ce este un consilier de fonduri mutuale Chartered?
Chartered Mutual Fund consilier este o denumire profesională pentru consilieri fond mutual. Este acordat de Colegiul de planificare financiară profesioniștilor din domeniul serviciilor financiare care finalizează un program de studiu și promovează un examen care acoperă subiecte de fonduri mutuale.
înțelegerea Chartered fond Mutual consilier
solicitanții care trec cu succes programul câștiga dreptul de a utiliza Chartered fond Mutual consilier desemnarea cu numele lor timp de doi ani, care pot îmbunătăți oportunitățile de muncă, reputația profesională, și să plătească. Chartered fond mutual consilier profesioniști trebuie să completeze 16 ore de educație continuă la fiecare doi ani și să plătească o taxă nominală pentru a continua utilizarea desemnării.
programul Chartered Mutual Fund consilier a fost dezvoltat în colaborare cu Institutul Societății de investiții și este singura denumire fond mutual recunoscut în industria serviciilor financiare. Programul de studiu pentru a deveni un consilier de fond mutual Chartered acoperă tipurile și caracteristicile fondurilor deschise și închise, alte produse de investiții ambalate, riscul și randamentul, alocarea activelor, selectarea unui fond mutual pentru un client, planificarea pensionării și conduita profesională. Programul Chartered Mutual Fund Counseller este singura acreditare de fonduri mutuale recunoscută de industrie.
de ce angaja un consilier fond mutual Chartered?
Chartered Mutual Fund Advisors ajuta clientii selecta fonduri mutuale, care sunt în creștere în număr în fiecare zi. Cursul Chartered Mutual Fund consilier subliniază modul de evaluare a fondurilor mutuale și modul de utilizare a acestor informații pentru a face recomandări clienților. Un consilier acreditat ar trebui să poată revizui întregul portofoliu de investiții al unui client și să ofere sugestii.
Colegiul de planificare financiară deține Chartered fond Mutual consilieri desemnați la standarde stricte de conduită profesională. Dacă un titular de cartă nu respectă aceste standarde, acestea pot fi raportate Colegiului pentru Planificare Financiară și s-ar putea confrunta cu măsuri disciplinare. Colegiul de planificare financiară publică o listă online de consilieri cărora li s-a suspendat sau revocat desemnarea.
Colegiul de planificare financiară
Colegiul de planificare financiară este brațul de educație al Asociației de Planificare Financiară, o organizație de conducere și advocacy cu sediul în Denver. A fost fondată în 1972 și a absolvit prima clasă un an mai târziu.
misiunea colegiului este de a fi furnizorul de educație ales pentru adulții care lucrează în industria serviciilor financiare, permițând învățarea elevilor prin programe de educație avansată și servicii de sprijin de calitate.
Asociația de Planificare Financiară a fost creată în 2000 prin fuziunea Institutului planificatorilor financiari certificați și a Asociației Internaționale pentru Planificare Financiară. Scopul său principal declarat este de a fi comunitatea care promovează valoarea planificării financiare și avansează practica și profesia de planificare financiară. Este guvernat de un consiliu de administrație voluntar și publică un jurnal revizuit de colegi, Journal of Financial Planning.