czym jest Chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund Counselor to profesjonalne oznaczenie dla doradców funduszy inwestycyjnych. Jest on przyznawany przez Kolegium planowania finansowego profesjonalistom usług finansowych, którzy ukończyli program studiów i zdali egzamin obejmujący tematy związane z funduszami inwestycyjnymi.
zrozumienie Chartered Mutual Fund Counselor
kandydaci, którzy pomyślnie przejdą program, otrzymują prawo do korzystania z nazwy Chartered Mutual Fund Counselor przez dwa lata, co może poprawić możliwości pracy, reputację zawodową i wynagrodzenie. Biegli doradcy Funduszy Inwestycyjnych muszą ukończyć 16 godzin kształcenia ustawicznego co drugi rok i uiścić opłatę nominalną, aby kontynuować korzystanie z oznaczenia.
program Chartered Mutual Fund Counselor został opracowany we współpracy z Investment Company Institute i jest jedyną nazwą Funduszu wzajemnego uznawaną w branży usług finansowych. Program studiów, aby stać się Chartered Mutual Fund Counselor obejmuje rodzaje i cechy funduszy otwartych i zamkniętych, inne pakowane produkty inwestycyjne, ryzyko i zwrot, alokacja aktywów, wybór funduszu inwestycyjnego dla klienta, planowanie emerytalne i profesjonalne postępowanie. Program Chartered Mutual Fund Counselor jest jedynym uznanym w branży poświadczeniem Funduszu wzajemnego.
dlaczego warto zatrudnić doradcę ds. funduszy inwestycyjnych?
doradcy Chartered Mutual Fund pomagają klientom w wyborze funduszy inwestycyjnych, których liczba rośnie każdego dnia. Kurs Chartered Mutual Fund Counselor podkreśla, jak oceniać fundusze inwestycyjne i jak korzystać z tych informacji, aby rekomendować klientom. Doradca kredytowy powinien być w stanie przejrzeć cały portfel inwestycyjny klienta i przedstawić sugestie.
Kolegium planowania finansowego posiada dyplomowanych doradców funduszy inwestycyjnych zgodnie z surowymi standardami postępowania zawodowego. Jeśli posiadacz karty nie przestrzega tych standardów, może zostać zgłoszony do Kolegium Planowania Finansowego i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kolegium planowania finansowego publikuje internetową listę doradców, którzy zostali zawieszeni lub odwołani.
College for Financial Planning
College for Financial Planning to ramię edukacyjne Stowarzyszenia planowania finansowego, organizacji przywództwa i rzecznictwa z siedzibą w Denver. Został założony w 1972 roku, a rok później ukończył pierwszą klasę.
misją Uczelni jest bycie dostawcą edukacji z wyboru dla pracujących dorosłych w branży usług finansowych poprzez umożliwienie uczniom uczenia się poprzez zaawansowane programy edukacyjne i usługi wsparcia jakości.
Stowarzyszenie planowania finansowego powstało w 2000 roku z połączenia Institute of Certified Financial Planners i International Association for Financial Planning. Jej głównym celem jest bycie społecznością, która wspiera wartość planowania finansowego i rozwija praktykę i zawód planowania finansowego. Jest zarządzany przez Radę Dyrektorów wolontariuszy i wydaje recenzowane czasopismo, Journal of Financial Planning.