China are cea mai mare piață de comerț electronic din lume – de departe–, precum și a doua cea mai mare economie din lume. Vânzările cu amănuntul online din China în 2019 au fost de 1.935 miliarde de dolari, de peste trei ori mai mari decât SUA.
piața de comerț electronic din China este chiar mai mare decât restul lumii combinate, reprezentând 55% din vânzările globale cu amănuntul online. Comerțul cu amănuntul Online din China reprezintă 20,7% din totalul vânzărilor cu amănuntul, comparativ cu 11,3% în SUA.
principalii jucători de comerț electronic din China sunt toate companiile naționale: Alibaba, JD.com și Pinduoduo. Împreună, piețele lor domină comerțul electronic în China, cu o cotă de piață combinată de 89,4%.
când vine vorba de comerțul cu amănuntul online, China este cu adevărat într-o ligă proprie.
cele mai mari piețe online din China
| # | Tip | nume | regiune / țară | categoria de produse | China vizite / luna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Taobao | China | General | 455.1M |
| 2 | |
Pinduoduo | China | General | 287.6 M |
| 3 |  |
JD.com | Global | General | 284,7 M |
| 4 | |
Lynx | China | General | 177.1 M |
| 5 | |
Amazon | Global | General | 114.5M |
| 6 | |
Vipshop | China | General | 4.9 M |
| 7 | |
Kaola | China | General | 2,5 M |
Alibaba (proprietarul Taobao și Lynx), alături de JD.com și Pinduoduo, domină comerțul electronic în China.
valorile medii ale comenzilor variază considerabil pentru piețele de top. Taobao și Pinduoduo au valori scăzute ale comenzii de la vânătoarea de chilipiruri și cumpărarea de grup, în timp ce Tmall are valori ridicate ale comenzii din vânzările sale de produse autentice de marcă. Aceasta înseamnă că nivelurile de trafic de mai sus nu se corelează îndeaproape cu vânzările.
când ne uităm la cota de vânzări a piețelor de top în loc de trafic, Tmall are 50,1% din vânzările de comerț electronic din China, JD.com are 26,51%, iar Pinduoduo are 12,8%. Acest lucru funcționează ca $ 969 miliarde în GMV pentru Tmall, $ 513 miliarde pentru JD.com și 248 miliarde de dolari pentru Pinduoduo în 2019.
pentru a pune acest lucru în perspectivă, vânzările totale cu amănuntul online pentru SUA în 2019 au fost de 587 miliarde de dolari. Tmall pe cont propriu este cu 65% mai mare decât întregul comerț electronic din SUA combinat. JD.com pe cont propriu este aproape la egalitate cu comerțul electronic total din SUA.
comparând piețele online din China cu Amazon, GMV estimat de Tmall de 969 miliarde de dolari este de aproape trei ori GMV Amazon (în jur de 335 miliarde de dolari) și JD.com GMV de 513 miliarde de dolari este cu peste 50% mai mult decât Amazon.
desigur, China este cea mai populată țară din lume, cu mai mult de patru ori populația SUA. Dar este, de asemenea, o țară mult mai săracă, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de doar 21.000 de dolari față de 67.000 de dolari în SUA. China are, de asemenea, o penetrare a internetului mult mai mică, cu 63%, comparativ cu 96% în SUA. Acest lucru face ca dimensiunea pieței de retail online din China să fie cu atât mai remarcabilă.
Amazon pare a fi un jucător semnificativ în China din datele de trafic de mai sus, dar totalul de 114,5 milioane de vizite lunare nu arată întreaga poveste. Acest total include traficul din China către Site-urile Amazon la nivel global, nu doar către site-ul local Amazon. Traficul lunar chinez pentru Amazon.cn este de fapt 23,4 milioane. Există 56,5 milioane de vizite din China la Amazon.com, și 14,1 milioane la Amazon.co.uk. toate aceste vizite sunt incluse în total pentru Amazon.
în China, cumpărăturile mobile reprezintă peste 80% din totalul cumpărăturilor online, iar aplicațiile sunt mai utilizate decât site-urile web. Utilizarea aplicației nu este reflectată în datele de trafic de mai sus, astfel încât utilizarea lunară totală pentru fiecare dintre aceste piețe va fi mai mare decât cea menționată.
Tmall și Taobao în China
Tmall și Taobao sunt deținute de conglomeratul chinez de Internet Alibaba. Sunt două piețe separate, dar strâns legate. Promoțiile de Marketing pe Tmall se vor lega adesea de Taobao și invers.
Taobao
| # | țară | vizite / lună | % din Total |
|---|---|---|---|
| 1 |  China |
455.1 M | 83% |
| 2 |  Taiwan |
22.3M | 4% |
| 3 |  Hong Kong |
18,6 M | 3% |
| 4 |  Statele Unite ale Americii |
9.7 M | 2% |
| 5 |  Malaezia |
6,2 M | 1% |
| altele | 33,3 M | 7% |
Taobao a fost fondată inițial în 2003, urmând modelul eBay al unei piețe consumator-consumator. Aceasta a urmat extinderii eBay în China în 2003, când au achiziționat cea mai importantă companie de licitații online din China Eachnet. Taobao a fost creat pentru a concura cu eBay în China și a devenit rapid liderul pieței. Curând după aceea, eBay și-a închis site-ul web din China.
la fel ca eBay, Taobao s-a îndepărtat acum de licitații și este acum în mare parte o piață cu preț fix pentru noile produse fabricate în masă. Deși este adesea descris ca un site web C2C (consumer-to-consumer), vânzătorii din Taobao sunt de obicei întreprinderi mici.
Taobao are, totuși, bariere reduse la intrare pentru persoanele și întreprinderile chineze care doresc să se înregistreze ca vânzători pe site. Este cunoscut pentru vânzarea de bunuri de consum fabricate în China, inclusiv electronice, haine și accesorii la capătul scăzut al pieței. Falsificarea a fost plină de Taobao, dar Alibaba a lucrat pentru a reduce acest lucru. Numai persoanele fizice și companiile chineze înregistrate în China pot vinde pe Taobao.
Lynx
| # | țară | vizite / lună | % din Total |
|---|---|---|---|
| 1 | China |
177.1 M | 87% |
| 2 | Hong Kong |
5,8 M | 3% |
| 3 | Taiwan |
5.4 M | 3% |
| 4 | Statele Unite |
2.6M | 1% |
| 5 | Malaezia |
1,8 M | 1% |
| altele | 9,9 M | 5% |
Tmall a fost lansat în 2008. Numit inițial Taobao Mall, a fost un spin-off de la Taobao, unde numai întreprinderile autorizate pot tranzacționa, cu accent pe bunuri de marcă autentice. În timp ce Taobao vinde produse ieftine fabricate în China consumatorilor obișnuiți, Tmall vinde produse mai scumpe de la mărci locale și internaționale către clasa de mijloc în expansiune rapidă a Chinei.
ca Taobao, numai întreprinderile chineze pot vinde pe Tmall. Taxele sunt ridicate și includ un depozit mare pentru a preveni intrarea pe piață a comercianților care vând bunuri false sau au niveluri slabe de servicii.
cu toate acestea, Tmall are un program numit Tmall Global pentru a ajuta mărcile străine să-și vândă produsele pe piață. Nu impune vânzătorului să aibă o companie sau un cont bancar în China sau să-și stocheze inventarul în China.
cu Tmall Global, produsele pot fi expediate direct din străinătate sau depozitate în depozite vamale în zone de Liber Schimb, permițând transportul și vămuirea mai rapide. Taxele Tmall Global sunt chiar mai mari decât taxele standard ale Tmall, pentru a oferi mai multă protecție împotriva produselor contrafăcute.
multe dintre cele mai cunoscute branduri din lume au magazine pe Tmall Global, inclusiv Uniqlo, Adidas, Nike, Costco și chiar Walmart și Amazon.
JD.com în China
| # | țară | vizite / lună | % din Total |
|---|---|---|---|
| 1 | China |
284.7 M | 89% |
| 2 |  Indonezia |
15,2 M | 5% |
| 3 | Statele Unite ale Americii |
3.9 M | 1% |
| 4 | Taiwan |
2.5M | 1% |
| 5 | Hong Kong |
2,4 M | 1% |
| altele | 9,5 M | 3% |
JD.com este adesea descrisă pur și simplu ca fiind cea de-a doua companie de comerț electronic din China, după Alibaba. Acest lucru este adevărat, dar nu este corect să comparăm JD.com la compania de comerț electronic numărul doi din alte țări, cum ar fi eBay în SUA și Marea Britanie. Așa cum am menționat mai devreme, JD.com are 26.51% din piața chineză de retail online, care este în jur de 513 miliarde de dolari în GMV anual – aproape la fel de mult ca toate vânzările de comerț electronic din SUA combinate și cu mult înaintea Amazon.
compania din spatele JD.com, numit inițial Jingdong, a fost fondată în 1998 și a început să vândă electronice ca retailer online în 2004. De-a lungul anilor s-a extins la alte categorii de produse și a adoptat un model de piață, schimbându-și site-ul web în JD.com în 2013. Afacerea are un număr mare de investitori externi, inclusiv conglomeratul chinez de internet Tencent și retailerul american Walmart.
JD.com este cunoscut pentru rețeaua sa logistică extinsă, cu 28 de centre de îndeplinire „inteligente” și 750 de depozite în toată China. Aproximativ 90% din comenzi sunt livrate în aceeași zi sau a doua zi, iar compania dezvoltă depozite complet automatizate și livrare cu drone pentru o îndeplinire și mai rapidă. La fel ca serviciul FBA al Amazon, vânzătorii terți pot utiliza JD.com rețeaua logistică pentru a-și îndeplini ordinele.
JD.com piața principală este deschisă numai întreprinderilor înregistrate în China, dar JD.com are un program de vânzări transfrontaliere pentru companii străine numit JD Worldwide. Acest lucru este similar cu Tmall Global și oferă acces la JD.com fără a fi nevoie de o companie înregistrată în China sau de un cont bancar. Există un proces de aprobare, o taxă lunară de serviciu de 1.000 USD și un depozit de 15.000 USD. Comisioanele variază de la 2-8% , plus taxe logistice dacă marca utilizează JD.com rețeaua de împlinire.
Pinduoduo în China
| # | țară | vizite / lună | % din Total |
|---|---|---|---|
| 1 | China |
287.6M | 97% |
| 2 | Statele Unite ale Americii |
1.3 M | 0% |
| 3 | Hong Kong |
1,2 M | 0% |
| 4 | Taiwan |
803.4 K | 0% |
| 5 | Malaezia |
386,8 K | 0% |
| altele | 6.2M | 3% |
pinduoduo, fondată în 2015, este o aplicație mobilă de piață online care a crescut în doar patru ani pentru a ajunge la 500 de milioane de cumpărători activi și o cotă de 12,8% din comerțul cu amănuntul online din China – aproximativ 248 miliarde de dolari în GMV. Amazon a avut nevoie de 24 de ani (1997-2018) pentru a atinge același nivel de vânzări.
Pinduoduo, sau PDD, are un model de cumpărături interactiv, care este adaptat în mod ideal pentru Dispozitive mobile și oferte low-cost. Cumpărătorii navighează prin ofertele disponibile în loc să caute și se pot grupa în „Echipe” pentru a reduce prețul de achiziție. Valoarea medie a Comenzii este de numai 6 USD.
aplicația Pinduoduo face cumpărăturile să se simtă ca un joc, găsind oferte, împărtășind cupoane și cumpărând impuls, mai degrabă decât modelul tranzacțional rece tipificat de Amazon. Loteriile, vânzările flash, streamingul video live și produsele gratuite completează o strategie de marketing viral care a avut un mare succes.
Pinduoduo a fost inițial cunoscut pentru vânzarea de alimente proaspete și s-a extins la o gamă completă de produse, de la articole de uz casnic și modă la frumusețe și electronică. A găsit mai întâi popularitate în rândul vânătorilor de chilipiruri din orașele mai mici și zonele rurale din China, dar acum are o adopție mai răspândită. Pinduoduo are comision zero pentru vânzări, ajutând la construirea bazei sale de comercianți foarte repede, dar câștigă bani prin publicitate.
în timp ce Pinduoduo s-ar putea să nu pară o perspectivă atractivă pentru întreprinderile străine, creșterea sa remarcabilă a atras interesul mărcilor globale de ultimă generație, cum ar fi Apple și Chanel. La începutul anului 2019, compania a anunțat un nou program transfrontalier de „cumpărături globale” pentru vânzătorii străini și, în mai 2020, a prezentat o nouă rețea de șase depozite vamale situate în zone de Liber Schimb din toată țara. Detaliile programului nu sunt disponibile publicului, dar există o serie de agenții specializate în comerțul electronic chinezesc care pot ajuta companiile să înceapă să vândă pe Pinduoduo.
alte piețe online din China
alte trei piețe online apar în lista noastră de mai sus și ar putea fi de interes special pentru comercianții cu amănuntul online și proprietarii de mărci din afara Chinei: Amazon, Vipshop și Kaola.
Amazon nu are nevoie de nicio introducere în afacerile din America de nord sau Europa, unde este liderul clar al pieței. Dar în China, Amazon nu a avut succes. Amazon a cumpărat afaceri chinezești de cumpărături online Joyo.com în 2004, și redenumit Amazon China. După mulți ani de pierdere a cotei de piață, Amazon.CN închis pentru vânzătorii chinezi, dar a continuat să ofere produse de la comercianți din întreaga lume. Aceasta oferă o modalitate ușoară pentru vânzătorii Amazon existenți de a ajunge la cumpărătorii chinezi.
după cum sa menționat mai sus, site-ul Amazon din China are doar 23,4 milioane de vizitatori lunari. Există 91,1 milioane de vizite de la consumatorii chinezi la alte site-uri Amazon din întreaga lume (majoritatea la Amazon.com) dar vizite la Amazon.cn în sine sunt relativ scăzute.
Vipshop este a patra cea mai mare piață online din China, cu o cotă de piață de 1,88% și aproximativ 36 de miliarde de dolari în GMV. Vipshop este specializată în vânzări flash de produse de marcă în categoriile de produse de modă, frumusețe și acasă. A avut o categorie dedicată „VIP International” pe site-ul său web din 2014 și un program de vânzare transfrontalieră stabilit pentru a ajuta mărcile străine să vândă consumatorilor chinezi.
Kaola a fost înființată în 2015 de compania chineză de internet NetEase și este dedicată importurilor transfrontaliere de mărci străine. Inițial a oferit produse de la vânzători Australieni, dar de atunci s-a extins la mărci din întreaga lume. Deși Kaola are o pondere relativ mică în comerțul electronic chinez, se estimează că are 24,5% din piața de comerț electronic transfrontalier, în spatele doar Tmall Global.
în septembrie 2019, Alibaba a cumpărat Kaola de la NetEase pentru a deveni liderul general al pieței în comerțul cu amănuntul online transfrontalier din China. Kaola rămâne un site independent, dar poate fi integrat în Tmall Global în viitor.
despre date
acest articol acoperă principalele piețe online din China (fie piețe pure-play, fie comercianți cu amănuntul cu o piață terță parte) pe baza vizitelor lunare totale din China, folosind date de la SimilarWeb. O listă globală de piețe online, bazată pe aceleași date, este disponibilă în cele mai importante piețe Online din lume.
am exclus comercianții cu amănuntul online a căror piață reprezintă o parte foarte mică a activității lor generale, precum și piețele cu un model consumator-consumator și piețele cu o nișă de produs foarte îngustă.
postat pe 18 septembrie 2020