobídky, jako jsou dotace a osvobození od daní pro NEVs (nová elektrická vozidla), do roku 2022. Vláda také snížila DPH na ojetá auta na pouhých 0,5% a povzbudila finanční sektor, aby spotřebitelům nabídl atraktivnější úvěrové služby. Kromě toho obce poskytly peněžní dotaci kupujícím automobilů ve výši až 1 400 USD za vozidlo.
tvrdá konkurence
je zřejmé, že žádná automobilka si nemůže dovolit zůstat daleko od čínského trhu. Odvrácenou stranou je samozřejmě to, že okolnosti, díky nimž je Čína tak důležitým trhem, způsobují bezprecedentní konkurenci—s více než 400 výrobci vozidel působícími v Číně se každý den uvádějí na trh dva až tři nové modely.
potenciál je však stále obrovský, zejména pokud jde o EVs—oblast, ve které vláda plně podporuje řadu domácích hráčů, jako jsou Nio, Weltmeister a Xpeng. Ve skutečnosti se prodej EV v Číně od roku 2015 zvýšil o více než 1 000% a nyní zde představuje 4, 7% prodeje automobilů. Čína se stala celosvětově nejdůležitějším trhem, což představuje více než 50% všech EV prodaných po celém světě v roce 2019.
není divu, že konkurence na trhu EV v Číně je tvrdá, s více než 500 začínajícími podniky EV v zemi. Samozřejmě, většina z nich je v raných fázích vývoje a dosud neukázala nic víc než koncepční auta. Ve skutečnosti pouze 12 start-upů EV skutečně začalo prodávat vozidla do konce roku 2019 a pouze deset bylo přítomno na autosalonu v Pekingu letos v září. Ale tito hráči, kteří mají to štěstí, že jsou podporováni finančně silnými a sebevědomými investory, postupují kupředu: Polestar otevřel nové obchody 20 a Nio zvyšuje prodej svých SUV ES8 a ES6 a dokončil kolo financování juanů 7bn (us $ 1.07 bn) od státem kontrolovaných investorů. Nio má ambiciózní plány na rozšíření svých stanic pro výměnu baterií, což eliminuje potřebu majitelů EV nabíjet svá vozidla. Xpeng podporovaný alibabou také pokračuje v titulcích uvedením svého sportovního sedanu P7, EV s dosahem 706 kilometrů-nejdelšího, který je v současné době k dispozici v Číně.
a růst segmentu EV v Číně se jen zrychlí. Ve skutečnosti očekáváme, že celkový prodej EV I plug-in hybridních elektrických vozidel (PHEVs) dosáhne v roce 5 milionů značek 2025, přičemž prodej EV s palivovými články by měl dosáhnout 50 000 jednotek nebo přibližně 1% celkového trhu NEVs, podle nadcházející zprávy Accenture „budoucnost automobilového prodeje v Číně“. Kromě toho se Čína zaměřuje na vytvoření předního světového trhu s vodíkovými palivovými články EVs, přičemž do roku 2030 plánuje dát 1 milion na čínské silnice. Tento ambiciózní cíl odpovídá Kalifornskému cíli a zaostává pouze za cílem Jižní Koreje mít na svých silnicích 1,8 milionu FCEV. Jako přední světový výrobce vodíku má Čína velkou výhodu v závodě o nadvládu palivových článků.
Digital behemoths
další silnou stránkou čínského trhu—kromě jeho velikosti, politik a konkurenčního prostředí—je obrovská stopa digitálních monster, jako jsou Baidu, Alibaba a Tencent, které se snaží propojit a integrovat vozidla s příslušnými ekosystémy. Kromě aktivní podpory rozvoje autonomního řízení poskytuje Baidu také operační systém pro připojená vozidla několika čínských značek. Alibaba mezitím ve spolupráci s Xpeng zavedla platformu mini-aplikací do auta a Tencent poskytuje svůj vlastní informační systém ve vozidle zaměřený na hlasovou komunikaci, sociální média a nakupování.
ale čínští technologičtí giganti mají ještě větší ambice. Hlavní platformy třetích stran, jako jsou AutoHome, BitAuto, Douyin (TikTok) a DongCheDi, stejně jako Tmall společnosti Alibaba, odpověděly na výzvy zákazníků k pohodlí a digitalizaci a snažily se etablovat jako místo pro kupující ojetých a nových automobilů. Jako internetové podniky tyto platformy prosperovaly během pandemie COVID-19. A výrobci OEM si toho všimli, s mnoha začínajícími živými událostmi prodeje automobilů na sociálních platformách, aby se spojili se spotřebiteli; kromě toho se více než 50 značek zúčastnilo Nákupní kampaně Tmall Double 11 v roce 2020 a zajistilo celkem 330 000 objednávek. BMW dokonce vstupuje do rozsáhlého strategického partnerství se společností Alibaba, aby urychlila svou digitální transformaci.
i když tyto příklady dokazují, že platformy třetích stran mohou být neocenitelnými nástroji pro zlepšení prodejních aktivit a digitálních prodejních cest, zdůrazňují také závislost výrobců OEM na velkém publiku třetích stran a technologickém know-how—z nichž druhé je zvláště kritické ve světle pandemie. Pokud se lidé rozhodnou nevracet se do kanceláří ani po pandemii, nemusí cítit potřebu vlastnit vozidlo. A pokud se spotřebitelé domnívají, že elektromobily a autonomní řízení neprovádějí významné změny dostatečně rychle, aby řešily rostoucí obavy z dopadů na životní prostředí,mohou se také rozhodnout, že si vozidlo nekoupí.
čím více automobilový průmysl tyto trendy rozpoznává a začleňuje se do nových modelů, tím lépe je připraven prosperovat v novém prostředí mobility.
CAAM (2019-2020): Ekonomický provoz automobilového průmyslu v srpnu 2019-srpen 2020, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5231797.html
Financial Times (2020): prodej automobilů v Číně se poprvé zvýšil za téměř 2 roky, https://www.ft.com/content/34e5759f-107c-4e8b-a372-7096d599c9fd
Green Tech Media (2019): Čína odstraní dotace na automobily s vodíkovými palivovými články: zpráva, https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-to-eliminate-subsidies-for-fuel-cell-cars
Technode (2019): Tencent se připojí k závodu a vytvoří specializovaný tým auto intelligence, https://technode.com/2019/06/10/tencent-new-mobility-department-iov/
Axel Schmidt a Koen Deryckere jsou vedoucími řediteli společnosti Accenture; Schmidt vede celosvětově svou automobilovou skupinu a Deryckere vede skupinu průmyslových sítí a programů.