CHICAGO, Dec. 15, 2020/ PRNewswire / — Cerity Partners, ett av landets ledande oberoende finansiella rådgivningsföretag, tillkännagav idag tillägget av Algonquin Advisors och Worldview Wealth Advisors. Dessa företag höjer företagets totala AUM till $27b och utökar Cerity Partners närvaro i nordöstra och norra Kalifornien.
Algonquin Advisors, grundat 1998, är ett Greenwich, Connecticut-baserat företag som leds av grundaren George Hubbard och VD John Hyman. Teamet tillhandahåller investment management-tjänster till ultra-high-net-worth individer och familjer samt stiftelser, med stor erfarenhet av att investera i de privata marknaderna. Algonquins sju talangfulla proffs ansluter sig delvis till Cerity Partners för att utnyttja företagets familjekontorstjänster för att förbättra kundupplevelsen.
”Algonquin Advisors ideal och värderingar ligger nära Cerity Partners, och vi är stolta över att gå med i företaget”, säger Hubbard. ”Vi tror att deras breda utbud och djupa branschkompetens kommer att förbättra våra tjänster och främja vår tillväxt i nordöstra och över hela landet.”
grundades 2005 av Andrew Fisher, företagets president, worldview Wealth Advisors lägger till fem San Francisco-baserade kollegor till Cerity Partners. Det oberoende förmögenhetsförvaltningsföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiell planering till globalt orienterade familjer. Worldview Wealth Advisors specialiserar sig på gränsöverskridande finansiell planering för både amerikaner som bor utomlands och utländska medborgare som bor i USA., och lockades till Cerity Partners eftersom det inte bara erbjuder en djup bänk av resurser för rådgivare, men det har också ett långvarigt rykte som ett globalt sinnat företag. Dessa yrkesverksamma kommer att arbeta direkt med kollegor på Cerity Partners för att fortsätta utöka de tjänster de för närvarande tillhandahåller till utlänningar och internationella investerare.
” vi är övertygade om att våra kompletterande kompetensområden, i kombination med Cerity Partners djupa resurser och skala, kommer att positionera oss för att nå fler kunder över hela världen. Vi är redo att ge mer internationellt fokuserade familjer de investeringsinsikter de behöver för att lyckas ekonomiskt på den globala marknaden”, säger Fisher.
dessa två tillägg bygger på Cerity Partners tillväxtmoment under de senaste åren. Deras kapitalförvaltning-fokus kommer att vara integrerat i att stödja Cerity Partners övergripande verksamhet, som betjänar både enskilda förmögenhetskunder och institutioner.
” våra nya kollegor från Algonquin Advisors och Worldview Wealth Advisors är fantastiska tillägg till Cerity Partners-familjen. Bredden och djupet av deras expertis kommer meningsfullt att bidra till våra lokala och nationella tillväxtinsatser”, säger Kurt Miscinski, VD och koncernchef för Cerity Partners. ”Vi är väl positionerade för fortsatt framgång och ser fram emot vad vi kommer att åstadkomma med dessa nya teammedlemmar.”
för mediefrågor angående detta pressmeddelande, eller för att prata med en cerity Partners-talesman, vänligen kontakta: . För information om Cerity Partners, besök: https://ceritypartners.com/.
Om Cerity Partners:
Cerity Partners är ett ledande, nationellt oberoende finansiellt rådgivningsföretag som betjänar individer med hög nettovärde och deras familjer, företag och deras anställda och ideella organisationer från sina kontor över hela landet. Företagets interna experter av skatterådgivare, finansiella planerare, investeringspersonal och pensionsplanskonsulter brinner för och är engagerade i att tillhandahålla objektiv ekonomisk rådgivning och tillsyn. Ytterligare information finns på www.ceritypartners.com.