CHICAGO, Dec. 15, 2020 /PRNewswire/ — Cerity Partners, una dintre cele mai importante firme independente de consultanță financiară din țară, a anunțat astăzi adăugarea Algonquin Advisors și Worldview Wealth Advisors. Aceste firme ridică AUM-ul total al firmei la 27 de miliarde de dolari și extind prezența Cerity Partners în nord-estul și nordul Californiei.
Algonquin Advisors, fondată în 1998, este o firmă din Greenwich, Connecticut, condusă de Fondatorul George Hubbard și CEO John Hyman. Echipa oferă servicii de gestionare a investițiilor persoanelor și familiilor cu valoare netă ultra-înaltă, precum și fundațiilor, cu experiență substanțială investind pe piețele private. Cei șapte profesioniști talentați din Algonquin se alătură partenerilor Cerity în parte pentru a valorifica serviciile de birou ale familiei firmei pentru a îmbunătăți experiența clientului.
„idealurile și valorile consultanților Algonquin se aliniază strâns cu cele ale partenerilor Cerity și suntem încântați să ne alăturăm firmei”, a spus Hubbard. „Credem că amploarea ofertelor și expertiza profundă a industriei vor spori serviciile noastre și vor promova creșterea noastră în nord-est și în întreaga țară.”
fondată în 2005 de Andrew Fisher, președintele firmei, Worldview Wealth Advisors adaugă cinci colegi din San Francisco partenerilor Cerity. Firma independentă de gestionare a averii oferă gestionarea investițiilor și planificarea financiară familiilor orientate la nivel global. Worldview Wealth Advisors este specializată în planificarea financiară transfrontalieră atât pentru americanii care trăiesc în străinătate, cât și pentru cetățenii străini care trăiesc în SUA., și a fost atras de partenerii Cerity, deoarece nu numai că oferă o bancă profundă de resurse pentru consilieri, dar are și o reputație de lungă durată ca firmă globală. Acești profesioniști vor lucra direct cu colegii de la partenerii Cerity pentru a continua extinderea serviciilor pe care le oferă în prezent expatriaților și investitorilor internaționali.
„suntem încrezători că domeniile noastre complementare de expertiză, combinate cu resursele profunde și amploarea partenerilor Cerity, ne vor poziționa pentru a ajunge la mai mulți clienți din întreaga lume. Suntem gata să oferim familiilor mai concentrate pe plan internațional informațiile de investiții de care au nevoie pentru a reuși financiar pe piața globală”, a spus Fisher.
aceste două adăugiri se bazează pe impulsul de creștere al partenerilor Cerity în ultimii ani. Obiectivul lor de gestionare a averii va fi integrat în sprijinirea activității generale a partenerilor Cerity, care servește atât clienților individuali de gestionare a averii, cât și instituțiilor.
„noii noștri colegi de la Algonquin Advisors și Worldview Wealth Advisors sunt adăugiri minunate la familia Cerity Partners. Amploarea și profunzimea expertizei lor vor contribui în mod semnificativ la eforturile noastre de creștere locală și națională”, a declarat Kurt Miscinski, președinte și CEO al Cerity Partners. „Suntem bine poziționați pentru succesul continuu și așteptăm cu nerăbdare ceea ce vom realiza cu acești noi membri ai echipei.”
pentru întrebări mass-media cu privire la acest anunț de presă sau pentru a vorbi cu un purtător de cuvânt al Cerity Partners, vă rugăm să contactați: . Pentru informații despre partenerii Cerity, vizitați: https://ceritypartners.com/.
Despre Partenerii Cerity:
Cerity Partners este o firmă națională independentă de consultanță financiară, care deservește persoane fizice cu valoare netă ridicată și familiile acestora, întreprinderi și angajații acestora și organizații nonprofit din birourile sale din întreaga țară. Experții interni ai firmei de consilieri fiscali, planificatori financiari, profesioniști în investiții și consultanți în planuri de pensionare sunt pasionați și angajați să ofere consultanță financiară obiectivă și supraveghere. Informații suplimentare pot fi găsite la www.ceritypartners.com.